Idee "Mit Vorgangsmappe verknüpfte Dokumente kennzeichnen" in Ideen zu DATEV DMS

Mit Vorgangsmappe verknüpfte Dokumente kennzeichnen

silke_stoehr — Wed, 13 May 2020 17:01:05 GMT

Wir nutzen seit einem halben Jahr das neue DMS - vieles läuft rund, aber einiges auch nicht.

Die Vorgangsmappen haben wir bislang ziemlich vernachlässigt, da wir nicht übersichtlich nachvollziehen können, welche Dokumente/verbuchten Belege bereits mit einer Vorgangsmappe verknüpft sind.

Könnte man nicht einfach eine zusätzliche Listeneinstellung in der Mandantenübersicht/Schnellinfo "Dokumente" anlegen, in der aufgeführt wird, in welcher VGM die jeweiligen Dokumente/Belege bereits abgelegt sind?

Hilfreich wäre, beim Dokument/Beleg wenigstens ein Icon für "Vorgangsmappenverknüpfung" zu hinterlegen, und sei es beim Dateityp (bei abgespeicherten eMails werden ja auch die einzelnen beinhalteten Dateitypen aufgeführt).

Vielen Dank im Voraus,

viele Grüße

Silke Stöhr

Mit Vorgangsmappe verknüpfte Dokumente kennzeichnen - Status geändert in: Umsetzung geplant

Helmut_Lerm — Mon, 31 Aug 2020 12:23:22 GMT

Hallo Frau Stöhr,

vielen Dank für diese Idee.

Für das DMS Service-Release Ende November 2020 ist die Kennzeichnung von Dokumente, welche in einer Vorgangsmappe verlinkt sind, geplant.

Viele Grüße

Helmut Lerm

Mit Vorgangsmappe verknüpfte Dokumente kennzeichnen

silke_stoehr — Mon, 31 Aug 2020 13:22:29 GMT

Hallo Herr Lerm,

freut mich sehr, dass mein Vorschlag so schnell aufgenommen wurde und sich bereits in Planung befindet 🙂

Vielen Dank und viele Grüße

Silke Stöhr

Mit Vorgangsmappe verknüpfte Dokumente kennzeichnen - Status geändert in: Umgesetzt

Helmut_Lerm — Fri, 30 Oct 2020 06:49:01 GMT

Hallo zusammen,

ab dem Service Release 11.2 zu DATEV DMS (geplant November) können zwei Spalten über Erweiterte Listeneinstellungen eingeblendet werden, um verknüpfte Dokumente anzuzeigen:

Verknüpft: Spalte mit grünem Haken bei Dokumenten die verknüpft sind
Verknüpft in: Spalte mit Dokumentnummer(-n) in denen das Dokument verknüpft ist

Viele Grüße

Helmut Lerm

Mit Vorgangsmappe verknüpfte Dokumente kennzeichnen

Julia_Degout — Tue, 30 Aug 2022 12:57:22 GMT

Hallo Herr Lerm,

seit dem letzten Datev-Update (August 2022) ist die Spalte "Verknüpft" nicht mehr vorhanden und über "Erweiterte Listeneinstellungen" nicht mehr auswählbar. Kann das sein?

Viele Grüße

Julia Degout

Mit Vorgangsmappe verknüpfte Dokumente kennzeichnen

Nicola_Teich — Tue, 30 Aug 2022 13:05:06 GMT

Hallo @Julia_Degout,

ja, das ist tatsächlich so. Die Spalten haben in Kanzleien leider zu größeren Performance-Problemen geführt (bei jedem Dokument schauen, ob es verknüpft ist und wohin) und mussten daher entfernt werden.

Das alternative Angebot wird hier beschrieben:

Verknüpfte Dokumente in DATEV DMS anzeigen

Mit den besten Grüßen

Nicola Teich

Mit Vorgangsmappe verknüpfte Dokumente kennzeichnen

silke_stoehr — Tue, 30 Aug 2022 13:09:03 GMT

Hallo zusammen,

habe mich auch schon geärgert, dass die Spalten nicht mehr einsehbar sind, für die neuen Dokumente trage ich die Dokumentennummer der Vorgangsmappe einfach in die Stichworte ein, dann kann man das Ganze auch wieder nachvollziehen. Leider wieder Mehrarbeit, aber die bessere Übersicht 🙂

Und die Stichwort-Spalte wird ja hoffentlich nicht verschwinden 😉

LG Silke Stöhr

Mit Vorgangsmappe verknüpfte Dokumente kennzeichnen

Dorothea_Kuhn — Tue, 30 Aug 2022 13:29:02 GMT

Hallo zusammen,

vielen Dank für die beschriebenen Alternativen.

Leider ist das für die von uns gewünschte Nutzung (schnelle und übersichtliche Kontrolle ob alle relevanten Dokumente aus DMS in die Vorgangsmappe verknüpft wurden) nicht praktikabel. Da war die extra Spalte sehr viel übersichtlicher!

Es wäre schön wenn hier schnell wieder eine sinnvolle Lösung gefunden wird!

Viele Grüße

Dorothea Kuhn

Mit Vorgangsmappe verknüpfte Dokumente kennzeichnen

Julia_Degout — Fri, 23 Sep 2022 06:42:50 GMT

Guten Morgen,

danke für die beschriebene Alternative Frau @Nicola_Teich. Diese Variante habe ich nun ein paar Wochen getestet, aber leider ist dies ganz und gar nicht praktikabel, da ich bei jedem einzelnen Dokument diesen Vorgang ja wiederholen muss. Zudem öffnet sich jedes Mal ein neues Register, das meine Ansicht im Arbeitsplatz nach spätestens der 2. Verknüpft-In Suche sprengt.

Wenn es wenigstens die Möglichkeit gäbe, wie z.B. bei der Dokumentenvorschau der Wechsel zwischen der Vorschau der einzelnen Dokumente, dass auch bei Verknüpft in durch das anklicken der einzelnen Dokumente sichtbar ist, ob diese einer Vorgangsmappe zugeordnet sind.

Viele Grüße

Julia Degout

Mit Vorgangsmappe verknüpfte Dokumente kennzeichnen

Prisca — Wed, 05 Oct 2022 08:12:58 GMT

LIEBES DATEV Team,

die neue Variante ist leider überhaupt nicht alltagstauglich.

Ich finde es sehr schade, dass Funktionen einfach so rausgenommen werden, ohne dies zu kommunizieren.

Wir benötigen DRINGEND wieder im Alltag die Verknüpfung auf einen Blick!

Lieben Dank