Guten Tag Frau @HAndreas,   den Ausführungen der Runde ist fast nichts hinzuzufügen. Vielen Dank dafür!   Die Ablage direkt aus der geöffneten PDF-Datei geht tatsächlich nur in einer Vollversion von Adobe Acrobat. Siehe:  PDF-Dateien an DATEV DMS oder Dokumentenablage übergeben  Eine Integration in den Acrobat Reader werden wir nicht mehr bauen.   In dem Dokument fehlt leider der beschriebene Druckertreiber. Das lasse ich noch ergänzen.   Dann ist zu dem Thema wirklich alles gesagt.    Beste Grüße - Nicola Teich ... Mehr anzeigen

Guten Abend in die Runde,   zu dem Thema möchte ich einen Fortschritt vermelden: zur 18.0 (August 2024) wird es eine entsprechende Funktion geben.   Word, Excel, PowerPoint Dateien müssen dann nicht mehr über Umwege in PDF exportiert und eingefügt werden, diese können in einem Schritt in PDF konvertiert und in der Struktur ersetzt oder hinzugefügt werden.    In Dokumentstruktur können auch mehrere Word, Excel, PowerPoint Dateien ausgewählt , diese in PDF konvertiert und in der Struktur ersetzt oder hinzugefügt werden.   Beste Grüße - Nicola Teich ... Mehr anzeigen

Guten Abend @DiSo,   da ich Ihren Wunsch natürlich verstehen kann, hatte ich seinerzeit noch ein bisschen nachgeforscht.   Es gibt Überlegungen, dafür in Zukunft Aufgaben zu nutzen, die dieses Jahr im Kontext einer neuen fachneutralen Kollaborationslösung pilotiert werden.    Wird leider noch ein bisschen dauern aber die Überlegungen gibt es.   Beste Grüße - Nicola Teich ... Mehr anzeigen

Guten Abend Herr @marcohüwe,   vielen Dank für den Hinweis. Das ist bisher scheinbar noch nicht gemeldet worden.   Ich kann das geschilderte Verhalten 1:1 nachvollziehen. Mit jedem Knigge-Wechsel wird das Ergänzungsfeld voller.   Die Kollegen schauen es sich an und versuchen einen zeitnahen Fix.   Beste Grüße - Nicola Teich  ... Mehr anzeigen

Guten Tag @xyzmic,   nach Rücksprache mit meinen Steuern-Kollegen werde ich von einer Verschiebung absehen.   Das Thema "Sonstige Nachricht ohne Steuern-Leistung" wurde schon in mehreren Threads in der Community intensiv besprochen (z.B. hier). Es ist bekannt, dass hier etwas getan werden muss. Der Umsetzungszeitpunkt ist aber im Moment offen.   Beste Grüße - Nicola Teich   ... Mehr anzeigen

Guten Tag in die Runde,   wir haben in einer internen Runde nochmal über das Thema gesprochen. Digitale Bescheide sollten - sofern nichts schief geht - sogar zuverlässiger verschlagwortet werden als wenn der Posteingangsassistent läuft. Es entfällt die Unsicherheit der OCR-Erkennung. Es greift eine "Vorfahrtsregel": bei einem digitalen Bescheid, der im Dokumentenkorb über die entsprechende Funktion abgerufen wird, werden die mitgelieferten Metadaten verwendet und der Posteingangsassistent wird nicht tätig. Wenn der Mandant nicht vorbelegt wird, dann wurden keine oder unvollständige Metadaten von der Finanzverwaltung übermittelt. Siehe auch  hier (Kapitel 5.3).    Sollte die Vorbelegung bei einem normalen Bescheid nicht funktionieren, würde es uns helfen, wenn Sie einen Servicekontakt einstellen, damit wir uns die konkrete Konstellation ansehen können.   Beste Grüße - Nicola Teich ... Mehr anzeigen

Hallo in die Runde,   wir können den Wunsch gut nachvollziehen und prüfen eine Umsetzung.   Beste Grüße - Nicola Teich ... Mehr anzeigen

Guten Tag Herr @gideonscharfe,   vielen Dank für Ihren Impuls.   Tatsächlich gibt es Anwendungen, aus denen das "Anhängen" möglich ist. Beispielsweise die Steuerprogramme:   Tatsächlich steuert die abgebende Anwendung das Verhalten. Wenn eine ID für das Dokument mitgegeben wird, dann lassen wir kein Anhängen zu, weil die abgebende Anwendung anschließend evtl. auf das erzeugte Dokument verlinken möchte. Dies wird von den Anwendungen nicht immer ganz korrekt eingesetzt.   Wir prüfen, ob wir das Anhängen generell ermöglichen können.   Mit besten Grüßen - Nicola Teich     ... Mehr anzeigen

Hallo in die Runde,   vielen Dank für die vielen Gedanken zum Thema. Es ist im Kontext "Ideen zu DATEV DMS" themenfremd aber ich gebe den Link auf diesen Community-Beitrag intern weiter.   Gerne könnte der Vorschlag hier in die normale Community eingestellt werden: Steuern und Expertisen - DATEV-Community   Beste Grüße - Nicola Teich ... Mehr anzeigen

Guten Tag Herr @blum,   vielen Dank für die wertvollen Gedanken und Hinweise. Ich werde versuchen, sie in die Weiterentwicklung einzubringen.   Hallo Herr @StB_,   dass Steuerart und VJ nicht mit übergeben wurden, war ein Fehler, der zum März-SR bereinigt wird. Weitere Anpassungen werden die Kollegen an der Beschriftung nicht vornehmen.   Das Export-Thema aus ESt ist hier "themenfremd". Ich bitte um Verständnis. Stellen Sie den Wunsch gerne per Servicekontakt ein.   Hallo @xyzmic,   viele Kunden möchten eben - soweit wie möglich - alle Dokumente an einer Stelle finden und übergeben daher zusätzlich an Dokab/DMS. Das ist also einfach Geschmackssache, ob man das tut.   Beste Grüße - Nicola Teich ... Mehr anzeigen

Guten Tag @StB_,   vielen Dank, dass Sie das Thema nochmal ansprechen. Das haben wir seinerzeit wohl irgendwie verpasst.   Die Vermutung von @flange ist natürlich komplett korrekt: die Schnittstelle zu DATEV DMS bietet bereits seit Jahren die Möglichkeit, den Knigge anzusprechen. Für die Umsetzung sind die Fachanwendungen zuständig. Da diese jedoch immer volle Aufgabenlisten haben, wird die etwas aufwändigere Integration des Ablage-Knigges nicht in Angriff genommen. Für die Bestandswelt kann ich Ihnen daher leider auch keine Hoffnung mehr machen.   Was ich mit einer gewissen Dringlichkeit weitergegeben habe, sind die aktuell fehlenden Informationen Steuerart und Veranlagungsjahr. Diese Infos werden beim Export in den Datei-Explorer mitgegeben aber nicht bei der Übergabe an Dokab/DMS. Das ist definitiv unbefriedigend. Ich hoffe, dass es hierzu noch eine Lösung gibt. Das erscheint vom Aufwand ja wirklich überschaubar.   Beste Grüße - Nicola Teich ... Mehr anzeigen

Hallo @Vanny,     vielen Dank für diesen Impuls. Im Kontext von DATEV DMS ist er natürlich "themenfremd" aber ich habe ihn intern weitergegeben und wir prüfen ihn auf Umsetzung.   Beste Grüße - Nicola Teich  ... Mehr anzeigen

Guten Morgen @dirkweßler,   tatsächlich lassen sich Fensterpositionen wie "rechts angedockt" oder "Vollbild" traditionell nicht speichern.   Ziehen und schieben Sie doch bitte mal das Fenster an die gewünschte Position und in die gewünschte Größe am rechten Rand. Diese Position wird dann auch gemerkt und das Fenster öffnet sich zuverlässig dort.   Habe ich nachgetestet. Geht wie eine 1. 😊   Beste Grüße - Nicola Teich ... Mehr anzeigen

Hallo @AKW    vielen Dank für diesen Impuls. Im Kontext von DATEV DMS ist er natürlich "themenfremd" aber ich habe ihn intern weitergegeben und wir prüfen ihn auf Umsetzung.   Beste Grüße - Nicola Teich  ... Mehr anzeigen

Hallo @Moni8,   vielen Dank für diesen Impuls. Im Kontext von DATEV DMS ist er natürlich "themenfremd" aber ich habe ihn intern weitergegeben und wir prüfen ihn auf Umsetzung.   Beste Grüße - Nicola Teich  ... Mehr anzeigen

Guten Tag @tds93, vielen Dank für diesen Hinweis.   Insb. im Kontext "E-Mail nach dem Senden automatisch ablegen" wäre es natürlich praktisch, wenn man beide Optionen zur Verfügung hätte und nicht erst abbrechen und die andere Option wählen zu müssen, wenn man eben nur anhängen möchte.   Wir arbeiten aktuell sowieso an der Maske und hoffen, dass wir diese Änderung bis zur 18.0 noch mit unterbekommen.   Beste Grüße - Nicola Teich ... Mehr anzeigen

Hr. @TSchulze hat explizit nach den vorhandenen Annotationen gefragt. Daher passt meine Antwort genau dazu. ... Mehr anzeigen

Guten Tag Herr @TSchulze,   wir haben Ihren Wunsch intern diskutiert.   Die zu erzielende Einsparung von Klicks rechtfertigt für uns nicht, die Konsistenz der Tastenkombinationen innerhalb DATEV DMS aufzugeben. Zumal man für alle Annotationen anschließend wieder die Maus benötigt -> wo soll der Notizzettel, der Marker, der Stempel hin?   Ich bitte um Verständnis.   Beste Grüße - Nicola Teich ... Mehr anzeigen

Guten Morgen @Thomas123,   ich kann Ihren Wunsch natürlich gut verstehen und Sie werden sicherlich auch einige Kudos dazu einsammeln.   Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir für die lokale DMS-Welt keine App mehr schaffen werden. Wir befassen uns ja bereits mit einer Online-Lösungen für die Dokumente. Diese wird man per Browser bedienen können und hier werden wir neben den bekannten "festen" Annotationen (Notizzettel, Marker, Stempel) sicherlich auch den Freitext mit anschauen, weil uns das von Ihnen geschilderte Szenario bekannt ist.   Aktuell könnten Sie Ihre Aufzeichnung vom Tablet nach PDF exportieren und per E-Mail an sich selber (oder eine zentrale Adresse) zur Ablage in DMS senden.   Beste Grüße - Nicola Teich ... Mehr anzeigen

Hallo @bernhard_holleitner,   bekanntermaßen mahlen die Mühlen bei DATEV nicht so schnell. Das Thema "in PDF konvertieren und in Struktur ersetzen" wurde genau angeschaut, es haben sich diverse Konstellationen ergeben, die beachtet werden müssen und das Thema ist nun zur 18.0 (Sommer 2024) in Arbeit.   Den Themenkomplex "Nicht-PDF-Dokumente an Nachrichten der Digitalen Kommunikation mit der Finanzverwaltung anhängen" habe ich auch nochmal an meinen Steuern-Kollegen weitergegeben, denn dort muss dafür (und für die Längenbegrenzung des Dateinamens) eine Lösung gefunden werden. Tatsächlich nähern wir uns aktuell dem Thema "RaBe" (= Referenzierung auf Belege) an. Dabei handelt es sich - sofern freigeschaltet - um den direkten Durchgriff der Finanzverwaltung auf verknüpfte Belege der Steuererklärung. Auch in diesem Kontext kann nur auf PDF-Dateien zugegriffen werden. D.h. hieraus ergibt sich ebenfalls die Herausforderung, Belege nach PDF zu konvertieren. Ich hoffe aus dieser Diskussion ergeben sich dann auch neue Angebote für das geschilderte Problem.   Beste Grüße - Nicola Teich ... Mehr anzeigen

Guten Tag Herr König,   vielen Dank für Ihren Impuls. Aus Sicht der "Ideen zu DATEV DMS" ist ihr Gedanke themenfremd. Ich habe die Anregung jedoch an die Kollegen von Post, Fristen und Bescheide weitergeleitet und wir beobachten, ob hier oder im Service weitere Nennungen reinkommen.   Prinzipiell wollte ich Ihnen als Workaround empfehlen, die Vorbelegung so zu ändern, dass das PA-Datum einfach leer bleibt. Dann wird es nämlich erst an dem Tag gesetzt, an dem der Postausgang tatsächlich festgeschrieben wird. Meine Kollegin hat mich dann allerdings informiert, dass diese Vorbelegung aktuell nicht greift, wenn man den Postausgang aus DATEV DMS erstellt. Diesem Thema werde ich nochmal nachgehen, um hier einen runderen Prozess zu ermöglichen.   Beste Grüße - Nicola Teich ... Mehr anzeigen

Guten Tag @MaMüller,   ich habe den Begriff "Remote-Desktop" nicht 100%ig verstanden. Ich vermute mal, dass gemeint ist, dass eben pro Niederlassung eigene Server im Einsatz sind und nicht auf einem gemeinsamen Bestand gearbeitet wird.   Weiterhin kommt aus der Frage nicht heraus, ob hier quasi (leere) Vorlagen für Vorgangsmappen zwischen den Niederlassungen ausgetauscht werden sollen oder ob es um gefüllte Vorgangsmappen geht.   Prinzipiell ist allerdings beides möglich. Per rechten Mausklick auf die Vorgangsmappe kann die Funktion Exportieren gewählt werden. Der Dialog muss in etwa wie folgt ausgefüllt werden:   Wichtig sind in jedem Fall die Optionen "Originaldokument" und "Mit Ordnerstruktur ausgeben".   Es entsteht im gewählten Export-Verzeichnis eine Ordnerstruktur, die 1:1 dem Aufbau der Vorgangsmappe entspricht. Es werden dabei auch leere Ordner erzeugt. DLK-Dateien (= Verknüpfungen) müssen beim Austausch mit einer anderen Niederlassung auf jeden Fall aufgelöst werden, sonst zeigen die Verknüpfungen im Zielsystem ins Leere.   Die exportierte Ordnerstruktur muss per Transferverzeichnis oder externe Festplatte/USB-Stick in die andere Niederlassung transportiert werden.   Im Zielsystem wird einfach eine leere Vorgangsmappe erzeugt und in diese per Drag & Drop die transferierte Ordnerstruktur eingefügt.   Damit sollte das gewünschte Endergebnis erreicht sein.   Beste Grüße - Nicola Teich     ... Mehr anzeigen

Hallo @flange,   tatsächlich soll man mit den Connector auch einfach mehrere Einzeldokumente in einer Trefferliste markieren und Ri. Signatur schicken können. Das würde also auch aus der Dokumentenablage funktionieren.   Bin mir tatsächlich nicht sicher, warum @dn1 scheinbar ohne Connector arbeitet. Er verzichtet auf die komfortable Nutzung von Stammdaten aus dem DATEV-Arbeitsplatz und auf Platzhalter, auf die automatische Wandlung von DOC nach PDF und das automatische Rückschreiben des signierten Dokumentes. Aber er wird seine Gründe haben.   Beste Grüße - Nicola Teich ... Mehr anzeigen

Guten Tag @DiSo,   im Kontext DATEV DMS wird es häufig so gelöst, dass der auslösende Bescheid mit dem Stempel "Einspruch" an den Chef zur Erledigung weitergeleitet wird. Er weiß dann, dass er einen elektronischen Einspruch vorfindet und freigeben soll.   Ohne DMS hilft wohl nur die kurze Info per Mail oder Telefon. Möglicherweise gab es die Vorstellung, dass der Chef eben einmal pro Tag reinschaut, ob ein Einspruch bereitsteht. Da Einsprüche jedoch gar nicht sooo oft vorkommen, ist das vermutlich zu optimistisch gedacht gewesen...   Sie schreiben von der Cloud-Anwendung "Kommunikation Finanzverwaltung". Tatsächlich nehmen die meisten den Einspruch wohl eher als lokale Anwendung wahr, die man im DATEV-Arbeitsplatz als "Digitale Kommunikation mit Institutionen" aufruft. Verwaltet man die Einsprüche tatsächlich über die KoFi-App?   Vielen Dank und beste Grüße - Nicola Teich ... Mehr anzeigen

Guten Tag @malu9310,   nein, diese Möglichkeit gibt es nicht. Und ich kann zwar verstehen, was Sie erreichen wollen aber in meiner langjährigen Beratungspraxis höre ich diesen Wunsch zum ersten Mal.   Die Zuständigkeiten bilden wir ja direkt im Dokumentenkorb beim Aufklappen des Feldes Bearbeiter (und auch Kenntnisnehmer) mit ab:   Bei Nutzung des Ablage-Knigges haben Sie sogar die Möglichkeit, Bearbeiter und Kenntnisnehmer direkt anhand der Zuständigkeiten bzw. Verantwortlichkeiten vorzubelegen. Das sollte schon sehr viele Fälle abdecken - sofern die Zuständigkeiten konsequent gepflegt sind. Das geht in der Mandantenübersicht sehr komfortabel in Masse (siehe  Zuständigkeit bei Mandanten ändern). Alternativ kann man einen Assistenten nutzen (siehe  Zuständigkeiten massenhaft erfassen oder ändern).     Für die Info, wer die letzten Dokumente zum Mandanten erstellt/bearbeitet hat, hilft tatsächlich nur ein Blick in die Dokumente zum Mandanten. Dorthin gibt es keinen Shortcut und das wird auch so bleiben.   Beste Grüße - Nicola Teich    ... Mehr anzeigen

Guten Tag @DiSo,   eingestellt ist das Thema ja in den "Ideen zu DATEV DMS" daher dachte ich zunächst, wir sprechen über einen Entwurf als  Word-Dokument. Hier hätten wir die Möglichkeiten von Bearbeiter und Kenntnisnehmer in Verbindung mit der Echtzeitbenachrichtigung nutzen können (siehe  Desktop-Benachrichtigung für Dokumente).    Im weiteren Verlauf wird dann deutlich, dass es sich um elektronische Einsprüche (Stichwort "KoFi")handelt, damit ist es aus Sicht von DATEV DMS themenfremd.   Beim Elektr. Einspruch kann man ja prinzipiell per Rechtevergabe ein Vier-Augen-Prinzip erreichen - Sachbearbeiter bereitet vor und Chef prüft und gibt frei (siehe  Rechteverwaltung Elektr. Einspruch). Eine Benachrichtigung des Vorgesetzten ist dabei nicht vorgesehen und wird auch nicht mehr umgesetzt werden.   Beste Grüße - Nicola Teich ... Mehr anzeigen

Guten Abend @AKW,   vielen Dank für Ihren Vorschlag.   Im Kontext des Ablage-Knigge haben wir Ihren Vorschlag fast 1:1 umgesetzt. Man kann wählen wann Dokumente mit diesem Ablage-Knigge gelöscht werden sollen. Das geht dann immer nach der Formel "Jahresende + 1 Jahr", "Jahresende + 2 Jahre" etc.   Ich kenne aus meiner langjährigen Beratungspraxis nicht eine Kanzlei, die manuell ein Lösch- oder Archivierungs-Datum erfasst. Insb. an das Löschdatum trauen sich viele nicht ran obwohl ja lediglich ein Verschieben in den Papierkorb stattfindet.   Soll heißen: wenn Sie konsequent mit Löschdaten arbeiten wollen, dann empfehle ich Ihnen die konsequente Nutzung von Ablage-Knigges. Eine Umsetzung dieser Logik direkt in der Maske wird aufgrund der quasi nicht existenten Nachfrage nicht mehr stattfinden.   Beste Grüße - Nicola Teich ... Mehr anzeigen

Guten Tag @prudentius,   möglicherweise ist die neue fachneutrale Kollaboration, die DATEV in 2024 starten möchte, dann etwas für Sie: Vorankündigung: Cloud-Angebot für die digitale Zusammenarbeit und Kommunikation mit den Mandanten    Da es sich in der Regel um sensible Dokumente handelt, wird es ganz ohne Sicherheit nicht gehen. D.h. auch bei der  geplanten Austauschlösung benötigen wir mind. ein SmartLogin oder vielleicht zukünftig das DATEV-Konto + einen zweiten Faktor.   Die Idee mit dem "sicheren Link" kennen wir aber sie ist aktuell nicht konkret eingeplant. DRACOON bietet sichere Links. Aber da muss geschaut werden, ob das Gesamtpaket funktional und finanziell passt.   Beste Grüße - Nicola Teich ... Mehr anzeigen

Guten Tag Herr @thomasjeising,   ich gestehe, dass mir die Revision 4 halbwegs egal wäre, denn das ist ja nur die DMS-Weiterleitung - keine Änderung an der E-Mail selber. Aber die Unterschrift in der Mail in Revision 5 soll doch zum Empfänger, oder?   Wir haben intern schon versucht das irgendwie zu reproduzieren aber kommen nicht zum geschilderten Ergebnis.   Würden Sie zu dem Thema bitte einen Servicekontakt einstellen mit dem Hinweis dass die Entwicklung schon Bescheid weiß und dass es sich jemand mal live zeigen lassen soll?   Beste Grüße - Nicola Teich ... Mehr anzeigen