Thema "Sepa-Text in Rechnung aus Akte" in DATEV-Anwalt

Sepa-Text in Rechnung aus Akte

SuMenz — Wed, 14 Jul 2021 07:37:28 GMT

Hallo liebe Mitwerkler, ich hab schon länger ein Problem und noch keine Lösung dafür. Vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen. Wir sind eine Steuer- und Anwaltskanzlei und nutzen in allen Bereichen Datev. Ich weiß, dass die "Steuer-Leute" bei der Rechnungserstellung wählen können, ob sie den normalen Text "Bitte überweisen Sie..." einfügen oder den Text, dass per Sepa-Lastschriftverfahren eingezogen wird.

Wenn ich eine Rechnung zu einer Akte erstelle, geht das aber nicht. Ich muss das immer händisch ändern. DAs heißt aber auch, dass ich die Rechnung immer erst als Word erstellen muss und sie für den E-Mail-Versand an den Mandanten erst noch in eine pdf umwandeln muss. Da ich aber gleich eine pdf-Rechnung erstellen könnte, würde ich mir den Zwischenschritt gerne sparen, müsste dafür aber den richtigen Textbaustein aufnehmen können. Weiß jemand, ob und wie das geht.

Schon mal vielen Dank im Vorraus.

S. Menzel

Sepa-Text in Rechnung aus Akte

agmü — Wed, 14 Jul 2021 10:21:55 GMT

Hallo SuMenz,

Informationen die in allen Rechnungen - Ausnahme XRechnung - auftauchen sollen, können / müssen in die Vorlage PHANREC.DOCX aufgenommen werden. Die Vorlage findet sich um Vorlagenverzeichnis i.d.R. auf dem Server\DATEV\DATEN\Phantasy\Original\Vorlagen.

Diese Vorlage wird auch für die Rechnung im pdf-Format verwendet.

Sofern Sie den Baustein nur alternativ einfügen möchten, lässt sich dies über Textbausteinverwaltung der Schriftguterstellung so einbinden, dass während der Erstellung der pdf-Datei eine Abfrage kommt, die dann den Baustein einbindet oder eben nicht.

In diesem Dokument 1004227 unter Ziffer 9 finden Sie wie Individuelle Vorlagen für Schreiben erstellt bzw. angepasst werden.

Aus eigener leidvoller Erfahrung noch der Tipp. Bevor Sie die Vorlage ändern, erstellen Sie eine Kopie. Läuft bei der Anpassung etwas schief hält sich damit der Ärger in grenzen.