DMS - Verknüpfung von mehreren Dokumente

TheMorpheus — Mon, 16 Oct 2023 14:47:54 GMT

Bei mir in der Kanzlei wird nicht zwangsläufig mit Vorgangsmappen gearbeitet. Bei einem kleinerem Steuerfall, hatte ich den Schriftverkehr der vor Monaten stattfand in der DMS abgelegt. Aktuell sind weitere Nachrichten angefallen bzgl. dem abgelegtem Schriftverkehr. Entsprechend habe ich den kompletten Schriftverkehr erneut in der DMS abgelegt. Im Prinzip hab ich jetzt zweimal den gleichen Schriftverkehr in zwei Dateien abgelegt, außer dass die aktuell abgelegte Datei noch eine weitere Nachricht enthält.

Gibt es hier die Möglichkeit bzw. mein Wunsch wäre es, wenn es die Möglichkeit gäbe diese zwei Dateien zu Verknüpfen. Klar ich darf die abgelegte Datei dabei nicht verändern, aber können diese zwei Dateien nicht irgendwie zu einer Verknüpft werden, damit ich alles auf einen Blick zu dem Thema einsehen kann (wie in der Vorgangsmappe).

DMS - Verknüpfung von mehreren Dokumente - Status geändert in: Bereits vorhanden

Nicola_Teich — Wed, 18 Oct 2023 20:07:55 GMT

Guten Abend Herr @TheMorpheus,

ich gestehe, dass ich nicht 100%ig verstanden haben, wieso Sie den "kompletten Schriftverkehr" erneut abgelegt haben, statt das eine neue Dokument mit an das vorhandene Dokument zu heften?

Handelt es sich bei dem neuen Dokument um ein Eingangsdokument vom Mandanten?
-> Die eingescannte Datei kann im Dokumentenkorb über das Register "Anhängen" an das zuvor abgelegte Dokumente angehängt werden -> Es sollte die Option "am Anfang" genutzt werden, so dass man mit einem Doppelklick das neueste Dokument öffnet

Handelt es sich bei dem neuen Dokument um ein selbst erstelltes Dokument oder eine E-Mail (Eingang bzw. Ausgang)?
-> Das Dokument kann über die Funktion "an DMS-Dokument anhängen" an das vorhandene Dokument angefügt werden. Bzgl. Position gilt der gleiche Hinweis wie oben

Diese Vorgehensweise würde verhindern, dass überhaupt ein zweites Dokument in DMS entsteht.

Wenn es die beiden Dokumente nun schon gibt, dann können Sie sie miteinander verknüpfen -> einfach die Dokumentstruktur von Dokument 1 öffnen und Dokument 2 per Drag & Drop mit in das Strukturfenster ziehen. Das Strukturfenster per X-Close schließen und die Änderung speichern. Anschließend das Ganze nochmal andersrum.

Ich hoffe, diese Hinweise helfen Ihnen weiter.

Beste Grüße - Nicola Teich

Idee "DMS - Verknüpfung von mehreren Dokumente - Status geändert in: Bereits vorhanden" in Ideen zu DATEV DMS

DMS - Verknüpfung von mehreren Dokumente

DMS - Verknüpfung von mehreren Dokumente - Status geändert in: Bereits vorhanden