Informationen zu Kerstin_Schulz - DATEV-Community

Kerstin_Schulz

Hallo, die Auswertung "Tätigkeitsnachweis auf Rechnungsebene" im Rechnungsdispoblatt kann nicht angepasst werden. Alternativ können Sie die Auswertung 30/3 im Auskunftssystem verwenden. 1003807 -> Nr. 2.1 - Tätigkeitsnachweis im Auskunftssystem Sofern Sie Eigenorganisation classic einsetzen, können Sie individuelle Auswertungen anlegen: 9211065 Bei der E-Rechnung kann der Tätigkeitsnachweis automatisch zusammen mit der Rechnung gesendet werden. Auch dieser Tätigkeitsnachweis kann nicht angepasst werden. Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG

Kerstin_Schulz · ‎19.04.2024

Hallo, Sie können mit der rechten Maustaste auf den Filter klicken und "Filter kopieren..." wählen. Hier dann den Haken "Änderbar" setzen bei U-Auftragsnummer, dann können Sie den Wert anpassen. Wird vermutlich für die Auswertung aber nicht viel bringen. Dann vielleicht eher bei Darstellung -> Datenblatt aktivieren. Im Datenblatt können Sie Spalten ein- oder ausblenden. Mit der erweiterten Suche arbeiten oder auch gruppieren. Weiterhin können Sie auch Summen bilden. Im Datenblatt gruppieren und Summen bilden: 1000380 Gruß Kerstin Schulz DATEV eG

Kerstin_Schulz · ‎18.04.2024

Hallo, sehr gerne 😊, die Anleitung finden Sie im Dokument 1024550 . Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG

Kerstin_Schulz · ‎17.04.2024

Hallo, die Schnittstelle in Rechnungsschreibung legt einen Postausgang direkt in Post, Fristen und Bescheide an. DMS kommt bei dieser Schnittstelle nicht ins Spiel. Deswegen wird bei der Rechnung, die auch automatisch aus Rechnungsschreibung archiviert wird, kein Datum in DMS angezeigt, weil bei dieser Schnittstelle nur die Belegablage angesprochen wird ohne weitere Möglichkeiten wie auch direkt einen Postausgang über das Dokument anzulegen. Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG

Kerstin_Schulz · ‎17.04.2024

Hallo, wenn die Schnittstelle aktiv ist, wird auch bei der E-Rechnung automatisch ein Postausgang angelegt. Die Einstellung unterscheidet nicht zwischen Papierrechnung und E-Rechnung. Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG

Kerstin_Schulz · ‎16.04.2024

Hallo, sorry wegen der späten Rückmeldung. Mit den Aufträgen in Eigenorganisation classic können Sie tatsächlich die Excel-Listen in Ihrer Kanzlei ablösen. Über die Bearbeitungsstände in den Aufträgen können Sie Sie die individuellen Bedürfnisse Ihrer Kanzlei abbilden. Es sind auch einige rudimentäre Schnittstellen aus den leistungserstellenden Anwendungen vorhanden, so können Sie z. B. bei "Erklärung abschließen" den Status des Auftrags automatisch ändern. Wenn Sie dann z. B. mit "Erklärung abschließen" auch die elektronische Übermittlung starten, kann somit eine Verbindung geschaffen werden. Den Status der Übermittlung finden Sie im DATEV Arbeitsplatz | Navigationsbereich "Digitale Kommunikation mit Institutionen" | Elektronische Übermittlung. Ansonsten finden Sie aber auch in div. Geschäftsfeldübersichten Informationen in verschiedenen Spalten. Informationen zu den Aufträgen für Neuanwender finden Sie in folgendem Dokument: 1002194 - Mit Aufträgen arbeiten für Neuanwender In diesem Dokument finden Sie weiterführende Verlinkungen oder auch andere Schulungsangebote. Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG

Kerstin_Schulz · ‎15.04.2024

Hallo, in den Auftragssichten können Sie die Schnellinfo Auftragsdetails einblenden und hier eine Summe mittels Markieren von Aufträgen anzeigen lassen. Alternativ hilft Ihnen vielleicht auch die Auswertung "Summenliste Mitarbeiter" im Auskunftssystem -> Auswertungspool Auftragsinfo. Die Auswertung finden Sie im Ordner "Planung". Den Pool Auftragsinfo starten Sie über den DATEV Arbeitsplatz: Navigationsbereich Auswertungen | Auskunftssystem und dann Auftragsinfo doppelklicken. Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG

Kerstin_Schulz · ‎11.04.2024

Hallo, in Rechnungsschreibung kann keine Ratenzahlung generiert werden. Sie können die Information zur Ratenzahlung in den Grundwerten der Rechnung im Feld "Zusatztext" erfassen. Nach Übergabe des Zahlungssatzes können Sie den Zahlungssatz im Zahlungsverkehr entweder kopieren und jeweils den Betrag und Fälligkeit anpassen (ggf. auch noch den Verwendungszweck) oder aus dem Zahlungssatz einen Wiederkehrenden Zahlungssatz erstellen ( 1024030), ggf. passen Sie vorher den direkt Betrag an. Ein Vorschuss wäre natürlich auch eine Idee. Dann müssen Sie allerdings die Schlussrechnung erst verarbeiten, wenn alle Vorschüsse abgerechnet wurden. Dann können Sie die Vorschüsse in der Schlussrechnung abziehen. Vorschussrechnung erstellen: 1004627 Standardmäßig sind die Gebühren mit xx90 als Vorschussgebühren angelegt. Sie können auch individuelle Gebühren anlegen: 1036420 Schlussrechnung erstellen: 1004628 Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG

Kerstin_Schulz · ‎05.04.2024

Hallo, sorry wegen der kleinen Verzögerung, über die Osterfeiertage war es nicht so leicht, schnell eine Rückmeldung zu erhalten 🙂. Der Inhalt der E-Mail, die von DATEV E-Rechnung Service gesendet wird, wird nicht angepasst werden können. Andere Überlegungen stehen allerdings derzeit im Raum. Und zwar die Möglichkeit, den E-Mailversand durch den Anwender durchführen zu lassen. Hier stehen wir allerdings erst am Anfang einer Lösungsfindung. Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG

Kerstin_Schulz · ‎04.04.2024

Hallo, vielen Dank für den Hinweis 👍. Da ist wohl noch eine alte Information in einem Hilfe-Dokument enthalten. Wir prüfen das und nehmen den Part erstmal raus. Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG

Kerstin_Schulz · ‎04.04.2024

Hallo, voraussichtlich mit dem Service-Release am 18.04.2024 können Sie die Top-Themen wieder deaktivieren. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. 1029594 Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG

Kerstin_Schulz · ‎28.03.2024

Hallo, das Layout der E-Rechnung soll für Papier- und Digitale Rechnungen verwendet werden können. Das Logo ist im Kopfbereich angesiedelt. Vermutlich kann links, rechts oder mitte bestimmt werden. Die genauen Details (Größe, Format) sind mir aktuell noch nicht bekannt. Allerdings wird es definitiv keine DIN-A4 Ausmaße haben können 😀. Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG

Kerstin_Schulz · ‎27.03.2024

Hallo, wir können das intern nicht nachstellen. Bitte melden Sie sich gerne bei uns im Service. Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG

Kerstin_Schulz · ‎27.03.2024

Hallo, die Anforderung ist schon vor ein paar Wochen das erste Mal an uns herangetragen worden. Wir prüfen aktuell, ob wir das ggf. auch schon mit den DATEV-Programmen 18.0 zur Verfügung stellen können. Das hätte definitiv den Vorteil, dass für Papier- und Digitale Rechnungen kein individuelles Rechnungsformular mehr angelegt werden müsste, da die relevanten Kanzlei-Stammdaten aus dem Kanzleimandanten herangezogen werden. Ausblick: Mit den DATEV-Programmen 18.0 kann voraussichtlich ein Logo in das E-Rechnungsformular eingebunden, die Anlage Vorschüsse und auch individuelle Anlagen aus dem Dokumentenmanagement hinzugefügt werden. Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG

Kerstin_Schulz · ‎15.03.2024

Hallo, wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Funktionen bei die E-Rechnung zu erweitern in der Eigenorganisation. Wir planen aktuell die, dass Anlage Vorschüsse mit den DATEV Programmen 18.0 (voraussichtlich im August 2024) bei der E-Rechnung aktiviert werden kann. Weiterhin auch die Anlage GW und es soll auch möglich sein, dass individuelle Anlagen aus dem Dokumentenmanagement bei der E-Rechnung mit hinzugefügt werden können. Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG

Kerstin_Schulz · ‎15.03.2024

Hallo, grundsätzlich können Sie in Rechnungsschreibung nur offene und druckreife Rechnungen löschen. Abgerechnete, stornierte oder auch fehlerhafte Rechnungen können Sie in Rechnungsschreibung nicht löschen. Mit dem Tool "Daten aus Rechnungsschreibung (classic/compact) löschen gemäß DS-GVO" können Sie Rechnungsjahre komplett aus Rechnungsschreibung löschen, wenn diese älter als 10 Jahre sind. Möglicherweise bald auch nur noch 8 Jahr. 1001438 - Rechnungsjahre löschen in Rechnungsschreibung Ansonsten steht Ihnen das Tool "Rechnungsbestände auslagern" zur Verfügung. Mit diesem Tool können Sie Rechnungsjahre mit Ausnahme des aktuellen Rechnungsjahres sowie der beiden vorhergehenden Rechnungsjahre auslagern. Mehr Informationen zum Auslagen finden Sie in folgendem Dokument: 9250356 Speziell zum Auslagern von Rechnungsjahren im Kapitel "Archivierung von Beständen mit Angabe von Rechnungsjahren". Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG

Kerstin_Schulz · ‎14.03.2024

Hallo, Informationen finden Sie in folgendem Dokumenten: 9211065 - Individuelle Auswertung erstellen und bearbeiten 1020934 - Beispiele zu individuellen Auswertungen erstellen und bearbeiten Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG

Kerstin_Schulz · ‎28.02.2024

Hallo, Sie finden eine ausführliche Anleitung zu Einrichtung und Versand von E-Rechnungen, mit vielen Hintergrundinformationen, in folgendem Dokument: 1018466 E-Rechnung einrichten und versenden Eine Kurzanleitung existiert auch: 1018510 Geben Sie mir gerne eine Rückmeldung zu den Dokumenten, wenn etwas unklar beschrieben ist oder auch Informationen fehlen. Gerne hier oder auch über "Feedback an Autor" im Dokument. Den Part mit "Rechnung sichten und prüfen" werde ich wieder mit aufnehmen. Ich hatte den Part entfernt, seit der Probe-/Wiederholdruck für elektronische Rechnungen möglich ist. Wie der Probe-/Wiederholdruck mit einer anderen Druckeinstellung (z. B. PDF) möglich ist, wird auch hier beschrieben: 1001279 Schöne Grüße und vielen Dank @deusex für die Klärung der Fragen von Stefan Brust 👍. Kerstin Schulz DATEV eG

Kerstin_Schulz · ‎28.02.2024

Hallo, wenn unter Auswertungen -> Auskunftssystem bei Ihnen keine Auswertungspool im DATEV Arbeitsplatz angezeigt werden, dann ist diese Sicht für Sie über die Rechteverwaltung gesperrt. Dadurch können Sie auch keinen individuellen Filter anlegen, weil für Sie speziell nur 1 oder mehrere Filter für bestimmte Auswertungen freigegeben sind (über die Favoriten). Individuelle Filter können angelegt werden. Auch kann mit dem "Datenblatt" im Auskunftssystem sortiert, gruppiert, summiert, usw. werden. Diese Funktionen können Sie nicht nutzen, wegen den gesetzten Einstellungen. Auswertungen nur über Favoriten öffnen: 1004332 Filter im Auskunftssystem: 9211066 Datenblatt: Gruppieren und Summen bilden 1000380 Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG

Kerstin_Schulz · ‎27.02.2024

Hallo, in Rechnungsschreibung (Eigenorganisation compact oder Eigenorganisation classic) können Sie auf Basis des zugeordneten Mitarbeiters (Rechnung/Gebühren) oder auf Basis der zugeordneten Kostenpositionen den Umsatz ermitteln. Detaillierte Informationen finden Sie im Dokument 9271683 . Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG

Kerstin_Schulz · ‎27.02.2024

Hallo, bei der E-Rechnung wird automatisch nur eine Kanzlei-Bankverbindung verwendet. Standardmäßig die, die unter Kanzleidaten | Grundwerte | Registerkarte Zahlungsverkehr ausgewählt ist. Ich habe Ihre Anforderung gerne aufgenommen. Ausblick: Voraussichtlich mit dem Service-Release am 21.03.2024 werden 7 Zeilen für die Zusatzangaben zur Verfügung stehen. Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG

Kerstin_Schulz · ‎23.02.2024

Hallo, folgende Ideen, ohne mehr Details zu kennen: 1. Den Inhalt des "Temp-Verzeichnis" bei den betroffenen Benutzern löschen: - Öffnen Sie den Windows-Explorer. - Geben Sie in der oberen Adresszeile "%temp%" ein und bestätigen Sie mit Enter. - Markieren Sie alle in dem Ordner befindlichen Daten (Tastaturkombination: "Strg" und "A") - Rechte Maustaste drücken und den "Löschen" auswählen. - Es erscheint ein Fenster mit der Nachricht: "Ordner wird verwendet", diese Ordner/Dateien können Sie überspringen. 2. Zu Testzwecken einen anderen PDF-Drucker verwenden und prüfen, ob die Performance besser ist. 3. Prüfen ob viele offene, alte Kostenpositionen existieren. Wenn ja: Manuell abrechnen (www.datev.de/hilfe/9262508). Die Situation tritt nur bei der Ausgabe des Rechnungsdispoblatt auf (welche Auswertung(en) genau)? Bei allen Benutzern? Melden Sie sich gerne im Service, dann schauen wir uns das zusammen an. Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG

Kerstin_Schulz · ‎14.02.2024

Hallo, ein Bruttowert kann nicht erfasst werden. Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG

Kerstin_Schulz · ‎09.02.2024

Hallo, eine Rechnung können Sie vordatieren in Rechnungsschreibung. Damit die Rechnung an den Mandanten gesendet wird, muss die Rechnung verarbeitet werden. Die Rechnung wird beim Verarbeiten an den Mandanten gesendet. Der Versand kann nicht terminiert werden. Bedeutet an dem Tag, an dem Sie verarbeiten, wird die Rechnung auch gesendet. Das habe ich gerne aufgenommen. Die Hotline für die Rechnungsschreibung (Eigenorganisation compact, Eigenorganisation classic und Eigenorganisation comfort) wurde durch den Terminservice abgelöst. Ansonsten sind wir jederzeit auch über den Servicekontakt erreichbar. Mehr Informationen finden Sie hier: www.datev.de/service-eo Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG

Kerstin_Schulz · ‎31.01.2024

Hallo, dann bleibt nur, dass Sie sich bei uns im Service melden und wir uns die Situation bei Ihnen gemeinsam ansehen. Gerne schon wie im Dokument 1000464 beschrieben, die Logs und Screenshots mitsenden. Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG

Kerstin_Schulz · ‎29.01.2024

Hallo, aktuell gibt es keine Alternative. Die USt-ID wird auf der Rechnung angegeben um der Anforderung einer ordnungsgemäßen Rechnung zu entsprechen. Die Steuernummer wird dafür nicht herangezogen. Aktuell deutet einiges daraufhin, dass die USt-ID auch die Wirtschaftsidentifikationsnummer werden wird, die dann wiederum für die E-Rechnung relevant werden könnte. Hier habe ich etwas dazu entdeckt: BZSt - Wirtschaftsidentifikationsnummer Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG

Kerstin_Schulz · ‎25.01.2024

Hallo, bitte öffnen Sie in Rechnungsschreibung in der Übersicht: Rechnungen | Fehlerhafte Rechnungen und klicken im Filter auf die Schaltfläche OK. Wenn die E-Rechnungen nicht vollständig verarbeitet wurde, werden die E-Rechnungen unter Fehlerhafte Rechnungen aufgelistet. Nun können Sie die E-Rechnung möglicherweise mit "Rechtsklick -> Rechnung fertigstellen" vollständig verarbeiten lassen. Wenn ein Fehler auftritt finden Sie in der Spalte Fehlertext die Ursache. Mit dem Text in der Spalte Fehlertext können Sie im Hilfe-Center nach der Lösung suchen. Wenn keine Lösung vorhanden ist, melden Sie sich bitte gerne per Servicekontakt bei uns. Gerne auch schon mit Screenshot und den Logs: 1000464 Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG

Kerstin_Schulz · ‎22.01.2024

Hallo, die nackte Antwort auf Ihre beiden Fragen lautet leider nein. Folgende Möglichkeiten bestehen: 1. Eine Information über die Erfassung kann nicht ermittelt werden. Wenn die Zeit allerdings verarbeitet wird, wird eine fortlaufende Nummer generiert. Anhand der Nummer können Sie einschätzen, wann die Zeit verarbeitet wurde. - Hierzu öffnen Sie in Rechnungsschreibung im Menü Auswertungen -> Auskunftssystem... . - Erfassen Sie im Suchfeld 10/1. - Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Filter "Alle Kosten" und wählen "Filter kopieren...". - Kriterium hinzufügen. - Im Feld "Arbeitsdatum" auswählen, einen Wert erfassen und die Klammer ) oben rechts entfernen und in das Feld darunter klicken, damit die Klammer in der 2. Zeile erscheint und auf OK klicken. - Bei Darstellung Bericht -> Datenblatt aktivieren. - Ggf. Arbeitsdatum anpassen und auf Ausführen klicken. - In der Spalte Kosten_DI finden sie die laufend vergebene Nummer durch da Verarbeiten von Zeiten. Als Beispiel: Ich habe in meinem Musterdatenbestand heute eine Zeit für den 22.01.2023 erfasst, verarbeitet und die Auswertung mit Arbeitsdatum 01.01.2023-31.01.2023 gefiltert. Die Kosten_ID der Zeit von heute ist viel höher als die der anderen Zeiten in diesem Zeitraum. Um rauszufinden wann die Zeit ungefähr verarbeitet wurde habe ich 01.01.2023-31.01.2024 gefiltert (mein Musterdatenbestand ist jetzt nicht wirklich aussagekräftig, weil seit August nichts mehr erfasst wurde :-). 2. Ein bestimmter Zeitraum für den die Zeiterfassung möglich sein soll, kann nicht hinterlegt werden. Alternativ können Sie die Zeiterfassung nur für den aktuellen Tag erlauben. Dadurch kann verhindert werden, dass Zeiten nachträglich für die Vergangenheit oder auch aus Versehen für die Zukunft erfasst werden. Das Feld Datum kann gesperrt werden. Dadurch wird immer das aktuelle Datum angezeigt und kann nicht geändert werden. -> Rechteverwaltung: PC-Anwendungen | Programme | Eigenorganisation | Unterprogramme | Zeiten und Kosten | Bearbeiten | Neuanlage -> Datum erfassen Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG

Kerstin_Schulz · ‎15.01.2024

Hallo, vielen Dank für Ihren Input, das nehme ich gerne nochmal für unsere Entwicklung mit. Unsere Priorität liegt aktuell bei der der E-Rechnung. Voraussichtlich wird sich allerdings dieses Jahr noch eine neue Version der StBVV dazwischen drängeln, aber der Fokus wird primär die Optimierung der E-Rechnung sein. Mit dem Service-Release im März wird voraussichtlich ein separater Ansprechpartner (losgelöst vom verantwortlichen Mitarbeiter, der z. B. auch für die Umsatzverteilung herangezogen werden kann) für die E-Rechnung ausgewählt werden können. In der gewohnten Reihenfolgen: Entweder übergreifend für alle Rechnungen, auf Mandantenebene oder Rechnungsebene. Weitere Informationen kann ich aktuell nicht zur Verfügung stellen, die Planungen für die DATEV Programme 18.0B laufen aktuell noch. a) Im Filter können Sie nicht danach eingrenzen, das ist korrekt. Sie können allerdings im Ergebnis danach sortieren und die Spalte E-Rechnung/Digitale Rechnung an den Anfang verschieben (Nr. 2.2 im Dok 1071299 ). b) Können Sie hier mehr Details nennen? Bei SEPA-Lastschriften wird ei Fälligkeit anhand der hinterlegten Fälligkeit in Verbindung mit dem Rechnungsdatum ermittelt. Diese Fälligkeit wird also wirklich erst angezeigt, wenn ein Rechnungsdatum ins Spiel kommt (beim Verarbeiten oder bei der Vorschau). c) Ich gehe davon aus, dass Sie aktuell mit Digitale Rechnung arbeiten? Wählen Sie in einer Rechnung in den Grundwerten im linken Bereich z. B. mal das Formular 101 aus. Dauert das Aufbereiten der Vorschau mit diesem Formular identisch lang? Dann könnte man eventuell Ihr Rechnungsformular optimieren. d) Hier kann ich nur das Feld "Freigabestatus" anbieten. Danach kann gefiltert werden. Im Infobereich rechts neben den aufgelisteten Rechnungen können Sie viele Informationen einsehen. Z. B. auch die Zahlungsträgerart, aus der man theoretisch die Fälligkeit erkennen kann (Lastschrift oder Selbstzahler). Weitere Informationen zum Thema Rechnungsentwurf prüfen finden Sie in folgendem Dokument: 9271903 Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG

Kerstin_Schulz · ‎15.01.2024

Hallo, sie müssen die Schnellinfo Aufträge bei den betroffenen Benutzern auf den Standard zurücksetzen, schließen und wieder einblenden. 1025623 Schöne Grüße Kerstin Schulz DATEV eG

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