Idee "Erinnerung aus DMS für ablaufende Bescheinigungen" in Ideen zu DATEV DMS

Erinnerung aus DMS für ablaufende Bescheinigungen

Steuergestalten — Tue, 21 Sep 2021 08:28:03 GMT

Als Steuerberater möchte ich Erinnerungen aus DMS nutzen, um an ablaufende Bescheinigungen (Bauleistungen, etc. - Laufzeit 3 Jahre) erinnert , zu werden, um damit dann Folgebescheinigungen fristgerecht verlängern zu können.

Erinnerung aus DMS für ablaufende Bescheinigungen

swenzel — Tue, 21 Sep 2021 09:42:56 GMT

Wir legen zu diesem Zweck mit jeder neuen Bescheinigung eine Aufgabe (mit Erinnerung) an, die uns 3-4 Wochen vor Ablauf der Bescheinigung erinnert.

Erinnerung aus DMS für ablaufende Bescheinigungen

Steuergestalten — Tue, 21 Sep 2021 10:01:50 GMT

Aufgabe muss gesondert angelegt werden. Beim Verschlagworten die Info mitgeben wäre m. E. einfacher und in gleicher Anwendung.

Erinnerung aus DMS für ablaufende Bescheinigungen

wielgoß — Tue, 21 Sep 2021 12:22:46 GMT

Hallo,

die Anlage der Aufgabe kann bereits bei Verschlagwortung beispielsweise im Dokumentenkorb angelegt werden. Alternativ und zügig auch im Kontextmenü des jeweiligen DMS-Eintrags.

In DATEV DMS wurde ja nun die für solche Zwecke die in DATEV DMS classic vorhandene Wiedervorlage durch Aufgaben ersetzt und ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein solches Feld in den Eigenschaften eines Dokuments wieder geben wird.

Tipp: Mit einer selbst angelegten Aufgabenart kann man dann auch schön nach solchen "Fristen" filtern.

Beste Grüße

Christian Wielgoß