Thema "KI-Tools im DATEV Umfeld (Erfahrungsberichte)" in Freie Themen

KI-Tools im DATEV Umfeld (Erfahrungsberichte)

mivo — Wed, 09 Sep 2026 07:27:49 GMT

Morgen Zusammen,

nachdem der Tool-Wald immer dichter wird, würde mich eure Erfahrungen mit Zusatz-/Fremdlösungen zu DATEV interessieren. Ich nenne mal ein paar Tools:

Finmatics
Tess (gotess.de)
Docunest
Tabula
Steuerboard
Piloq AI
TaxFabric
....

Vielleicht habt ihr ja eins oder mehrere der Tools in Anwendung und wollt eure Erfahrungen teilen?

Über rege Beteiligung würde ich mich sehr freuen.

Eine Analyse von Claude der o.g. Tools hierzu schicke ich gerne per DM an euch.

VG

Michael

KI-Tools im DATEV Umfeld (Erfahrungsberichte)

tu_heggi — Wed, 09 Sep 2026 07:36:54 GMT

Auch Mandantenportale wie milia?

Nehme gerne alles per DM 😄

Danke

KI-Tools im DATEV Umfeld (Erfahrungsberichte)

oliverstippe — Wed, 09 Sep 2026 07:43:02 GMT

@mivo schrieb:
Eine Analyse von Claude der o.g. Tools hierzu schicke ich gerne per DM an euch.

Da sage ich nicht nein und schon mal Danke! 🙂

KI-Tools im DATEV Umfeld (Erfahrungsberichte)

mivo — Wed, 09 Sep 2026 07:55:34 GMT

Sind nur die obigen Tools bisher verglichen.

KI-Tools im DATEV Umfeld (Erfahrungsberichte)

PleaseSendHelp — Wed, 09 Sep 2026 10:29:24 GMT

Wir haben Tess ein paar Monate benutzt und dann wieder gekündigt.

Tess verbucht soweit alles.

Für den OPOS-Ausgleich sollten Beleg und Zahlung möglichst automatisch gematcht werden bzw. wird ggf. ein Zuordnungsvorschlag geliefert.

Nach meinem Empfinden waren die Zuordnungsvorschläge aber auch nicht wirklich besser, als die in Unternehmen Online.

Wenn in der Zahlung die Rechnungsnummer korrekt angegeben ist, findet Datev das genauso gut; wenn die Zahlung z.B. via Kreditkarte ist, wo meist der Verwendungszweck fehlt, kann Tess das genauso wenig zuordnen wie Datev oder eine andere Plattform.

Falls der Mandant in der Vergangenheit nicht eh schon in Unternehmen Online jede Zahlung einem Beleg zugeordnet hat, ist Tess aus Mandantensicht möglicherweise somit ein Mehraufwand.

Aus Kanzleisicht war es wiederrum so, dass halt relativ viel auf irgendwelchen „zu-Klären-Konten“ gelandet ist und die manuelle Nacharbeit auch nach mehreren Monaten immer noch erheblich war.

Zudem sollten manche Nacharbeiten auch direkt in Tess erfolgen, damit der Vorgang final geklärt und dort ausgeglichen ist, einfach mal z.B. Zahlungsbeleg manuell mit einer Buchung verknüpfen, reicht in der Regel nicht. Dieses Wechseln zwischen Tess und Datev hat mich genervt.

Auch waren manche Tess-Buchungen schlicht und ergreifend nicht korrekt, insbesondere was die gewählten Steuerschlüssel betraf.

Positiv dagegen waren:

Erzeugen von Zahlungssätzen auf Basis importierter PDF!-Kreditkartenabrechnungen (ein Traum, wenn die Datev das könnte)
„Echte“ Duplikatsprüfung direkt beim Upload
Schnelles Feedback auf Kritik und ggf. Berücksichtigung von Wünschen

Letztendlich wird’s auch ein bisschen von der Vorarbeit des Mandanten abhängen, wie die Qualität des Ergebnisses ist.

Bei einem wirklichen ordentlichen Mandanten, bei dem die Buchhaltung vernünftig eingerichtet wurde und ggf. eh schon Schnittstellen im Einsatz sind, bietet Tess wahrscheinlich nicht so viel Mehrwert.

Zusammengefasst standen bei uns Tess-Kosten und Nutzen in keinem Verhältnis.

Es ist schon länger her, dass wir mit Tess gearbeitet haben und vielleicht empfinden das andere Nutzer anders.

KI-Tools im DATEV Umfeld (Erfahrungsberichte)

olafbietz — Wed, 09 Sep 2026 16:36:00 GMT

An anderer Stelle hat @VerenaWied von Emma berichtet. Gestern, beim KI-Update des Steuerberaterverband Hessen wurde "Jessie Works" vorgestellt. Ein Kollege hat das Seminar mit begleitet und sich sehr zufrieden geäußert (ich weiß nicht, ob er hier in der Community aktiv ist).

Ich selbst habe noch keine Erfahrung mit derartigen AssistentInnen. Bei der kommenden TaxArena in Mainz gibt es gleich mehrere Aussteller mit diesen Systemen. Das Problem: Man kann nicht alle verfügbaren Systeme nebeneinander stellen und vergleichen und auf die eigenen Anforderungen hin prüfen und Preise vergleichen. Da wäre man Tage und Wochen beschäftigt.

@mivo Deswegen würde mich deine Auswertung tatsächlich ebenfalls interessieren. Claude wird zwar ebenfalls keine Preisinformationen haben, aber gegebenenfalls eine Gegenüberstellung der verschiedenen Funktionen.

Für mich stellen sich momentan auch folgende wichtige Fragen:

Läuft das anvisierte System auch in der Smart-IT? Ich vermute, JessieWorks z. B. nicht.
laufen die Systeme auch noch, wenn DATEV die betroffenen On-premises-Apps abgekündigt hat und die Nachfolgeprodukte nur noch in der Cloud laufen? Sonst wäre ein Invest ja nur auf wenige Jahre begrenzt. Wobei...

KI-Tools im DATEV Umfeld (Erfahrungsberichte)

vogtsburger — Wed, 09 Sep 2026 18:28:54 GMT

@mivo schrieb:
[...]
Eine Analyse von Claude der o.g. Tools hierzu schicke ich gerne per DM an euch.
[...]

... bin ebenfalls interessiert an einer vergleichenden Analyse ...
... ich müsste noch ein paar DMs in einem alten Portemonnaie haben 😎

KI-Tools im DATEV Umfeld (Erfahrungsberichte)

d_kuehn — Wed, 09 Sep 2026 18:45:36 GMT

laufen die Systeme auch noch, wenn DATEV die betroffenen On-premises-Apps abgekündigt hat und die Nachfolgeprodukte nur noch in der Cloud laufen? Sonst wäre ein Invest ja nur auf wenige Jahre begrenzt.

In einem Podcast wurde einem Tool-Anbieter genau diese Frage gestellt. Dieser hat sinngemäß darauf geantwortet, dass sich die DATEV aufgrund des Drucks/der Erwartungshaltung sowohl der Mitglieder als auch der Mandaten sich einer Öffnung der Systeme nicht verschließen kann.

KI-Tools im DATEV Umfeld (Erfahrungsberichte)

quantenjoe — Wed, 09 Sep 2026 19:15:38 GMT

Moin,

ein wenig geerdeter: Den Service-Assistenten in der Datev-Hilfe habe ich als gutes Werkzeug entdeckt.

Dass der Assistent bessere Ergebnisse liefert als die Datev-Suche ist schön, aber das tun Suchmaschinen auch.

Aber wenn man ihn das Problem gut erklären kann, kommt wirklich was Vernünftiges bei raus. Das muss nicht richtig sein, aber man kann dann mit dem Assistenten weiter das Problem einkreisen. Das habe ich einmal bis ins letzte durch gezogen, - also bis klar war es kann nur eine bestimmte Sache sein.

Ich habe bei relativ einfachen Sachen auch direkt die verwertbare Lösung erhalten. Oder auch einfach Anregungen, die ich selber nachverfolgte.

Gut, ich nutze den Assistenten jetzt seit 1 Wochen erst. Mal schauen, wie es sich entwickelt.

Bisher empfinde ich ihn aber als gutes neues Werkzeug.

KI-Tools im DATEV Umfeld (Erfahrungsberichte)

Eleonora — Thu, 10 Sep 2026 08:56:59 GMT

Ich habe aktuell den DATEV Co-Pilot im Einsatz. Im Vergleich zu externen Lösungen wie ChatGPT, Logic Cloud & Co. ist er aus meiner Sicht leider noch deutlich eingeschränkter – aber dennoch schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.

Was ich ganz praktisch finde, ist die direkte Einbindung in die DATEV-Kommunikation. Der Co-Pilot kann dort automatisch auf die Stammdaten des jeweiligen Mandanten zurückgreifen und auch mit bereits vorhandenen Aufgaben arbeiten bzw. neue Aufgaben für den Mandanten anlegen.

Ein Beispiel aus der Praxis: Ich kann ihm das Kontoblatt 1370 geben und sagen: „Erstelle mir zu jeder offenen Position eine Aufgabe für den Mandanten, damit klar ist, welche Unterlagen bzw. Informationen noch benötigt werden.“ Das funktioniert tatsächlich ganz gut und spart an der Stelle schon etwas Arbeit.

Von einer „echten“ KI-Unterstützung, wie man sie mittlerweile von externen Lösungen gewohnt ist, ist das Ganze für mich allerdings noch ein gutes Stück entfernt. Trotzdem finde ich gerade die direkte DATEV-Integration interessant – und bin gespannt, wie sich der Co-Pilot weiterentwickelt.

Was automatische Verbuchung oder ähnliches haben wir noch nicht ausprobiert, da ich mir Stand heute es nicht vorstellen kann, dass die Systeme bereits eine echte Verbesserung liefern im Vergleich zu DATEV, bzw. der Aufwand im Zweifel doppelt betrieben werden muss.

KI-Tools im DATEV Umfeld (Erfahrungsberichte)

olafbietz — Thu, 10 Sep 2026 09:19:29 GMT

@d_kuehn schrieb:
...Dieser hat sinngemäß darauf geantwortet, dass sich die DATEV aufgrund des Drucks/der Erwartungshaltung sowohl der Mitglieder als auch der Mandaten sich einer Öffnung der Systeme nicht verschließen kann.

Die Erfahrung ist doch:
Die Erwartungshaltung der Mitglieder als auch der Mandaten hat die DATEV in der Vergangenheit nicht interessiert.

Warum soll sich das ändern?

KI-Tools im DATEV Umfeld (Erfahrungsberichte)

SabineLanger — Fri, 11 Sep 2026 13:34:57 GMT

Mit Finmatics haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht und sind insgesamt sehr zufrieden mit dem Einsatz in der Kanzlei. Im direkten Vergleich zu DATEV ASR liefert Finmatics spürbar schnellere Ergebnisse, was vor allem auf das aktive Trainieren der KI über das Trainingscenter sowie das Einspielen der Buchungshistorie des jeweiligen Mandanten zurückzuführen ist – dadurch lernt das System sehr gezielt die individuellen Buchungsgewohnheiten und -muster des Mandanten und wird mit der Zeit immer präziser. Ein weiterer klarer Vorteil zeigt sich bei komplexeren Buchungsvorgängen: Splittbuchungen lassen sich mit Finmatics automatisiert auf Sachkontenebene verbuchen, was den manuellen Aufwand in der Praxis deutlich reduziert. Auch für Sonderfälle bietet Finmatics eine praktikable Lösung: Funktioniert bei einem Mandanten der Bankauszugsmanager nicht wie vorgesehen, kann alternativ über Finmatics die Einspieldatei direkt aus den PDF-Kontoauszügen erstellt werden, sodass der Buchungsprozess trotzdem reibungslos weiterläuft. Darüber hinaus lassen sich im Rechnungswesen die von Finmatics erzeugten Lerndateien sowie der DATEV ASB problemlos weiter nutzen, wodurch sich die Lösung gut in die bestehende DATEV-Umgebung einfügt, ohne bewährte Abläufe zu unterbrechen.

Auch die Betreuung durch Finmatics überzeugt: Durch regelmäßige Meetings besteht ein kontinuierlicher Austausch, und bei Rückfragen oder Problemen reagiert der Support schnell und zuverlässig. Zusätzlich lässt sich für den Mandanten ein individueller Freigabeprozess einrichten, der sich flexibel an die jeweiligen internen Abläufe anpassen lässt. Sehr praktisch ist zudem, dass sich Zahlungsinformationen problemlos mitgeben lassen, sodass im Unternehmen direkt aus Finmatics heraus das Onlinebanking genutzt werden kann.

Ein Punkt, den Finmatics aktuell noch nicht abbildet, ist die Zuweisung des richtigen Sachkontos anhand von zwei kombinierten Merkmalen auf der Rechnung. Hier stößt die KI derzeit noch an ihre Grenzen, sodass in solchen Fällen weiterhin eine manuelle Kontrolle bzw. Nachbearbeitung erforderlich ist.

KI-Tools im DATEV Umfeld (Erfahrungsberichte)

TLudwig — Fri, 11 Sep 2026 13:57:01 GMT

@SabineLanger schrieb:
Mit Finmatics haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht und sind insgesamt sehr zufrieden mit dem Einsatz in der Kanzlei. Im direkten Vergleich zu DATEV ASR liefert Finmatics spürbar schnellere Ergebnisse, was vor allem auf das aktive Trainieren der KI über das Trainingscenter sowie das Einspielen der Buchungshistorie des jeweiligen Mandanten zurückzuführen ist – dadurch lernt das System sehr gezielt die individuellen Buchungsgewohnheiten und -muster des Mandanten und wird mit der Zeit immer präziser. Ein weiterer klarer Vorteil zeigt sich bei komplexeren Buchungsvorgängen: Splittbuchungen lassen sich mit Finmatics automatisiert auf Sachkontenebene verbuchen, was den manuellen Aufwand in der Praxis deutlich reduziert. Auch für Sonderfälle bietet Finmatics eine praktikable Lösung: Funktioniert bei einem Mandanten der Bankauszugsmanager nicht wie vorgesehen, kann alternativ über Finmatics die Einspieldatei direkt aus den PDF-Kontoauszügen erstellt werden, sodass der Buchungsprozess trotzdem reibungslos weiterläuft. Darüber hinaus lassen sich im Rechnungswesen die von Finmatics erzeugten Lerndateien sowie der DATEV ASB problemlos weiter nutzen, wodurch sich die Lösung gut in die bestehende DATEV-Umgebung einfügt, ohne bewährte Abläufe zu unterbrechen.
Auch die Betreuung durch Finmatics überzeugt: Durch regelmäßige Meetings besteht ein kontinuierlicher Austausch, und bei Rückfragen oder Problemen reagiert der Support schnell und zuverlässig. Zusätzlich lässt sich für den Mandanten ein individueller Freigabeprozess einrichten, der sich flexibel an die jeweiligen internen Abläufe anpassen lässt. Sehr praktisch ist zudem, dass sich Zahlungsinformationen problemlos mitgeben lassen, sodass im Unternehmen direkt aus Finmatics heraus das Onlinebanking genutzt werden kann.
Ein Punkt, den Finmatics aktuell noch nicht abbildet, ist die Zuweisung des richtigen Sachkontos anhand von zwei kombinierten Merkmalen auf der Rechnung. Hier stößt die KI derzeit noch an ihre Grenzen, sodass in solchen Fällen weiterhin eine manuelle Kontrolle bzw. Nachbearbeitung erforderlich ist.

Einen Erfahrungsbericht zu einem KI-Tool von KI schreiben zu lassen ist zwar vielleicht thematisch passend, die Seriosität geht dabei allerdings vollständig verloren. Es ist dabei erstaunlich wie sehr Ihre persönlichen Erfahrung mit den Werbeversprechen von Finmatics deckungsgleich sind.

Anbei: Warum sollte man beim Einsatz von Finmatics noch Lerndateien (bes. von Finmatics erzeugte) oder den ASB nutzen? Das ist logisch und technisch widersprüchlich.

KI-Tools im DATEV Umfeld (Erfahrungsberichte)

CKB83 — Fri, 11 Sep 2026 14:39:34 GMT

Die DATEV wird ohne externe Zulieferer gar nicht mehr leben können. Das ist zum Teil der hohen Fragmentierung der Vorsystemen geschuldet, im Wesentlichen aber auch der leider extrem beschränkt wirkenden Sichtweise der DATEV. Man hat bestehendes nicht weiterentwickelt, sondern gegen schlechtere Lösungen ausgetauscht. Als alle Welt auf Automatisierung setzte, hat DATEV alle Ressourcen in ein DMS gesteckt. Als alle Welt auf KI gesetzt hat, hat DATEV angefangen zu automatisieren. Die täglichen Probleme hat man nicht angepackt und man kann heuer immer noch keine Fintech Banken in DUO abbilden, keine Zahlungsdienstleister usw.

Daher ist DUO in meinen Augen ein Auslaufmodell, was maximal für neue, kleine Mandanten mit wenigen Ein und Ausgangsrechnungen in Frage kommen wird, denen es egal ist welche Bank so nutzen. Für StartUps und Mandanten die sich zu höherem berufen fühlen, wird DUO einfach immer mehr und mehr zur Belegschublade.

Daher bin ich mir zu 99% sicher, die Lösungen werden allesamt auch in der Cloud funktionieren, denn ansonsten ist die Lösung unbrauchbar oder nicht auf den deutschen Markt zugeschnitten, was leider auch immer wieder passiert (denke hier gerade an den Franzosen, nur der Name fällt mir nicht mehr ein) oder die DATEV wird unnutzbar.

KI-Tools im DATEV Umfeld (Erfahrungsberichte)

tu_heggi — Mon, 14 Sep 2026 04:55:03 GMT

pennylane?

KI-Tools im DATEV Umfeld (Erfahrungsberichte)

Tina_Lake_ — Mon, 14 Sep 2026 07:19:14 GMT

Spannend. Die Analyse zu den Tools nehme ich auch gerne per DM!

KI-Tools im DATEV Umfeld (Erfahrungsberichte)

C_K — Mon, 14 Sep 2026 07:56:27 GMT

Ich wäre auch an der Analyse zu den Tools interessiert! 😀 Gerne per DM

KI-Tools im DATEV Umfeld (Erfahrungsberichte)

SDoll — Mon, 14 Sep 2026 08:08:58 GMT

Die Analyse würde mich auch interessieren. Gerne per DM.

KI-Tools im DATEV Umfeld (Erfahrungsberichte)

AKW — Mon, 14 Sep 2026 08:20:42 GMT

Eine kleine Bitte:

Vielleicht einfach die DM per DM anfragen... dann bleibt das hier übersichtlich was die Berichte zu Ki-Nutzung angeht.

Besten Dank

KI-Tools im DATEV Umfeld (Erfahrungsberichte)

mivo — Mon, 14 Sep 2026 10:55:38 GMT

Nachdem das Interesse größer als erwartet ist, sende ich den Link zur Analyse.

Die Analyse ist KI-Basiert und kann auch Fehler enthalten.

Link wegen Werbung entfernt.

KI-Tools im DATEV Umfeld (Erfahrungsberichte)

mivo — Mon, 14 Sep 2026 09:33:17 GMT

Ich habe nur die mir aktuell bekannten Tools analysiert. Pennylane war nicht dabei. Du kannst aber gerne berichten...🤗

KI-Tools im DATEV Umfeld (Erfahrungsberichte)

SabineLanger — Mon, 14 Sep 2026 10:46:06 GMT

Hallo TLudwig,

man versucht sich die Arbeit an verschiedenen Stellen immer etwas leichter zu machen, deswegen habe ich meine positive Erfahrung so zum Ausdruck gebracht. Es spiegelt aber dennoch meine echte Meinung wieder.

Zu Ihrer Anmerkung, warum denn noch der ASB oder Lerndateien notwendig sind beim Einsatz von Finmatics, bezieht sich rein auf das Thema Bank buchen. Wie Sie sicher wissen, gibt es Banken wo DATEV den Bankauszugsmanager nicht unterstützt, wie zum Beispiel ausländische Bankkonten. Oder der Mandant hat einfach keinen Bock mit uns digital zusammen zu arbeiten, die soll es ja bedauerlicher Weise immer noch geben. Bei diesen Konten können Sie die Vorteile vom ASB gar nicht nutzen. Hier bereitet Finmatics die .dat Datei vor und Sie müssen diese nur in DATEV einspielen und können trotzdem die DATEV Automatismen einsetzen.

KI-Tools im DATEV Umfeld (Erfahrungsberichte)

olafbietz — Mon, 14 Sep 2026 11:37:27 GMT

Wer sich mit KI-Tools für die Steuerberatung oder Vorsystemen oder Tools für die Buchhaltung beschäftigt, sollte unbedingt auch zur Visma-Gruppe recherchieren. Dieses Unternehmen aus Norwegen scheint sich derzeit alles einzuverleiben, was irgendwie mit diesem Thema zu tun hat.

Meine Brave-Suche sagt dazu:

"Die Visma Gruppe ist das größte SaaS-Software-Netzwerk in Europa mit Sitz in Oslo, Norwegen. ...mehrheitlich im Besitz von Private-Equity-Unternehmen (ursprünglich KKR, später angeführt von HgCapital), wächst das Unternehmen aggressiv durch Akquisitionen lokaler Softwareanbieter, die unter ihren eigenen Marken weitergeführt werden. Zur Visma-Gruppe gehören über 200 Softwareunternehmen mit insgesamt rund 16.400 bis 17.500 Mitarbeitern und einem Kundenstamm von mehr als 2,4 Millionen Kunden im privaten und öffentlichen Sektor in Europa und Lateinamerika. Der Umsatz belief sich 2023/2024 auf rund 2,4 bis 2,8 Milliarden Euro."

Unternehmen, die mittlerweile zur Visma-Gruppe gehören sind z.B. Finmatics, pathway, Buchhaltungsbutler, milia, Taxy.io.

Diese Zusammenhänge finde ich nicht uninteressant.

KI-Tools im DATEV Umfeld (Erfahrungsberichte)

AKW — Mon, 14 Sep 2026 14:53:27 GMT

Also wir arbeiten mit Steuerboard.

Ich selber bin extrem zufrieden damit, obwohl wir sicherlich noch nicht alles rausholen was geht. Leider fehlt grad ordentlich die Zeit das sauber weiter zu betreiben.

Die automatisierte Anforderung fehlender FiBu Belege (egal ob aus dem Konto 1590 oder über OPOS-Kosten) ist ein Traum. Ich sag einfach z.b. zum 15. eine Monats sollen definierte Konten abgefragt und dem Mandanten als Aufgabe gestellt werden.

Der Mandat erhält eine Aufgabe, die eine Woche vor Fristende mit täglichen E-Mails nervt. Diese Aufgabe hat Unteraufgaben zu jedem fehlenden Beleg. Somit hat der Mandat eine Checkliste zum abhaken, was er erledigt hat. Ein Kommentar zu jeder Unteraufgabe ist möglich, sodass ne Info gegeben werden kann, das der Beleg angefordert wurde aber evtl noch bisschen braucht.

Diese Aufgaben lassen sich auch außerhalb der FiBu manuell erstellen. z.B. für Jahresabschlussrückfragen, Einkommensteuerfragen oder Lohn-Unterlagen.

Noch zu erwähnen wäre, der Direktupload in DUO oder die Schnittstelle zu meine Steuern. Sodass sowohl betriebliche als auch private Mandanten damit versorg werden können.

Der Interne Chat nutze ich eher weniger, da vom Mandanten aus doch noch sehr viel per Mail rein kommt. Wer den Chat aber mal lieben gelernt hat, wird ihn nicht mehr hergeben wollen.

Auch die digitale Signatur von Steuererklärungen oder Verträgen ist über Steuerboard sehr leicht und kostengünstig. In drei verschiedenen Sicherheitsstufen (Nur E-MAil, E-Mail und SMS , oder Perso-zertifzierung) ist alles möglich.

Seit neuestem gibt es aus das Onboarding von Neumandaten per E-Mail Link.

Daten ausfüllen, automatische Anlage in Steuerbaord und Arbeitsplatz, anschließend verträge mit Platzhaltern ausfüllen und zurück zur digitalen Signatur über Steuerboard.

Weiter lassen sich für jeden Mandanten verschiedene Sicherheitsbereiche einrichten, sodass Unterlagen mit der Geschäftsführung ebenso über den selben Account ausgetauscht werden können wie für die Buchhaltung.

Der Login erfolgt nicht durch Passwort sondern durch Code-Bereitstellung per Mail. Damit muss man sich nicht noch ein Passwort merken.

In Steuerbaord kann man festlegen, wer dieses Mandat betreut. Auch nur diese Sachbearbeiter erhalten dann eine Info-Mail wenn was neue passiert.

Der Support ist auch super. Wünsche werden ernst genommen und nach Priorität teilweise super schnell umgesetzt.

Grüße

AKW

KI-Tools im DATEV Umfeld (Erfahrungsberichte)

tu_heggi — Tue, 15 Sep 2026 05:15:11 GMT

Bei den Preisen MUSS es auch sehr gut sein.

KI-Tools im DATEV Umfeld (Erfahrungsberichte)

mivo — Tue, 15 Sep 2026 05:34:58 GMT

Apropos Preise. Meine Analyse hatte Preise genannt, war nicht im Sinne des Betreibers 😉. Daher das Ganze ohne Preisangaben nochmal.

https://claude.ai/public/artifacts/dca95e57-165f-478c-b9ad-1a988968243b

KI-Tools im DATEV Umfeld (Erfahrungsberichte)

Moonshine — Tue, 15 Sep 2026 06:52:45 GMT

Einziges Problem, wenn die Verknüpfung zu DUO wieder mal deaktiviert wird, dies muss man manuell einmal pro Monat gefühlt machen.

Weiterhin denke ich mir, dass manchmal die Erinnerung nicht funktioniert oder der Mandant mich ignoriert...

KI-Tools im DATEV Umfeld (Erfahrungsberichte)

Benjawol — Thu, 17 Sep 2026 08:24:27 GMT

XXXXXXXX

Hallo zusammen,

wir nutzen Finmatics bei uns mittlerweile produktiv für die Rechnungsdigitalisierung und automatisierte Finanzbuchführung und möchten gerne unsere Erfahrungen teilen.

Volumen & Prozesse

Wir verarbeiten monatlich rund 4.000 Belege über Finmatics. Das System bietet uns drei Wege:

Scan & Upload: Selbstscanning oder Scan durch die Mandanten und digitalisierte Verarbeitung
Online-Schnittstelle: Wir übertragen Belege direkt aus Unternehmen Online, bald auch automatisiert möglich
E-Mail-Weiterleitung: Einfach Eingangs- und Ausgangsrechnungen per Mail weiterleiten

Qualität & Genauigkeit

Die Fehlerquote liegt unter 5 %. Besonders beeindruckend: Finmatics erfasst deutlich mehr Daten automatisch und zuverlässiger als das ASR-System von DATEV. Die Datenqualität spart uns erhebliche manuelle Nachbearbeitung.

KI-gestützte Buchungssätze

Ein großer Vorteil: Wir können Buchungssätze direkt über Prompts generieren lassen. Das ermöglicht z. B. bei Rechnungen mit vielen Einzelpositionen wie Metro eine automatische Aufteilung – ohne Umwege.

DATEV-Integration

Der Datenexport in DATEV funktioniert zuverlässig. Wir empfehlen hier den Buchungsdatenservice, denn nur damit lässt sich die KI von Finmatics vollständig nutzen. So erfolgt die Kontierung, Kreditorenprüfung und Belegverwaltung automatisiert – lediglich neu anzulegende Debitoren und Kreditoren oder spezielle Aufteilungen prüfen wir noch manuell. Die Belege können aus Unternehmen Online per Schnittstelle geladen werden.

Zeitersparnis

Deutlich. Alle Debitoren-, Kreditorendaten und Prüfungen sind bereits abgeschlossen, bevor der Beleg in DATEV landet. Das erspart uns erhebliche Handgriffe pro Beleg.

Performance

Früher gab es noch Geschwindigkeitsprobleme – das ist mittlerweile deutlich besser geworden.

Unser Schwerpunkt

Wir nutzen Finmatics branchenweit, mit besonderem Fokus auf die Systemgastronomie.

Ausblick

Finmatics arbeitet an einer neuen Plattform, die noch mehr Automatisierung ermöglichen wird. Wir freuen uns darauf – nähere Details können wir derzeit noch nicht mitteilen.

Viele Grüße

Text auf Wunsch des Autors entfernt

KI-Tools im DATEV Umfeld (Erfahrungsberichte)

Eleonora — Wed, 16 Sep 2026 15:03:01 GMT

wie verhält sich das mit der Erkennung der Buchungssätze bei aufzuteilenden Belegen genau? ich gebe Anweisung per Chat raus wie aufzuteilen ist und das System merkt sich das für die nächste Buchhaltung oder muss die Anweisung jeden Monat aufs neue erfolgen?

KI-Tools im DATEV Umfeld (Erfahrungsberichte)

Benjawol — Thu, 17 Sep 2026 08:15:20 GMT

Es gibt hier 3 Möglichkeiten.

1. Entweder aus Erfahrungen, in dem man es bucht und die KI das lernt.

2. Mit einer klassischen Konfiguration über ein Formular

3. Oder ein Prompt. Das sieht dann so aus:

Dieser Beleg ist in Buchungszeilen aufzuteilen. Dabei sollen die Beträge aus der "WARENGRUPPENSTATISTIK" als Netto-Beträge gebucht werden. Der Betrag steht immer rechts neben dem zugehörigen Eintrag:
- Finde den Eintrag "***** Nonfood und buche den Betrag mit 19% Steuer auf Konto 6850.
- Finde den Eintrag "***** Konserven und buche den Betrag mit 7% Steuer auf Konto 5300.
- Finde den Eintrag "***** Naehrmittel"" und buche den Betrag mit 7% Steuer auf Konto 5301.
- Finde den Eintrag "***** Suesswaren / Kaffee"" und buche den Betrag mit 7% Steuer auf Konto 5302.
- Finde den Eintrag "***** Feinkost / Mopro"" und buche den Betrag mit 7% Steuer auf Konto 5303.
- Finde den Eintrag "***** Fisch" und buche den Betrag mit 7% Steuer auf Konto 5304.
- Finde den Eintrag "***** Bier / AfG" und buche den Betrag mit 19% Steuer auf Konto 5400.
- Finde den Eintrag "***** Wein / Sekt" und buche den Betrag mit 19% Steuer auf Konto 5401.
- Finde den Eintrag "***** Spirituosen" und buche den Betrag mit 19% Steuer auf Konto 5402.
- Finde den Eintrag "***** Drogerie""und buche den Betrag mit 19% Steuer auf Konto 6330.
- Finde den Eintrag "***** Fleisch / Wurst" und buche den Betrag mit 7% Steuer auf Konto 5307.
- Finde den Eintrag "***** Tiefkühl""und buche den Betrag mit 7% Steuer auf Konto 5308.
- Finde den Eintrag "***** Obst / Gemuese" und buche den Betrag mit 7% Steuer auf Konto 5309.
- Finde den Eintrag "***** Blumen / Pflanzen" und buche den Betrag mit 7% Steuer auf Konto 6850.
- Finde den Eintrag "***** Leergut" und buche den Betrag mit 19% Steuer auf Konto 5405.
- Finde den Eintrag "***** Backwaren" und buche den Betrag mit 7% Steuer auf Konto 5311.

Achte auf ein potentielles negatives Vorzeichen. Wenn kein negatives Vorzeichen da ist, buche es mit positivem Vorzeichen.

Da es ein LLM ist, kann man per Chat kommunizieren.

KI-Tools im DATEV Umfeld (Erfahrungsberichte)

Eleonora — Thu, 17 Sep 2026 08:34:55 GMT

kann ich dann die Konfiguration pro Mandant dauerhaft hinterlegen? Ich habe es jetzt so interpretiert, dass ich pro Mandant dem System ein Leitfaden erstellen muss um die 99% Erkennungsquotte zu erreichen. Ich muss pro Sachverhalt eine Anweisung konfigurieren, andernfalls muss ich manuell nacharbeiten, richtig?

KI-Tools im DATEV Umfeld (Erfahrungsberichte)

fkonerding — Thu, 24 Sep 2026 09:11:59 GMT

Wir haben diverse KI-Tool getestet, aber sind zum Entschluss gekommen, das die versprochenen Mehrwerte oft schwer zu realisieren sind (u.a. auch wegen der Mandanten, die mit zu vielen unterschiedlichen Tools überfordert sind). Wir bleiben in der DATEV-Welt und hoffen auf hohe Innovationskraft.
Wir nutzen nur für uns intern die datenschutzkonforme KI Luigi (www.luigiai.de). Die kennt unsere ganze Kanzlei (weil er jedes einzelne DMS-Dokument, jede Lohnauswertung und jede einzelne FiBu-Buchungszeile aller Mandanten sowie jede einzelne Zeiterfassungszeile mit allen EO-Auftragsdaten kennt). Dort gibt es auch ein gutes Kanzlei-Dashboard, so dass wir auch Ingentis nicht mehr benötigen. Den MS-Copilot haben auch gekündigt.

KI-Tools im DATEV Umfeld (Erfahrungsberichte)

NuMa_2018 — Thu, 24 Sep 2026 10:06:57 GMT

@fkonerding schrieb:

Wir nutzen nur für uns intern die datenschutzkonforme KI Luigi (www.luigiai.de). Die kennt unsere ganze Kanzlei (weil er jedes einzelne DMS-Dokument, jede Lohnauswertung und jede einzelne FiBu-Buchungszeile aller Mandanten sowie jede einzelne Zeiterfassungszeile mit allen EO-Auftragsdaten kennt). Dort gibt es auch ein gutes Kanzlei-Dashboard, so dass wir auch Ingentis nicht mehr benötigen. Den MS-Copilot haben auch gekündigt.

Könnten Sie bitte ein kurzes Feedback zur Zufriedenheit geben?

Wer nutzt die KI in der Kanzlei? Nur StB oder auch JA-SB?

Wir waren bei Luigi am Messestand, aber im Nachgang sind die schwer zu erreichen gewesen. Die Homepage ist ja zumindest mal auf Vordermann gebracht worden.

Vielen Dank und Grüße

Markus

KI-Tools im DATEV Umfeld (Erfahrungsberichte)

mivo — Sun, 27 Sep 2026 08:00:45 GMT

Die Analyse habe ich entfernt. Eine rein KI Basierte Bewertung kann zu Verwirrung führen und ggfls. auch schaden.

KI-Tools im DATEV Umfeld (Erfahrungsberichte)

fkonerding — Fri, 02 Oct 2026 11:05:14 GMT

Bei uns nutzen Luigi alle Mitarbeiter, sogar Azubis und Praktikanten. Die haben neben der benutzerbezogenen Abrechnung auch eine tokenbezogene Abrechnung, so dass die Anzahl der User nicht so relevant ist. Es gibt Mitarbeiter, die benutzen das sehr oft (15-20 Anfragen pro Tag) und andere eher weniger (ca. 1-2 Anfragen). Wir sind gerade dabei Use Cases zu entwickeln (da fehlt tatsächlich noch die kreative Phantasie).
Hier ein paar Ideen:

- Auftragsmonitoring
- Überprüfung von Einkommensteuererklärung anhand DMS-Daten (leider liegen die Belege von Meine Steuern der KI nicht vor)

- Schulungs-Automat

- Individuelle Mandanten-Newsletter

- Mandantenbetroffenheits-Analyse (bei Rechtsänderungen)

- Aktiv Beratungsanlässe für Mandanten finden
- Frühwarnsystem für problematische Mandanten (KI erkennt Muster -> verspätete Unterlagen, hohe Rückfragenquote usw.)
- Mandantenzufriedenheitsanalysen (die KI kann die Tonalität im Schriftverkehr erkennen)
- Ausfüllen von Fremd-Formularen
- Mandantenübergreifender Saldo-Radar (#1590/1370)

KI-Tools im DATEV Umfeld (Erfahrungsberichte)

unklarer_Posten — Fri, 09 Oct 2026 11:19:15 GMT

Gibt es hier jemanden, der sich schon ein komplettes datenschutzkonformes Claude Setup auf Basis von Amazon Bedrock aufgebaut und evtl. ein paar MCPs angebunden hat?

Ich stehe aktuell vor der Grundsatzfrage, ob ich mir das antun möchte oder doch auf was fertiges wie LUIGI bzw. mehrere fertige Tools parallel setzen soll.

Beides hat sicherlich Vor- und Nachteile und ich würde mich über einen Austausch freuen.

KI-Tools im DATEV Umfeld (Erfahrungsberichte)

andreashofmeister — Fri, 09 Oct 2026 11:21:01 GMT

@unklarer_Posten , fragen Sie mal @marco_keuthen .

Er sollte Ihnen da sicherlich Rede und Antwort stehen können.

KI-Tools im DATEV Umfeld (Erfahrungsberichte)

oliverstippe — Fri, 09 Oct 2026 11:26:14 GMT

Wir haben uns aus datenschutztechnischen Gründen für Langdock entschieden. Hier kann über MCPs auch diverses angebunden werden usw.

KI-Tools im DATEV Umfeld (Erfahrungsberichte)

unklarer_Posten — Fri, 09 Oct 2026 11:36:25 GMT

Was macht Ihr damit alles? Sind Sachen wie z.B. Bescheidabgleich anhand der DATEV Berechnungsliste automatisiert machbar, also ohne manuelles Füttern des Chatbots via Direktzugriff ins DMS?

KI-Tools im DATEV Umfeld (Erfahrungsberichte)

oliverstippe — Fri, 09 Oct 2026 11:44:14 GMT

Angebunden haben wir über MCP noch nichts. Damit Langdock (und auch andere KIs) mit DATEV kommunizieren können, braucht es hier Drittanbieter wie klardaten.de oder riecken.io.

Ich habe Langdock z.B. in Outlook und Excel eingebunden. Eine Mitarbeiterin bastelt mit Langdock Tools, die über DATEV-Connect auf div. Daten zugreifen können. Hier sind wir noch in der Entwicklungsphase.

KI-Tools im DATEV Umfeld (Erfahrungsberichte)

unklarer_Posten — Fri, 09 Oct 2026 11:52:14 GMT

Mit den Jungs und Mädels von riecken habe ich schon oft wegen des Cloud Gateways zu tun gehabt. Die sind top und wenn deren MCP Server genau so gut ist, hätte ich da keine Bedenken 🙂

Muss mich mal durch die ganzen Tools schauen, danke!

KI-Tools im DATEV Umfeld (Erfahrungsberichte)

kmstrategie — Fri, 09 Oct 2026 14:13:53 GMT

Hallo Markus,

wir nutzten seit der Taxarena in München Luigi AI. Der Ansturm am Messestand war ziemlich groß und wir haben uns direkt über die Homepage einen Demotermin gebucht und das Angebot online unterschrieben, das ging mit 14 Tagen bis zum GOLIVE insgesamt recht flott. Vielleicht einfach direkt eine Demo buchen?

Seitdem ist es auch bei uns quer durch die Bank in der Kanzlei vom Azubi bis zum Berater sehr beliebt und täglich im Einsatz. Wir machen einmal pro Woche eine KI-Werkstatt für 30 min mit unseren Mitarbeitern um mögliche Usecases zu besprechen und zu sehen was funktioniert und nicht funktioniert. Hier hat sich seit der Einführung vor über 5 Wochen sehr viel im Mindset verändert und die meisten Mitarbeiter haben Luigi fest in Ihren Arbeitsalltag integriert.

Wir hatten vorher das Kanzleicockpit im Einsatz, das haben wir jetzt gekündigt und nutzen ausschließlich das Dashboard in Luigi. Ebenso MS Copilot, der wurde für uns überflüssig mit Luigi.

Ohne zu sehr zu schwärmen, ich finde es das stärkste Tool am Markt.

Das Vektorisieren der DMS-Dokumente und des Kanzleiwissens hat bei uns zwar über eine Woche gedauert, dafür bekommen wir jetzt ziemlich coole Antworten daraus und sparen uns die Pflege und Erstellung eines Kanzleiwikis.

Zu den anderen Alternativen ist es mir ein Rätsel, wie Kollegen auf MCP Server vertrauen. Hier wäre es mir viel zu riskant einem KI-Agenten bei jedem Chat den Zugriff in mein LIVE-Datensystem zu geben. Ich denke hier wird DATEV auch hoffentlich bald reagieren und dies unterbinden. Vielleicht kann sich die DATEV zu dem Thema MCP Zugriff einmal direkt äußern?

Vielen Dank!

KI-Tools im DATEV Umfeld (Erfahrungsberichte)

dstoll — Sat, 10 Oct 2026 08:22:54 GMT

Zu den anderen Alternativen ist es mir ein Rätsel, wie Kollegen auf MCP Server vertrauen. Hier wäre es mir viel zu riskant einem KI-Agenten bei jedem Chat den Zugriff in mein LIVE-Datensystem zu geben.

Hallo @kmstrategie, wenn ich das (zugegeben nach nur kurzer Recherche) richtig verstehe, lädt dieses "Luigi" über einen Connector alle Buchungsdaten, Bilanzen, Lohnauswertungen und DMS Dokumente vorab auf fremde Server (und synchronisiert sie anschliessend laufend), um sie durchsuchbar zu machen. Das ganze betrieben von einem kleineren IT Dienstleister (https://werwolf.it ). Zertifizierungen finde ich nirgends, weder bei Luigi noch bei Werwolf IT, nur bei den angegebenen verwendeten Rechenzentren.

Sind Sie wirklich der Meinung, dass es viel besser und sicherer ist, seine Daten komplett außer Haus in fremde Hände zu geben als die von Ihnen angesprochene anlassbezogene Abfrage per MCP Protokoll?

KI-Tools im DATEV Umfeld (Erfahrungsberichte)

CKB83 — Sat, 10 Oct 2026 10:11:05 GMT

Ist doch super, sind die Daten schon alle in der Cloud. Nach meinem dafür bin ich mir nicht sicher ob man durch solche Tools nicht sogar schon gegen Berufsrecht verstößt, von den datenschutzrechtlichen Konsequenzen mal zu schweigen. Denn jeder der seine Daten konsequent und ohne Einwilligung des Mandanten in die Cloud lädt, gerade bei Recht jungen und teils dubiosen Anbietern, handelt in meinen Augen grob fahrlässig und keinesfalls mit der nötigen berufsrechtlichen Sorgfalt.

Ich bin aber auch Realistisch veranlagt, selbst wenn einer dieser Anbieter in einen großen Skandal verwickelt wird, die Berufstrager kommen eigentlich immer Recht gut weg und werden selten für Raten bestraft.

KI-Tools im DATEV Umfeld (Erfahrungsberichte)

deusex — Sat, 10 Oct 2026 10:25:55 GMT

@CKB83 schrieb:
Ist doch super, sind die Daten schon alle in der Cloud. Nach meinem dafür bin ich mir nicht sicher ob man durch solche Tools nicht sogar schon gegen Berufsrecht verstößt, von den datenschutzrechtlichen Konsequenzen mal zu schweigen. Denn jeder der seine Daten konsequent und ohne Einwilligung des Mandanten in die Cloud lädt, gerade bei Recht jungen und teils dubiosen Anbietern, handelt in meinen Augen grob fahrlässig und keinesfalls mit der nötigen berufsrechtlichen Sorgfalt.

Danke. Der Gedanke begleitet mich, seit ich diesen und andere Threads zu KI-Einsatz in der Kanzlei verfolge und der vielgepriesene Luigi ist mir einfach zu intransparent; so bequem, praktisch und fancy sich das anhören mag; dennoch habe ich mal einen Demo-Termin angefragt, denke jedoch dass für mich das Preis-Leistungs - und Nutzenverhältnis in meiner Kleinkanzlei nicht passt.

Ohne Namen zu nennen, habe ich den Eindruck, dass hier "Vetriebs-U-Boote" operieren.

Mir stellten sich auch schon etwas die Haare mit dem Zugriff auf alle Dokumente in der DMS . . . und ich bin tendenziell eher unerschrockener und etwas risikobereiter; hier habe ich einfach ein merkwürdiges Gefühl.

(Quelle: LuigiAI)

Damit würde man sich primär reinwaschen, aber ich werde sicherlich nicht jedem Mandanten dies abfordern; damit kann ich mich haftungsrechtlich von allem X-beliebigen freistellen lassen.

KI-Tools im DATEV Umfeld (Erfahrungsberichte)

CKB83 — Sat, 10 Oct 2026 12:11:24 GMT

Erstens wird das wieder eine Aktion, sich in Vorfeld von jedem Mandanten die Einwilligung zu holen und zweitens was ist mit ehemaligen Mandanten, mit Mitarbeiterdaten? Nach meinem Empfinden dürfte das alles auch nicht durch die DSGVO abgedeckt sein, denn da steht ja sowas drin wie "minimale Daten" und Luigi und Co. sind da eher mit der Tsarbombe geschossen.

Das nächste ist, ich suche den Mehrwert. Am Ende haben wir 500.000 Dokumente und will ich wirklich, dass die KI meine Fehler reproduziert, meinen Nonsens kopiert? Nö, ich will ja, dass die KI mir hilft, mich weiterentwickelt und mir meine Fehler aufzeigt. Dafür brauche ich aber nicht in meiner Vergangenheit zu suchen.

Ich nutze Claude, Gemini und ChatGPT (ohne persönliche Daten, Mr.X geht wunderbar), alle drei sind auf ihre Art super und helfen mir im Alltag, sowohl bei fachlichen Fragen, als aber eben auch bei Formulierungen, Mails, Schriftverkehr, etc. Wir nutzen Tabula als KI für die Buchhaltung und wir holen uns gerade Infos für KI im Sekretariat ein. Ich glaube wenn wir das alles konsequent zu 90% (100% bleibt sicherlich ein feuchter Traum) nutzen, werden wir die Kapazitäten verdreifacht haben, bis dahin vergeht noch genug Zeit, denn die Implementierung von KI in den Alltag ist kein Selbstläufer und wir können nur hoffen, dass Tabula den Weg konsequent weitergeht. Ein Lock In Effekt ist nicht zu verleugnen und ein Wechsel ist Aufwand ohne Ende.

Wenn ich fragen darf, was erhofft man sich von Luigi? Wie gesagt, ich suche den Mehrwert von solchen Lösungen und sehe Kosten Nutzen in keinem Verhältnis, dazu sehe ich Risiken.

KI-Tools im DATEV Umfeld (Erfahrungsberichte)

vogtsburger — Sat, 10 Oct 2026 20:48:49 GMT

@kmstrategie schrieb:
[...]
Zu den anderen Alternativen ist es mir ein Rätsel, wie Kollegen auf MCP Server vertrauen.
[...]

... sorry, falls die Frage für wahre AI-Kenner(innen) zu trivial ist, ...

... aber was ist an einem "MCP Server" 'schlecht' oder unsicher ?

... es ist mE doch 'nur' ein offenes Standard-Protokoll, um den Zugriff unterschiedlicher KI-Modelle auf externe Daten zu ermöglichen

Weitere Frage:

gibt es denn große qualitative Unterschiede bei MCP-Servern hinsichtlich Sicherheit, Performance, 'Intelligenz' etc. ? ...

... oder anders gefragt:

Welchen "MCP Server" sollte man nutzen, wenn keine sonstigen Alternativen sinnvoll erscheinen oder wenn man 'den besten MCP-Server von Welt' nutzen will ?

KI-Tools im DATEV Umfeld (Erfahrungsberichte)

deusex — Sun, 11 Oct 2026 10:28:52 GMT

@CKB83 schrieb:
Erstens wird das wieder eine Aktion, sich in Vorfeld von jedem Mandanten die Einwilligung zu holen und zweitens was ist mit ehemaligen Mandanten, mit Mitarbeiterdaten?

Das nächste ist, ich suche den Mehrwert. Am Ende haben wir 500.000 Dokumente ...

Ich nutze Claude, Gemini und ChatGPT (ohne persönliche Daten, Mr.X geht wunderbar), alle drei sind auf ihre Art super und helfen mir im Alltag, sowohl bei fachlichen Fragen, als aber eben auch bei Formulierungen, Mails, Schriftverkehr, etc.

Wenn ich fragen darf, was erhofft man sich von Luigi? Wie gesagt, ich suche den Mehrwert von solchen Lösungen und sehe Kosten Nutzen in keinem Verhältnis, dazu sehe ich Risiken.

Nur um Misseverständnisse auszuräumen, bin ich voll und ganz Ihrer Meinung. Aus dem Grund habe ich auch den screenshot von LuigiAI angehängt.

Hier wird vollmundig angekündigt, wie sicher alles wäre, dass sämtliche Gesetze und Verordnungen eingehalten sind und alles heiapopeia ist; ist es m.E. definitv nicht; auch dieser Verweis auf europäische Server ist m.E. ungenügend.

LuigiAI lässt sich hier einfach einen "Persilschein" ausstellen, damit keine rechtlichen Belange geltend gemacht werden können, sollte doch ein Leck offenbart werden.

Ich nutze Haufe CoPilot Tax, ChatGPT Plus, Gemini und für technische Anliegen aus der grünen Welt, den DATEV Copilot... ab und zu mal Perplexity oder Claude zur Querprüfung.

Selbstverständlich ersetz ich persönliche Angaben bspw. mit "Mandant" (statt "Mister X") und bewege mich sicher und risikolos.

In meiner Dokumentenverwaltung liegen z.T. "brisante" Dokumente, die ich "neverever" einer hübschen KI, schon gar nicht vollumfänglich, überlassen würde; schon gar nicht um aktuellen Kenntnisstand über LuigiAI. War Luigi nicht mal ein Hütchenspieler auf RTL 😉

Zwischenzeitlich habe ich reichlich wiederverwendbare "Prompt-Vorlagen" erstellt und eine schlanke Bearbeitungsroutine eingepflegt. Viele digitalen Arbeitsprozesse waren bereits vorhanden und wurden nun mit KI weiter automatisiert und noch effizienter gestaltet.

Man mag mich vielleicht altmodisch nennen, aber meine allgemeinen, persönlichen Kanzleiinformationen (neben den Mandantenmonatsinformationen) formuliere ich höchstpersönlich und lege hierauf auch höchsten Wert; diese persönliche Bindung, wenngleich ich manche Mandanten vielleicht noch einmal im Jahr sehe, möchte ich bewahren. Das mache ich mit Freude . . .

Luigi bietet aktuell 9 vorgefertigte Prompts für Bescheidprüfung etc. an; also "Geläufiges". Ich habe zwischenzeitlich ca. 50 Prompts die absolut zuverlässig rechnen, auswerten und gestalten...

Lassen wir mal großzügig die Bedenken zur Datensicherheit außen vor, muss der Mehrwert in ersparten Arbeitsstunden markant sein und für uns hier wird das dann schon sportlich.

Man bewirbt u.a. für eine gezielte Recherche aus der "gesamten Rechtswelt" und wäre Spezialist, statt Generalist, wie bspw. ChatGPT; na ja wer dem ersten "Output" traut und ohne Gegenprüfung verwendet, sollte sich überdenken.

Luigi lässt offen, woher er seine Informationen aus der gesamten "Rechtswelt" bekommt und welchen Umfang und bis in welches Detail diese einbezogen werden; bspw. Kommentare und wenn ja, welche . . . das lässt Luigi offen und behauptet "gesamte Rechtswelt". Es kann im Prinzip nur die frei zugänglichen Gesetze und Normen beinhalten.

Mein Eindruck aktuell:

Hier wird viel udn massiv beworben und noch mehr mit Rabatten und Lockangeboten vorgegangen. Die angebotenen Leistungen finden sich vielfach bereits in der DATEV-Welt, die zwei Handvoll Prompts betreffen nicht unbedingt diffizile Sachverhalte und die hier vorgetragenen "Begeisterungsstürme" erinnern mich ein wenig an den Produktvertrieb bei Facebook mit jeder Menge, "haben wir auch, alles prima und toll"-Kommentaren darunter.

Den Demotermin möchte ich in Anspruch nehmen, um mich ggf. meine Zweifel zu schwächen oder auszuräumen und vielleicht doch einen überraschenden Wow-Effekt zu bekommen.

Ich bin schon kritisch, möchte mir meine Meinung dazu "live" bilden.

Aktuell habe ich eher Bedenken, dass sich bestimmte etablierte Prozesse eher sogar aufwändiger gestalten könnten.

Bauchschmerzen habe ich bei der Offenbarung meiner gesamten Kanzlei an einen gewissen Luigi, der aus dem Nichts auftaucht und große Versprechungen abgibt.

KI-Tools im DATEV Umfeld (Erfahrungsberichte)

deusex — Sun, 11 Oct 2026 13:25:25 GMT

Wie bereits ausgeführt, denke ich, dass uns/mich LuigiAI nicht wirklich ans Ziel bringt, weil Einiges bereits gut funktional vorhanden ist, Weiteres nicht benötigt wird und Anderes, was sinnvoll wäre, noch nicht (vollständig) angeboten wird.

Insofern ergibt sich tatsächlich noch bei mit und bei @CKB83 wohl auch eine "Barriere", wenn bspw. personalisierte Daten/Unterlagen ausgewertet werden sollen. Das manuelle Entfernen personalisierter Daten ist zum Einen aufwändig und zum Anderen fehleranfällig.

Da kam mir der Gedanke, an eine KI-Anwendung, die meine Prompts, ausgewählte Dokumente, Berechnungen, Tabellen, Bilder etc. mit den geläufigen KI-Modellen bearbeiten kann, OHNE dass ich jedes Mal "entpersonalisieren" muss.

Ich stieß da auf https://www.logicc.com/en/ , was sich grundsätzlich vielversprechend anhört. Quasi ein datenschutzrechtlicher "Helm" zur Nutzung geläufiger KI-Modelle in der Steuerkanzlei.

Was haltet ihr davon ?

Scheinen zumindest ein paar werthaltige Referenzen zu besitzen.

KI-Tools im DATEV Umfeld (Erfahrungsberichte)

a_matheis — Sun, 11 Oct 2026 14:55:44 GMT

LuigiAI war mir bisher auch noch zu spooky. Einige Features, die Luigi bewirbt, wie z.B. Buchungssätze aus Kontoauszug erstellen, kann Claude auch alleine. Ich habe mich nach sehr kurzer Testphase für Langdock entschieden.
AVV, Geheimhaltungsvereinbarung und Zusatzvereinbarung für Berufsgeheimnisträger wird von Langdock sehr schnell unterschrieben zur Verfügung gestellt.

Logicc klingt für mich wie Langdock. Etwas teurer als, wenn man eine § 203 StGB Vereinbarung haben möchte.

Sobald man Dokumente nicht mehr anonymisieren muss bevor man sie hochlädt, ist das wirklich Next-Level-Arbeiten. Da fängt der Spaß erst an 😉

KI-Tools im DATEV Umfeld (Erfahrungsberichte)

deusex — Sun, 11 Oct 2026 15:46:35 GMT

Grade entdeckt auf Logicc Premium-Integrationen: branchenspezifische Anbindungen

Interessant...

Longdock habe kurz mal angeschaut, denke aber auf den ersten Eindruck wäre das für uns "oversized" und unterscheidet sich in der Systematik schon deutlich von Logicc.