Informationen zu marcusk - DATEV-Community

marcusk · ‎12.03.2020

Guten Tag, gibt es mittlerweile einen neueren Informationsstand bezüglich der Analyse der Lieferschwellen? Die Informationen liegen doch schon in der Datenbank (EU-Land und lfd. Betrag) bereit und müssten "nur noch" in einen sinnvollen Zusammenhang (gesetzliche Lieferschwellen) gebracht werden. Vielen Dank im Voraus.

marcusk · ‎26.02.2020

Hallo Jeannine, leider nein. Unser Bank hat uns mitgeteilt, dass bei Zahlungen nach China dieser Code ebenfalls notwendig ist. Ansonsten werden die Zahlungen nicht verarbeitet. Ich entnehme aber Ihrer Antwort, dass dieses nicht in DATEV möglich ist. Ist dieses richtig? Vielen Dank im Voraus. Beste Grüße Marcus

marcusk · ‎29.01.2020

Guten Tag, bei uns geht es auch darum, dass bei Auslandszahlungen (insbesondere nach China) ein Purpose Code angegeben werden muss. Gibt es da inzwischen ein Update, was die Hinterlegung eines Purpose Codes in DATEV betrifft? Vielen Dank und schön Grüße.

marcusk · ‎09.05.2019

Hallo, wir haben ein individuelles Gliederungsschemata K01 angelegt und dieses im dem Tool Konsolidierung importiert. In dem Konsolidierungsmandanten wird bei allen importierten Gesellschaften dieses unter Eigenschaften/Gliederungsschema auch angezeigt. Öffnet man allerdings die Einzelabschlüsse im Tool Konsolidierung, wird bei einer Gesellschaft unter Gliederungsschama eine Standard-Gliederungsschema angezeigt. Dieses haben wir ausversehen von K01 auf S4000000172 geändert. Nun lässt sich dieses jedoch nicht wieder zurückändern auf K01. Wie können wir bei dem Einzelabschluss das Gliederungsschema wieder auf K01 ändern? Vielen Dank im Voraus. Beste Grüße Marcus

marcusk · ‎10.04.2019

Hallo, Bankzahlungen können automatisch einzelnen Debitoren zugeordnet und kategorisiert werden: - grüne Lampe: 100%ige Zuordnung - gelbes Fragezeichen: eventuelle Zuordnung - rotes Kreuz: Keine automatische Zuordnung möglich Die automatische Zuordnung hat in der Vergangenheit zu 90% funktioniert. Nun haben wir jedoch die Umsatzbuchungen ein wenig angepasst und splitten diese auf verschiedene Kostenstellen, sodass eine Ausgangsrechnung mehr als nur eine Buchungszeile generiert. Seitdem werden die Bankbuchungen durchgehend nur mit gelben Fragezeichen versehen. An welchen Kriterien werden die automatischen Zuordnungen festgelegt? Debitorenname, Betrag, Belegfeld1 ? Können diese Kriterien angepasst werden? Vielen Dank im Voraus. Beste Grüße Marcus

marcusk · ‎05.04.2019

Hallo, seit dem letzten DATEV-Update wird in Konsolidierung beim Import von Daten aus Kanzlei-Rechnungswesen nicht mehr der Mandantenname zu den jeweiligen Mandantennummern angezeigt. Beim anschließenden Aktualisieren der Unternehmen wird dieser wieder angzeigt. Was müssen wir umstellen, damit die Mandantennamen wieder angezeigt werden? Beste Grüße Marcus

marcusk · ‎17.07.2018

Das mit dem Fiskalvertreter ist klar. Um eine saubere Buchhaltung zu haben, müssen die Umsätze mit Lieferland Schweiz auf ein separates Umsatzkonto gebucht werden. Die Steuer sollte analog zur deutschen MwSt direkt auf eigenes Umsatzsteuerkonto gebucht werden, sodass am Jahresende eine Umsatzsteuerverprobung anhand der Umsatz- und Steuerkonten vorgenommen werden kann. Für die österreichischen Umsätze haben wir dieses bereits so umgesetzt.

marcusk · ‎17.07.2018

Hallo, ab dem 1.1.2019 werden alle Versandhändler in der Schweiz steuerpflichtig, die einen Jahresumsatz mit Lieferland Schweiz von 100.000 Franken (85 TEUR) mit Kleinwarensendungen von unter 65 Franken (56 EUR) haben. Normalerweise werden die Umsätze mit Privatpersonen und Lieferland Schweiz auf dem Konto "8120 Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 1a UStG" gebucht. Wenn man nun im Drittland (Schweiz) steuerpflichtig wird, wie können dann die Umsätze mit einem Automatikkonto abgebildet werden? Das Konto "8320 Im anderen EU-Land stpfl. Lieferungen" bezieht sich lediglich auf EU-Länder mit deren Steuersätzen. Vielen Dank im Voraus. Beste Grüße Marcus

marcusk · ‎30.04.2018

Guten Morgen, wir gliedern unsere Warenrechnungen per Aufteilungsbuchung auf in Wareneingang (3200), erhaltene Rabatte (3770) und Bezugsnebenkosten (3800). Bei der Funktion Zahlungen ergeben sich in dem erstellten Zahlungslauf in dem Posten eines Kreditors anschließend jedoch zwei Probleme: 1) die Rechnung wird mehrfach, in Abhängigkeit des Gegenkontos, angezeigt. Hierbei werden die Rabatte auch als Belegart=Gutschrift definiert. 2) Auf die "Gutschriften"/Rabatte werden keine Skontobeträge gezogen, da wir unter im Kontextmenü | Einstellungen Zahlungen/Lastschriften den Haken bei Gutschriften skontieren entfernt haben. Wie können die gebuchten Rabatte z.B. als negative Rechnungen und nicht als Gutschriften definiert werden, sodass hierauf ebenfalls Skonto berechnet wird? Vielen Dank im Voraus. Beste Grüße Marcus

marcusk · ‎18.01.2018

Ich habe mit dem DATEV-Fachabteilung telefoniert. Die Jahresübernahme ist nicht sauber durchgelaufen, da wir von der Standard-SKL=4 abgewichen sind. Workaround: Zunächst einen Jahreswechsel bei einem kleineren Mandanten durchführen, wodurch automatisch auch der Jahreswechsel mit allen kanzleiindividuellen Konten im Kanzlei-Kontenplan und Kanzlei-Funktionsplan durchgeführt wird.

marcusk · ‎17.01.2018

Guten Morgen, wir haben in 2017 in dem Kanzlei-Kontenplan unter Kanzlei-Daten Rechnungswesen kanzlei-individuelle Konten angelegt. In das Jahr 2018 wurden diese Konten jedoch nicht übernommen. Wie können wir hier eine Jahresübernahme machen? Beste Grüße

marcusk · ‎08.12.2017

Hallo, im Bereich Zahlungen im Kanzlei-ReWe kann per Rechtsklick ein Zahlungsavis erstellt werden. Kann dieses auch automatisch per Mail im Hintergrund an die im Kreditorenstamm hinterlegte Mail-Adresse gesendet werden? Vielen Dank im Voraus. Gruß

marcusk · ‎29.11.2017

Schade. Normalerweise gehört es mittlerweile zum Standard mit Platzhaltern und Oder-Bedingungen Suchabfragen starten zu können. Vielleicht wird dieses als Anregung für das nächste Update aufgenommen.

marcusk · ‎29.11.2017

Hallo, ist es im Rechnungswesen möglich, im Arbeitskonto eine Suche mit Bedingungen auszuführen? z.B. Suche Belegfeld1: RE*601660 Ergebnisse: RE1601660, RE2601660, RE3601660 usw. Suche Belegfeld1: RE1601660, RE1601661 (als Oder-Bedingung) Ergebnisse: RE1601660, RE1601661 ... Vielen Dank im Voraus.

marcusk · ‎27.10.2017

Hallo, im Kreditorenstamm kann man bei den einzelnen Kreditoren Zahlungsbedingungen (z.B. 30 Tage, 14 Tage 2% Skonto) hinterlegen, die dann beim erstellen des Zahlungslauf automatisch berücksichtigt werden. Der Skonto wird jedoch sowohl bei Rechnungen als auch bei Gutschriften abgezogen. Gibt es eine Einstellmöglichkeit, dass nur bei Rechnungen Skonto abgezogen werden soll, ohne dass man die Zahlungen immer manuell bearbeiten muss? Vielen Dank im Voraus. Beste Grüße

marcusk · ‎16.10.2017

Vielen Dank. Was sind denn die Nachteile? Muss ich mit Performance-Verlusten rechnen?

marcusk · ‎16.10.2017

Hallo Herr Lutz, vielen Dank für die Info. Jedoch ist die Funktion unter Paralleles Arbeiten bei uns ausgegraut. Auch werden die neuen Salden bei der Funktion Auswertungen aktualisieren in der SuSa nicht angezeigt. Gruß

marcusk · ‎16.10.2017

Hallo, wir arbeiten im Programm Kanzlei-Rechnungswesen mit mehreren Benutzern in einem Mandanten in jeweils getrennten Buchungsstapel. Nun werden jedoch die Buchungen der anderen Benutzer nicht sofort automatisch in der Summen-Salden-Liste, in dem Jahresabschluss, etc. angezeigt. Dabei ist es egal, ob der andere Benutzer noch in seinem Buchungsstapel arbeitet, oder er diesen bereits geschlossen hat. Unser Workflow ist bisher so, dass wir die Buchführung des Mandanten komplett schließen und wieder öffnen, damit wir die Buchungen der anderen Benutzer sehen können. Gibt es eine andere Möglichkeit? Aktualisiert sich der Bestand nach einer Weile automatisch? Beste Grüße

marcusk · ‎11.10.2017

Hallo, ist mittlerweile abzusehen, ab wann es eine Funktion für die Berechnung der Lieferschwellen direkt in Kanzel ReWe Pro geben wird? Beste Grüße

marcusk · ‎24.07.2017

Hallo, bei einem Wareneinkauf von einem inländischen Lieferanten wird die Wareneingangsrechnung nach dem SKR03 auf die Konten 3400 Wareneingang 19% und 3800 Bezugsnebenkosten aufgeteilt. Bei einem Einkauf von einem Lieferanten aus dem EU-Mitgliedsstaat sollte nach dem SKR03 das Konto 3425 EU-Erwerb 19% bebucht werden. Auf welches Konto werden aber die Bezugsnebenkosten gebucht, damit bei diesen ebenfalls die Umsatzsteuerautomatik greift? Vielen Dank im Voraus. Beste Grüße Marcus

marcusk · ‎27.06.2017

Hallo, wir haben eine Datev-Import-Buchungsstapel-Datei im Format EXTF (Externes Format) programmiert, die die Umsätze mit dazugehörigen Fälligkeiten abbilden soll. Die Buchungsstapel werden ohne Fehler importiert und auch korrekt verbucht. Jedoch wird das Feld 93 "Zugeordnete Fälligkeit" im Datumsformat TTMMJJJJ nicht berücksichtigt. In der OPOS-Liste wird als Fälligkeitsdatum das Belegdatum gesetzt. Was müssen wir ändern? Mit freundlichen Grüßen

marcusk · ‎23.05.2017

Hallo Herr Rohwäder, leider liegt dieses weder an der Rechteverwaltung noch wird es mit einem Neustart behoben. Ich werde die Bilanzdarstellung wohl direkt mit Datev klären müssen, da noch weitere Fragen aufgekommen sind. Trotzdem danke. Gruß

marcusk · ‎22.05.2017

Hallo, ich habe nun eine neue Zuordnungstabelle im Kanzlei-Daten ReWe angelegt. Diese kann ich jedoch nicht bei den jeweiligen Mandanten in den Mandantendaten Rechnungswesen-->Jahresabschluss hinterlegen. Es werden mir nur die Standard-Zuorndungstabellen angezeigt. Gruß

marcusk · ‎19.05.2017

Auch wenn alle anderen User Datev geschlossen haben und von meiner Seite aus nur "Kanzlei-Daten Rechnungswesen" geöffnet ist, ist im Fenster "Konto ändern" des Kontenplans das Feld Kontenzweck grau hinterlegt. In dem Fenster können lediglich Kontenbeschriftungen, FiBu-Funktionen (Umsatzsteuer, ...) und Anlagenspiegelfunktionen geändert werden, jedoch nicht der Kontenzweck. Im einzelnen Mandanten ist die Möglichkeit gegeben über Stammdaten > Sachkonten > Kontenzweck den Kontenzeck zu ändern. Jedoch möchte ich die Änderungen nicht bei jedem Mandanten durchführen, sondern nur einmalig an einer zentralen Stelle, wie z.B. im Kanzlei-Daten Rechnungswesen-Programm. Ziel ist es zum Beispiel das Konto 715, welches standardmäßig dem Bilanzposten "Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht" zugeordnet ist, dem Bilanzposten "Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen" zuzuordnen.

marcusk · ‎15.05.2017

Gibt es keine (halbmanuelle) Automatik?

marcusk · ‎15.05.2017

Guten Morgen, wir führen einzelne Umsatzsteuerkonten für Deutschland und für andere europäische Länder. Da unsere Sachkonten siebenstellig sind, können wir eine Unterscheidung anhand der letzten drei Stellen machen (z.B. 000 = Deutschland, 001 = EU-Land 1, 002 = EU-Land 2, ...). Bei dem Jahreswechsel möchten wir nun die Funktion "Umsatzsteuerkonten übergeben" nutzen. Dabei werden mir allerdings alle Umsatzsteuerkonten aller Länder direkt ausgewählt, ohne, dass ich einzelne Konten wieder entfernen kann. Des Weiteren kann ich diese nur auf die USt-Konten 1790 000 USt Vorjahr und 1791 000 USt frühere Jahre verdichten, jedoch nicht auf z.B. 1790 001 und 1791 001. Wie kann ich nun für einzelne Kontoendungen (Länder) separate Übergaben vornehmen? Vielen Dank im Voraus. Gruß Marcus

marcusk · ‎04.05.2017

Hallo, ich würde gerne im Kanzlei-Kontenrahmen den Kontenzweck einiger Sachkonten ändern bzw. diese anderen Bilanz- und GuV-Positionen zuordnen. In dem Fenster "Konto ändern" ist jedoch das Feld "Kontenzweck" grau hinterlegt, sodass ich keine alternative Zuordnung durchführen kann. Wo kann ich die Zuordnung ändern? Vielen Dank im Voraus.

marcusk · ‎20.04.2017

Hallo, wir haben einen Mandanten im Rechnungswesen übernommen, der das Bilanzergebnis bisher nach Ergebnisverwendung dargestellt hatte, spricht es wurde im Jahresabschluss der Posten "Bilanzgewinn/-verlust" ausgewiesen. Wir würden jedoch gerne das Bilanzergebnis vor Ergebnisverwendung aufstellen mit den Posten "Gewinn-/Verlustvortrag" und "Jahresüberschuss/-fehlbetrag". Wo oder wie ändert man dieses?

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