Informationen zu marvinpankrat - DATEV-Community

marvinpankrat · ‎06.06.2021

Moin Quantenjoe, vielen Dank für Deine Antwort. Ich denke, damit beantwortet sich meine Frage weitestgehend.

marvinpankrat · ‎03.06.2021

Auch wenn es überhaupt nichts zur Sache tut, möchte ich mal darauf antworten, bevor irgendwelche Verschwörungen vermutet werden. Immerhin war man weiter oben auch schon sehr fantasievoll, was mögliche Szenarien betrifft: Ich stelle die Frage in meiner Eigenschaft als Mitarbeiter einer Steuerberatungskanzlei und mit Interesse daran. Die Gruppe kam im Rahmen eines Online-Workshops zustande.

marvinpankrat · ‎03.06.2021

Vielen Dank an alle für die Antworten! Ich denke, dass die ISO-Zertifizierung zu einer eventuell zufriedenstellenden Antwort führt. @andrereissig & @einmalnoch wie ich eingangs geschrieben habe, kam die Frage nicht im Rahmen einer BP. Es ist also keine Prüferfrage im eigentlichen Sinne. und es stellt sich auch nicht die Frage nach einer VD. Die Frage kam auf, als wir uns in einer größeren Gruppe über die Archivierung von elektronischen Belegen unterhielten. Wir sind dann irgendwann auch zu DATEV Unternehmen Online gekommen und er (der Prüfer) fragte sich dann, wie es mit der Datensicherheit dort aussieht. Da mich das dann auch interessierte, stellte ich hier die Frage. Also bitte sachlich bleiben.

marvinpankrat · ‎03.06.2021

Natürlich ist das eine rein hypothetische Frage. Aber für ein Verlust der Daten bedarf es m. E. gar kein Endzeit-Apokalypse-Armageddon-Szenario. Mir geht es darum, was bei Brand, Explosion o. ä. passiert. Der Unternehmer verlässt sich ja zu 100% darauf, dass die Daten bei der DATEV sicher sind. Aber womit rechtfertigt DATEV es, dass der Unternehmer sich tatsächlich zu 100% darauf verlassen kann? Für einen Brand braucht man ja keinen Krieg oder Meteoreinschlag. Was "den Laden schließen" betrifft: Klar kann es sein, dass das nicht vorkommt. Oder der Laden wird irgendwann aufgekauft oder oder oder. Es ist halt nicht klar was passiert. Aber vielleicht gibt es ja bereits jetzt schon eine bestehende Verfahrensweise für den Fall, dass es soweit kommt.

marvinpankrat · ‎03.06.2021

Hallo, ein Betriebsprüfer kam auf mich zu (nicht im Rahmen einer BP) und erkundigte sich, wie es mit der Datensicherheit bei Unternehmen Online aussieht? Der Unternehmer archiviert dort sämtliche Belege. Alles nur noch digital über Unternehmen Online vorhanden. Was passiert nun aber, wenn 1. DATEV den "Laden schließt" oder 2. mit dem Server, auf dem die gesamten Daten liegen, etwas geschieht (bspw. zerstört durch Brand - nichts kann gerettet werden)? Die zwei Punkte treten vermutlich und/oder hoffentlich nie ein, dennoch Frage ich mich, wie der Datenzugriff (bspw. in einer BP) stets gewährleistet bleibt. Zu 1. könnte ich mir natürlich vorstellen, dass für einen bestimmten Zeitraum (10 Jahre?) die Daten weiterhin zur Verfügung gestellt werden müssten. Aber was ist dann? Erhält der Unternehmer dann ein Datenpaket mit all seinen Belegen? Wie wird im Worst-Case verfahren, wenn sämtliche Daten auf dem Server gefährdet sind? Vielen Dank schon mal für die Antworten Marvin Pankrat

marvinpankrat · ‎30.10.2020

Die Rückmeldung von Bank Online (nicht die/das Bank/Kreditinstitut) soll erfolgen, wenn der Zahlungsauftrag erfolgreich an die Bank oder das Kreditinstitut gesendet wurde. Kommt eine Zahlung dort an, ist ja grundsätzlich davon auszugehen, dass sie dort auch ausgeführt wird. Somit kann der "Bezahltstempel" direkt nach erfolgreicher Übermittlung an Bank/Kreditinstitut auf die Rechnung gesetzt werden. Ob der Übermittlungsauftrag erfolgreich war, sieht man ja unmittelbar danach. Damit würden sich keine Rechnungen in den Rechnungslisten befinden, für die eine Zahlung an die Bank übermittelt wurde. Mir geht es nicht um die Rückmeldung des Kreditinstitutes, dass die Zahlung wirklich ausgeführt wurde. Das erfolgt zumeist wirklich erst am Folgetag und wäre somit nicht zielführend. Es geht mir vielmehr um den Zeitpunkt, wann der Stempel gesetzt wird. Nur weil ich eine Rechnung aus meinem Ordner entnehme und damit zur Bank laufe, heißt es noch nicht, dass die Rechnung auch tatsächlich bezahlt wurde. Vielleicht gehe ich ja wieder aus der Bank raus, ohne etwas gemacht zu haben oder mir wird am Schalter gesagt "Sorry, heute sind unsere Computer kaputt. Es kann nichts überwiesen werden.". DATEV Unternehmen Online denkt einfach, dass schon alles passt und die Rechnung bezahlt wurde. Ich muss der Rechnungsliste nun aber sagen, dass dem nicht so ist.

marvinpankrat · ‎02.10.2020

Guten Tag, ich bin der Meinung, dass der Stempel "Bezahlt" auf eine Rechnung erst dann automatisch gesetzt werden darf, wenn der Zahlungsauftrag in der Bank erfolgreich durchgeführt wurde. Bisher ist es so, dass ein Beleg in den Lieferanten-/Kundenrechnungen markiert und an die Bank geschickt wird. Der Beleg erhält sofort in diesem Moment den Status "Bezahlt". Wird dieser Zahlungsauftrag in der Bank jedoch nicht beendet, ausgeführt oder mit einem Fehler beendet, dann ist der Beleg an sich unbezahlt, hat jedoch in der Rechnungsliste den Status "Bezahlt". Das kann zu erheblichen Problemen führen. Wäre es möglich, dass nach erfolgreicher Beendigung eines Zahlungsauftrages eine Rückmeldung von Bank Online an Belege Online kommt? Ich bin kein Programmierer und habe davon Null Ahnung, aber ich stelle mir das so vor: Bank Online: Der Beleg mit der Beleg-ID "12345-ABCDE..." wurde bezahlt. Setzte Bezahlt-Status auf vollständig bezahlt mit Datum "Heute". Vielen Dank schon mal für Eurer Feedback. Marvin Pankrat

marvinpankrat · ‎02.10.2020

Guten Tag, ich wurde nun des öfteren auf den Jahres- und Periodenbericht der Rechnungslisten angesprochen. Die Unternehmer/innen möchten in den Berichten gern die Nettobeträge der Rechnungen sehen und auch den Gesamtbetrag als Nettobetrag. Das betrifft sowohl die Berichte aus den Lieferantenrechnungen als auch aus den Kundenrechnungen. Bisher werden nur die Bruttobeträge angezeigt. Das interessiert jedoch bei dieser "Auswertung" überhaupt nicht. Vielleicht könnte der Bericht um eine weitere Spalte mit den Nettobeträgen ergänzt werden. Wie hoch der entsprechende USt-Satz der Rechnung ist, ergibt sich ja aus der Belegerfassung. Hier müsste ggf. neben den USt-Sätzen 19/16% & 7/5% auch die Angabe § 13b UStG zu Verfügung stehen. Viele Grüße Marvin Pankrat

marvinpankrat · ‎18.06.2020

@Stefan_SpachmuellerJaeger Korrekt. Der erste Versuch endete mit dem sog. Doppelpfeil. Der Auftrag wurde kopiert, erneut durchgeführt und erfolgreich abgeschlossen. Ich schreibe dem Servicekontakt dazu mal alles auf. @jjunker Diesen Hinweis gibt es (unter Umständen). Wenn der Überweisungsauftrag kopiert und erneut ausgeführt wird, endet dieser mit einer Fehlermeldung und einem Kommunikationsprotokoll, wenn der erste Versuch bereits erfolgreich war. Das Kommunikationsprotokoll schreckt zunächst ab, weil es aussieht, wie eine wild durcheinander geworfene Zahlen-Symbol-Buchstaben-Kombi, jedoch steht dann weiter unten, dass der Auftrag wegen des Verdachts der Doppelüberweisung abgelehnt wurde. Dabei wird auf den Verwendungszweck verwiesen, der mit einer bereits ausgeführten Überweisung übereinstimmt.

marvinpankrat · ‎18.06.2020

Vielen Dank für die Antwort. Es handelt sich um die Mittelbrandenburgische Sparkasse. EBICS wäre natürlich eine Möglichkeit.

marvinpankrat · ‎18.06.2020

Ich finde es aber ungewöhnlich, wenn der Status mehrere Tage so ist. Eine Zahlung wurde bspw. am 15.06.2020 ausgeführt und mit einem Fehler beendet. Eine Übermittlung des Zahlungsauftrags fand demnach (augenscheinlich) nicht statt. seit dem 15.06.2020 ist der Status der Zahlung unbekannt. Blöderweise wurde die Zahlung trotz eines Fehlers am Ende in der Bank ausgeführt. Der Mandant versucht die Zahlung nach dem ersten Versuch erneut zu übermitteln - dieses Mal erfolgreich. Das Ergebnis: Es wurde zweifach ein fünfstelliger Betrag überwiesen. Extrem ärgerlich. Was kann man nun machen? Nahezu alle Zahlungen dieses Mandanten erhalten über einen langen Zeitraum diesen Status und/oder werden mit einem Fehler abgeschlossen.

marvinpankrat · ‎22.04.2020

Das fände ich auch für Digitale Belege in Rechnungswesen gut.

marvinpankrat · ‎22.04.2020

Hallo, zum Auslesen der SmartCard wird das Sicherheitspaket compact benötigt. Ich denke, dass der MAC sich daran stört, da das Programm unter iOS nicht installiert werden kann. Vielleicht hilft ja der SmartLogin Abhilfe. Viele Grüße

marvinpankrat · ‎22.04.2020

Hallo, wir haben bei uns in der Kanzlei DATEV Verlagsrecherche in die LEXinform/Info-Datenbank eingebunden. Bei einer Suche habe ich nun 4 Datenbanken (Reiter), die durchsucht werden: DATEV, NWB, jurisAllianz und Haufe. Leider bekomme ich keine Treffer bei jurisAllianz und Haufe. Auch über die Website von Haufe gesuchte und gefundene Artikel werden mir in LEXinform/Info-Datenbank nicht angezeigt. Das hatte ich mir etwas anders vorgestellt, oder habe ich etwas falsch gemacht?! Viele Grüße Marvin Pankrat

marvinpankrat · ‎14.04.2020

Trotz der Suchfunktion habe ich den Beitrag nicht gefunden... Entweder noch ein Punkt, den man verbessern kann oder ich brauche eine Fortbildung was das Suchen nach Beiträgen betrifft.🤔 Vielen Dank für den Hinweis 😊

marvinpankrat · ‎14.04.2020

Hallo Zusammen, unser Mandant möchte monatlich die Summe der offenen Posten (Eingangsrechnung und Ausgangsrechnung) sehen. Bisher hatte er sich die entsprechende Rechnungsliste anzeigen lassen, mit den Filtern "alle Lieferantenrechnungen" bzw. "alle Kundenrechnungen" und "nicht vollständig bezahlt". Dann einfach in der Liste einen Rechtsklick und als CSV exportieren. Neuerdings erscheint eine Exceltabelle, bei der die Beträge nicht richtig (oder anders) angezeigt werden. Statt bspw. Rechnungsbetrag 24.276,87 EUR stehen dort 24,276.87 EUR. Eine Summe kann so nicht gebildet werden. Wie kann das Problem behoben werden? Wie kann unser Mandant trotzdem schnell und einfach sich den aktuellen Stand der offenen Rechnungen anzeigen lassen? Alternativ holt er sich gerade die Liste aus "Alle Belege" mit entsprechenden Filtereinstellungen. Der Weg darüber dauert allerdings deutlich länger. Vielen Dank vorab. Marvin Pankrat

marvinpankrat · ‎15.01.2020

Bereinigung der Registry... in den üblichen Steuerberatungskanzleien arbeiten Steuerfachangestellte bis Steuerberater. Die Leute sind froh, wenn Sie es problemlos schaffen normale (De)Installationen durchzuführen. Aber Registry bereinigen? Ich möchte doch nicht erst eine Ausbildung zum Informatiker absolvieren, um die Umsetzung und den Sinn dahinter zu verstehen. Es sollte doch auch für uns Laien im Büro möglich sein, die Probleme zu beheben, ohne den Techniker zu rufen. Dennoch vielen Dank vorab für die Hilfe.

marvinpankrat · ‎15.01.2020

Windows 7 Microsoft .Net-Framework 4.8 ScanModul startet, scheint sich aber direkt nach dem Start aufzuhängen, da das Programm nicht mehr bedient werden kann. Das alte ScanModul wurde deinstalliert, das Neue anschließend installiert. Auf dem Desktop wird bei der Verknüpfung auch nicht mehr das ScanModul-Symbol angezeigt, sondern dieses weiße "Ich-finde-kein-passendes-Symbol" von Windows mit der Andeutung eines Windowsfensters darin.

marvinpankrat · ‎15.01.2020

Bei einigen unserer Mandanten hat es problemlos mit der Neuinstallation geklappt. Bei einem Mandanten geht nun gar nichts mehr mit dem ScanModul. Die Eingabe der Beraternummer funktioniert nicht und somit auch nicht mehr das Scannen. Hat jemand eine Lösung dazu?

marvinpankrat · ‎04.12.2019

Ok dann denke ich, dass Unternehmen Online das etwas anders sieht: Beispiel: Rechnung vom 04.12.2019 mit Leistungsdatum 25.11.-29.11. Der Aufwand gehört zwar in die Periode November, jedoch werden die Rechnungen entsprechend Ihres Rechnungsdatums abgelegt. Die Ablage in Unternehmen Online hat keine Bewandtnis für die ertragsteuerliche Beurteilung von Rechnungen. Es geht einzig um die Ablage der Rechnungen. Und wenn das Rechnungsdatum der 04.12.2019 ist, dann gehört die Rechnung in der Ablage auch in die Periode Dezember. Hoffe das hilft etwas weiter...

marvinpankrat · ‎04.12.2019

Das ist mir bereits bekannt. Die Liste wurde schon weitestgehend an die eigenen "Bedürfnisse" angepasst. Spalte Skonto ganz vorne usw. Auch das Sortieren nach Lieferant ist bekannt. Oder auch die Erweiterte Suche nur nach Lieferant. Aber es lässt sich eben nicht ordentlich ausdrucken oder weiter anpassen.

marvinpankrat · ‎04.12.2019

Hallo alle Zusammen, unser Mandant ist nun vor ein paar Wochen von Excel auf Unternehmen Online umgestiegen. Zuvor hat er alle Eingangsrechnungen in Excel erfasst, hat dort geprüft, welche wann mit oder ohne Skonto fällig ist. Er konnte die Liste nach Fälligkeit (bspw. in den nächsten 7 Tagen) oder nach Lieferant filtern. Nun sprach er mich enttäuscht an und meinte, das wäre mit Unternehmen Online nicht möglich, zumindest findet er die Funktion nicht. Nun meine Frage: Kann ich mir die Rechnungsliste nach seinen Vorstellungen anzeigen lassen? Er möchte wissen, welche Rechnungen von Lieferant X in den nächsten Tagen mit Skonto fällig sind. Oder er möchte wissen, welche Rechnungen allgemein mit Skonto in den nächsten 7 Tagen fällig sind. Oder welche Rechnungen allgemein von Lieferant X noch offen sind. Zwar bietet sich die Möglichkeit in der Rechnungsliste oben links bei den Filtern anzugeben, ob bestimmte Fälligkeiten oder Rechnungen in einem bestimmten Zeitraum angezeigt werden sollen, jedoch bezieht sich das mit den Fälligkeiten immer auf die Nettofälligkeit ohne Skonto. Das will er nicht wissen, sondern die Fälligkeit mit Skonto. Ich möchte mir keine Excel-Tabelle exportieren. Dann könnte er auch wieder zur bisherigen Erfassung via Excel zurückkehren. Des Weiteren wird auf der Auswertung der Eingangsrechnungen die Summe aller Rechnungseingänge je Monat mit Bruttowerten angegeben. Das ist ja nun ein Betrag, der überhaupt nicht interessiert. Viel mehr sollte doch dort der Nettobetrag stehen, oder es sollte die Möglichkeit geben, sich auch den Nettobetrag anzeigen zu lassen. Da in der Rechnungsliste bei unserem Mandanten auch dutzende Rechnungen mit §13b UStG enthalten sind, kann man den Betrag auch nicht einfach durch 1,19 teilen... Sofern das nicht möglich ist, würde ich das ganze in den Bereich DATEV Ideas verschieben. Ich denke dies umzusetzen sollte kein Problem sein. Alle relevanten Informationen werden ja beim Erfassen der Rechnung eingegeben. Vielen Dank Marvin Pankrat

marvinpankrat · ‎04.12.2019

Sie können der Mandantin doch die Eingabefelder konfigurieren. Startseite Belege --> Einstellungen --> Erfassungsmaske konfigurieren --> Rechnungseingang --> Haken setzen bei Leistungsdatum.

marvinpankrat · ‎28.10.2019

Hallo Zusammen, ich würde gerne ein Protokoll aus der Kasse erhalten, auf dem ersichtlich ist: - Wann die Kassenbewegung gebucht wurde; - Von wem die Kassenbewegung gebucht wurde (SmartCard-ID?); - Wann die Festschreibung der Kassenbewegung erfolgte; - Von wem die Festschreibung der Kassenbewegung erfolgte. Auf einem kürzlich besuchten Seminar der DATEV zum Thema Unternehmen Online, wurde erklärt, dass ein Prüfer Zugriff auf solche Daten bekommen kann. Es wurde nicht gezeigt oder erläutert, wie dieses Protokoll ausgegebene werden kann. Es geht mir nicht um den Erfassungsbericht, den man sich in PDF oder Excel ansehen kann. Meines Wissens gab es noch bei dem alten Kassenbuch hinter jeder Kassenbewegung ein Infofeld, in dem diese Daten standen. Den Post möchte ich auch gleich als Anlass nutzen, eine Anmerkung zum Festschreiben und Bereitstellen der Kassenbewegungen dazulassen. Meines Erachtens ist es unzweckmäßig, die Kassenbewegungen mit einem einzigen Klick festzuschreiben und bereitzustellen. Bei täglichem Festschreiben - vielleicht manchmal auch zwei oder drei mal täglich - hätte man in der Buchführung dutzende Buchungsstapel, die einzeln verarbeitet werden müssen. Hier kann schnell die Übersicht verloren werden, wenn man 30 Stapel für den Zeitraum 01.10.19-01.10.19, 02.10.19-02.10.19, 03.10.19-03.10.19 usw. hat. Zweckmäßiger wäre es doch, wenn täglich festgeschrieben und mit einem separaten Klick auch bereitgestellt wird. Oder es gibt die Möglichkeit (a) Festschreiben, (b) Festgeschriebene Buchungen bereitstellen, (c) Festschreiben und bereitstellen. Viele Grüße Marvin Pankrat

marvinpankrat · ‎05.09.2019

Hallo Frau Flindt, diese Funktion ist bei uns bereits aktiviert und so soll es auch sein. Es gibt bei der Verarbeitung von Rechnungen zwei Ausgabewege: vordergründig über den Drucker und im Hintergrund in DMS rein. Ich möchte gerne den Ausgabeweg über den Drucker umgehen. Bisher habe ich keinen Weg gefunden, der zum gewünschten Ergebnis führt, aber das von tu.heggi angegebene Dokument aus LEXinform scheint zu helfen

marvinpankrat · ‎05.09.2019

Alternativ zum Massenversand kann man auch den Versand über das eigene Outlook einrichten. Heißt, es wird Outlook mit dem Programm Rechnungsschreibung und Kostenkontrolle verbunden? Das einfachste und schönste wäre ja, ich drücke auf einen Knopf, im Hintergrund wird die Rechnung in DMS abgelegt und im Vordergrund öffnet sich eine neue Mail in Outlook, ggf. mit bereits vorgefertigtem Text. Ist es so einfach umsetzbar, wie es sich anhört?

marvinpankrat · ‎05.09.2019

Hallo Zusammen, ich möchte Rechnungen gern ausschließlich in DMS ablegen, wenn ich sie verarbeite (und drucke). Über Extras --> Auswertungseigenschaften für Rechnungsdruck kann ich das gewünschte Ausgabemedium ja einstellen. Mein Ziel ist es nun aber, verarbeitete Rechnungen nur in DMS abzulegen. Diese sollen dann per Mail verschickt werden. Gibt es diese Möglichkeit? Oder ist ein Druck in irgendeiner Form immer zwingend? Vielen Dank vorab und viele Grüße Marvin Pankrat

marvinpankrat · ‎05.09.2019

Hallo Miteinander, ich hätte den Vorschlag, dass Dokumente auch im Bereich Steuer- und Beitragszahlungen verknüpft werden können, bzw. dass man Dokumente aus DMS dort anhängen kann. Im Posteingang ist eine solche Verknüpfung ja möglich. So etwas wäre auch im Fenster zur Steuer- und Beitragszahlung schön. Hier kann zwar das Bescheiddatum eingetragen werden, aber wenn ich mir den Bescheid anschauen möchte, muss ich mich erst einmal dort hinklicken. Viele Grüße Marvin Pankrat

marvinpankrat · ‎05.09.2019

stefan-melissa Prüfen Sie mal in Ihrem Kontoauszug, ob Zahlungen, bei denen es zu einer Fehlermeldung kam, ausgeführt wurden oder nicht. Bei uns wurde die Zahlung nämlich trotz Fehlermeldung ausgeführt. Hat man nur nicht mitbekommen --> Gefahr der Mehrfach-Zahlung, wie oben bereits erwähnt. Nutzen Sie mal Google Chrome als Browser. Hier sollte die Fehlermeldung nicht erscheinen (Tipp von DATEV). Wenn Sie den Zahlungsauftrag, dessen Status nicht ermittelt werden konnte, erneut ausführen wollen, dann duplizieren Sie diesen einfach (markieren und kopieren). Die Kopie kann dann an die Bank geschickt werden. Den ursprünglichen Zahlungsauftrag können Sie dann nach 24h löschen. So konnte ich unseren Mandanten nun helfen und - zunächst - zufrieden stimmen. VG

marvinpankrat · ‎04.09.2019

Ich erhielt soeben einen Anruf von DATEV: Es sollte unbedingt geprüft werden (im Online-Banking), ob die Aufträge trotz Fehlermeldung ausgeführt wurden oder nicht. Bei unserem Mandanten war die Zahlung auf dem Kontoauszug zu sehen, obwohl der Auftrag mit einer Fehlermeldung beendet wurde. Es sollte auch geprüft werden, ob es über Google Chrome funktioniert. Dort scheint es stabiler zu laufen.... Viel Erfolg Euch allen

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