Hallo,   unser Mandant nutzt das Unternehmen Online für die Abwicklung von Zahlungen. Nun kommt es vor, dass Rechnungen einen "Bezahlt Status" haben obwohl diese nicht bezahlt sind.  Da mehrere Mitarbeiter Belege bearbeiten möchten wir gerne wissen durch wen dieser Status gesetzt wurde. In der Bank haben wir schon eingestellt das nur Belege die übers UO gezahlt werden auch automatisch einen "bezahlt Status" erhalten. Somit muss es händisch eingestellt worden sein.   Wir erhofften uns nun über das Belegeprtokoll Aufschluss. Leider steht hier nicht wann der "Bezahlt Status" eingetragen oder automatisch übernommen wurde. Nur das Übliche mit "Beleg wurde hinzugefügt" "Beleg wurde bearbeitet" etc.   Gibt es eine Möglichkeit herauszubekommen wer diesen Status gesetzt hat?   Vielen Dank für eure Hilfe, Danke Sven   ... Mehr anzeigen

Hallo Community,   wir haben mehrere Mandanten die über das DATEV Unternehmen Online den Zahlungsverkehr abwickeln. Bei einer einfachen Rechnung funktioniert dieses auch ganz gut nur treten bei allen Probleme mit Ratenzahlungen auf. Als Beispiel nenne ich mal die Berufsgenossenschaft oder Wasser-/Stromabschläge.   Scannt man den Beleg hierzu ein hat man beim Bearbeiten der Belege ja die Möglichkeit den Rechnungsbetrag aufzuteilen und einzelne Fälligkeiten zu hinterlegen. (Bild Anhang)   Nach dem Aufteilen der Rechnung waren wir der Annahme, dass diese jetzt auch in der Rechnungsliste bei den offenen zu überweisenden Rechnungen nach Zahlbetrag und Fälligkeit aufgeteilt ist. Dieses ist leider nicht so, da immer der gesamte Betrag mit dem ersten Zahlungsziel als Fälligkeit angezeigt wird.   Was machen wir falsch oder wozu hat man die o.g. Aufteilung? Es sollte doch nicht Sinn und Zweck sein, dass man bei Abschlägen den Belege für jeden Abschlag einscannen muss.   Vielen Dank Sven kerner ... Mehr anzeigen

es sollte möglich sein, dass man in Kanzlei-Rechnungswesen bei bereits festgeschriebenen Datensätzen/Rechnungen die an den Zahlungsverkehr übergeben wurden und dann nicht gezahlt worden sind, dass man das Zahlungskennzeichen wieder manuell rückgängig machen kann.   Es ist umständlich immer wieder über die Einzelauswahl "Posten mit Zahlungskennzeichen" auszuwählen.   ... Mehr anzeigen

Hallo Liebe Community,   wir haben bei einem neuen Mandaten folgendes Problem. Der Mandat hat eine eigene Unterberaternummer mit der auch das UO angelegt ist. Datev LODAS sowie REWE laufen unter der Unterberaternummer mit selber Mandantennummer.   Auf der Unterberaternummer haben wir verschiedene Mandanten Mitarbeiter per Smart Login eingerichtet.   Wir haben dem Mandanten alle Rechte zu seiner Unterberaternummer/Mandantennummer freigeschaltet.   Das Problem welches wir jetzt haben ist, dass trotz aller Freigaben die Punkte „Auswertungen Personalwirtschaft“ sowie die Bereitstellung der Lohnüberweisungen im Punkt „Bank“ nicht angezeigt werden bzw. bei den Auswertungen wird gezeigt "Keine Unternehmen vorhanden"   Zum Testen ob es überhaupt funktioniert, haben wir bei meinem eigenen SmartLogin „ich als Mitarbeiter der Kanzlei“ die gleichen Rechte vergeben. Sobald ich mich hiermit im Unternehmen Online anmelde kann ich alle Punkte im UO sehen, es sind alle Auswertungen sowie Zahlungslisten da.   In LODAS ist auch unter Auswertungssteuerung – Zusatzeinstellungen – UO der Zeitversatz Mandant auf 0 Tage eingestellt.  Die Lohnabrechnung erfolgte erstmalig durch uns - UO wurde auch erst neu eingerichtet, war vorher nicht vorhanden.   Das Problem bzw. der einzige Unterschied der sich für mich jetzt herausgestellt hat ist der, dass das SmartLogin einmal für den Mandant und einmal für einen Mitarbeiter der Kanzlei angelegt wurde. Beim Smart Login des Mitarbeiter Kanzlei funktioniert alles, beim Mitarbeiter Mandant leider nicht.   Hat evtl. jemand so etwas schon mal gehabt und kann helfen? Es hat bisher bei allen unseren Mandaten die nach dem gleichen Prinzip angelegt sind noch nie derartige Probleme gegeben.     Vielen Dank für Eure Hilfe, Sven Kerner ... Mehr anzeigen

Hallo, beim Bankabruf werden die Buchungssätze teilweise entsprechend zugeordnet bzw. vorgeschlagen. Leider sind hier einige Vorschläge nicht sehr hilfreich bzw. sehr verwirrend. So werden z.B. bei Zahlungen die wir selbst ausgeführt haben (über Zahlungsverkehr) dann beim Bankabruf im Buchungssatz Schrott angezeigt/vorgeschlagen. Kann man diese Vorschläge irgendwo einsehen und löschen so dass hier nichts mehr vorgeschlagen wird? Ich meine nicht die wiederkehrenden Buchungen hier ist nichts für dieses eingetragen. Vielen Dank Sven Kerner ... Mehr anzeigen

Hallo, gibt es eine Möglichkeit Inventaraufkleber aus dem Anlagevermögen zu erzeugen und zu drucken? Vielen Dank Sven Kerner ... Mehr anzeigen