Thema "Umsatz je Mandant" in DATEV-Anwalt

Umsatz je Mandant

rahayko — Tue, 08 Dec 2020 07:26:37 GMT

Hallo Community,

gibt es eine Abfrage, wieviel Honorarumsatz je Mandant berechnet wurde?

Ich finde ähnlich Abfragen zu Referaten etc., aber keine zu dieser Frage.

Muss ich eine solche (nicht ganz unwichtige Liste) selbst erstellen?

Umsatz je Mandant

agmü — Thu, 10 Dec 2020 11:08:37 GMT

Hallo Herr Kollege,

vielleicht hilft die Auswertung "Saldenliste nach Mandat mit Detailangaben. Bei uns im Auskunftssystem zu finden, hier:

Umsatz je Mandant

rahayko — Thu, 10 Dec 2020 15:29:16 GMT

Hallo Herr Kollege und vielen Dank für die Antwort.

aber eigentlich suche ich so etwas hier:

Ihr Beispiel zeigt m.E. "nur" die offenen Salden. Ich möchte wissen, welche Erlöse erzielt wurden. Die o.g. Auswertung kommt dem schon nahe, aber was bedeutet "erster Mandant" und kann man das nicht auch summieren? Ich kann zwar MySQL, aber ich hoffe, dass es das schon gibt. Sonst bekommen die falschen Mandanten Weihnachtskarten.... XD

Umsatz je Mandant

agmü — Thu, 10 Dec 2020 16:46:07 GMT

Ich vermute die Bezeichnung "erster Mandant" bezieht sich auf die Reihenfolge der Aktenbeteiligten. Der dort als erstes erfasste Mandant ist - im Normalfall - auch der betriebswirtschaftliche Mandant dem die gesamten Daten (Rechnungen, OPOS, Dokumente, etc.) in den Untiefen der Datenbank zugeordnet sind.

Mit dem Filter aus Ihrem Screenshot müsste es aber funktionieren. Ich erhalte einen Bericht mit einer Auflistung aller Mandanten und deren kumulierten Umsätze, allerdings nur, wenn ich einen Bericht, nicht aber wenn ich ein Datenblatt ausgeben lasse.

Möglicherweise ist das das Problem.

Schöne Grüße in den - fast coronafreien - Norden 😆

Umsatz je Mandant

rahayko — Fri, 11 Dec 2020 10:53:48 GMT

ja, dass ist es. Wenn man darin jetzt noch auf- oder absteigend sortieren könnte... 🙄

Für meine Frau (die Gastronomin ist) war es völlig unverständlich, dass es an präsenter Stelle keine - wie sie es nennt - "Renner/**bleep** Liste" gibt. 😁

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deusex — Fri, 11 Dec 2020 11:36:08 GMT

edit: erledigt

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agmü — Fri, 11 Dec 2020 12:11:07 GMT

Der Bericht lässt sich auch als Excel-Datei exportieren. Dort lässt sich mit wenigen Klicks eine Sortierung nach dem Honorarvolumen vornehmen.

Ist keine Ideallösung, aber zumindest für die Weihnachtspost, - mal wieder - ein Workaround.

Für meine Frau (die Gastronomin ist) war es völlig unverständlich, dass es an präsenter Stelle keine - wie sie es nennt - "Renner/**bleep** Liste" gibt. 😁

Ganz ehrlich; die Suche nach der Problemlösung Ihres Post war das zweite mal dieses Jahr dass ich mich mit dem Thema "Auswertungen" beschäftigt habe.

Mich halten Auswertungen von der eigentlichen Leistungserbringung ab, daher bin ich froh, dass diese Tools zwar existieren, aber nicht die eigentliche Weiterentwicklung der Software durch Bindung von Entwicklerkapazitäten behindern, etwas "versteckt" platziert und daher schwer auffindbar sind.

Umsatz je Mandant

bodensee — Fri, 11 Dec 2020 12:17:13 GMT

Nur als Zwischenfrage: wie buchen Sie ihren Rg. ausgang ? Debitorisch über Einzeldebitoren oder Sammeldebitoren ?

Falls Sie Einzelne Debitoren bebuchen, gibt es die gewünschte Auswertung in der Fibu unter

Debitoren/ABC- Anlalyse. HIer können Sie Umsatzkategorien eingeben und in der Detailauswertung können sie sich jeden einzelnen Debitor von 100.000 EUR (Bsp.) bis 1 Eur ansehen.

Umsatz je Mandant

jjunker — Fri, 11 Dec 2020 12:20:16 GMT

Das verstehe ich nun wieder nicht, Die Auswertungen sind doch nur deshalb so zeitraubend weil Sie so versteckt und etwas "frimelig" zu bedienen sind. Dann muss man die Auswertungen auch noch interpretieren....

Eine einfache ABC Analyse über Mandanten/Clienten wäre was Feines. Wahrscheinlich gibt es die auch nur bin ich zu faul/doof die zu finden. 🤗

Umsatz je Mandant

jjunker — Fri, 11 Dec 2020 12:21:11 GMT

@bodensee 😂danke!

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bodensee — Fri, 11 Dec 2020 17:20:54 GMT

Gerne😂

Aber mitunter ist es bei den ganzen Auswertungen und entweder über die linke Übersichtsleiste oder über das Menü oben schwierig den Überblick zu bewahren oder den Wald vor lauter Bäumen zu finden.

Und zudem hat man auch meist nicht die Zeit die ganzen Auswertungen mal durchzuklicken und zu sehen was verbirgt sich wohinter.

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rahayko — Sun, 13 Dec 2020 15:28:36 GMT

Ganz ehrlich? Keine Ahnung. Ich buche im Aktenkonto.

Umsatz je Mandant

rahayko — Sun, 13 Dec 2020 15:30:28 GMT

Sie haben wie immer Recht. Wenn es nicht nebenbei noch ein Hobby wäre...

Wenn mal alles andere fertig sein sollte, wünsche ich mir so eine Darstellung im anwalts-Cockpit. 🙄

Umsatz je Mandant

bodensee — Mon, 14 Dec 2020 08:38:44 GMT

Nun ich arbeite als STB nicht mit Datev Anwalt und daher keine Ahnung was das buchen im Aktenkonto für Buchungssätze generiert. Aber da würde der Schlüssel zumindest für die Zukunft liegen. Wenn jeder ihrer Mandanten / Klienten eine eigene Debitorennummer erhält, dann können sie in Zukunft über die ABC Analyse jederzeit alle Mandanten nach Umsatzhöhe ( wahlweise brutto oder netto) abfragen.

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rahayko — Mon, 14 Dec 2020 09:05:49 GMT

Klingt logisch, aber als Anwalt mache ich um ReWe einen großen Bogen, wann immer es möglich ist. 😁

Das überlasse ich denen, die sich damit auskennen...

Umsatz je Mandant

bodensee — Mon, 14 Dec 2020 11:34:36 GMT

Das ist sicherlich vernünftig aber irgendwer wird ja aus ihren Buchung in der Akte die Umsatzsteuervoranmeldungen und den Jahresabschluss erstellen. Das wäre dann ihr Ansprechpartner weil der sieht dann an der Fibu welche Buchungssätze generiert werden und kann Ihnen dann ggf. die Auswertungen zeigen bzw. zur Verfügung stellen.

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agmü — Mon, 14 Dec 2020 12:04:47 GMT

@rahayko schrieb:
...
Wenn mal alles andere fertig sein sollte, wünsche ich mir so eine Darstellung im anwalts-Cockpit. 🙄

Das Anwalts-Cockpit: auch so ein Projekt, welches zwar (halbwegs) funktioniert, aber nicht wirklich brauchbar und in den vergangenen Jahren irgendwie in Vergessenheit geraten ist.

Bleibt zu hoffen, dass auch diese Baustelle irgendwann - soll heißen: bis ich mich in 20 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand begebe 😏- weiter bearbeitet und ggf. abgeschlossen oder durch ein anderes, taugliches Produkt ersetzt wurde.

Umsatz je Mandant

rahayko — Mon, 14 Dec 2020 12:06:04 GMT

Mag sein, aber mir reicht diese Lösung auch erst mal.

Umsatz je Mandant

agmü — Mon, 14 Dec 2020 12:09:03 GMT

@bodensee schrieb:
... Wenn jeder ihrer Mandanten / Klienten eine eigene Debitorennummer erhält, dann können sie in Zukunft über die ABC Analyse jederzeit alle Mandanten nach Umsatzhöhe ( wahlweise brutto oder netto) abfragen.

Auch hier gilt mein vorherige Post: die Möglichkeit gibt es geht, allerdings müsste sie tatsächlich auch funktionieren. In diesen Funktionen steckt ein Fehler, den ich - gefühlt - vor 5 Jahren gemeldet habe, der mich an der Nutzung der Debitoren/Kreditorennummern faktisch hindert, aber ausgebaut wurde er bis heute nicht.

Auch bei dieser Funktionalität habe ich die Hoffnung mit dem bereits erwähnten Zeithorizont noch nicht aufgegeben.