Informationen zu k_scherraus - DATEV-Community

k_scherraus · ‎25.03.2020

Ist es nicht auch so, dass ich entweder "Bankbuchungen digitale Belege zuordnen" oder "digitale Belege" mir anzeigen lassen kann?! Unter digitale Belege sind die Informationen/Belege, die der Mandant (warum, sei mal dahin gestellt) nicht als Bankinfo notiert oder anhängt... Und wenn ich spontan von wechsle, dann verschwindet auf einmal die "Büroklammen" in der Symbolleiste... Das finde ich, sollte auch verbessert werden. Vielen Dank 🙂 K. Scherraus

k_scherraus · ‎25.03.2020

Bessere Kontrolle und Nachvollziehbarkeit (wie bei anderen Status-Dokumentationen) - vorallem ggü den Mandanten.

k_scherraus · ‎24.03.2020

Guten Tag, gibt es hier in der Zwischenzeit eine Möglichkeit den "Bezahlt" Status nach zu vollziehen? Danke und Grüße K. Scherraus

k_scherraus · ‎28.02.2020

stimmt, nur Steuerkonto. soweit hab ich gar nicht geschaut... RZ-Problem am 28.2. - JACKPOT 🤡🎉

k_scherraus · ‎28.02.2020

lt Datev-Meldung --> Störungen bei der Finanzverwaltung.. 🙄

k_scherraus · ‎23.01.2020

Hallo Community, mein Fall: Registrierung in der Schweiz. Lieferung mit Montage. SRK04. Ich werde den Erlös auf #4338 buchen (nicht steuerbare Umsätze Drittland) und die 7,7% umbuchen auf #3855. Wenn die Zahlung an das Schweizer Finanzamt gebucht wird, landet dieser Betrag ebenso auf #3855. Viele Grüße K. Scherraus

k_scherraus · ‎10.04.2019

Herzlichen Dank

k_scherraus · ‎10.04.2019

Vielen Dank Herr Lachmann. Also ist es unerheblich ob die AR "manuell" in DUO erfasst werden oder über Auftragswesen kommen?! Beides benötigt die erweiterte Form, damit es als Stapel in Rewe verarbeitet werden kann?! Viele Grüße K. Scherraus PS: ich habe noch nie selbst mit dem Programm/Tool Auftragswesen gearbeitet, deshalb die Frage...

k_scherraus · ‎10.04.2019

Guten Tag, die Funktion "aufteilen" sollte möglich sein, wenn Sie die Kasse über "Buchungsvorschläge bearbeiten" einspielen. Viele Grüße K. Scherraus

k_scherraus · ‎10.04.2019

Hallo Community, mein Mandant lädt lediglich Kreditoren nach DUO und schreibt über Auftragswesen seine Ausgangsrechnungen. Diese stellt er auch bereit ("Rechnungen für DUO bereit stellen"). Bedeutet das die Bearbeitungsform muss für Ausgangsrechnungen in DUO als "Erweitert" hinterlegt sein, sonst kann ich diesen bereitgestellten Stapel nicht holen? Bisher ist Standard hinterlegt. Bisher wurde die Kreditoren + Debitoren einfach über "digitale Belege" verbucht. Bei den Debitoren war der Bu-Satz zwar bereits komplett vorausgefüllt aber den Stapel nur einzuspielen wäre ja noch "schneller"... Vielen Dank für eine Rückmeldung. Grüße K. Scherraus

k_scherraus · ‎25.10.2018

Vielen Dank für die Rückmeldung und Grüße K. Scherraus

k_scherraus · ‎25.10.2018

Danke für die Rückmeldung. Viele Grüße K. Scherraus

k_scherraus · ‎18.10.2018

Hallo, gibt es hierzu schon eine Umsetzung des Anliegens? Viele Grüße K. Scherraus

k_scherraus · ‎30.08.2018

Guten Morgen, vielen Dank für den link... den hatte ich noch nicht gefunden, aber die beschriebene Anwendung schon getestet. Ist aber nicht das, was ich brauche, denn der Filter ist rechts "sparsam". Ich benötige spezielle Rechnungen aus der Fibu von einem Konto oder mit einem bestimmten Bu-Text, die ich dann digital weiterleiten möchte... Viele Grüße K. Scherraus

k_scherraus · ‎29.08.2018

Hallo, über die Suchfunktion in UO habe ich diverse Rechnungen als Ergebnis erhalten. Diese wollte ich durch markieren dann "en bloc" in einer mail verschicken (Möglichkeit 2: "en bloc" drucken und dann einscannen 😉 Funktioniert nicht. Gibt es für dieses Bedürfnis eine andere Möglichkeit? Evtl über Kontoblatt-Auswertungen und das markieren von entsprechenden Buchungen bzw deren verknüpfte Rechnungen? Danke und Grüße K. Scherraus

k_scherraus · ‎24.05.2018

Hallo, Differenzen (alledings ebay-Buchungen) werden auch bei mir im Folgemonat verrechnet/ausgeglichen. Ich kreiere ein Differenzbuchung, damit ich diese im Folgemonat "zum Ausgleich" verwenden kann.

k_scherraus · ‎03.05.2018

Guten Morgen, eventuell sind unter "Eigenschaften" (re Bildschirmrand bei geöffnetem Vorlauf oder bei lediglich "Auswertung Kontoblatt" --> Ansicht, Eigenschaften) Einstellungen hinterlegt, die eine "Auswahl" (Monatskonto, Jahreskonto, ...) bezwecken. Haben Sie das schon geprüft? Viele Grüße K. Scherraus

k_scherraus · ‎03.05.2018

Vielen Dank Frau Schönweiß.

k_scherraus · ‎02.05.2018

..und der vollständigkeitshalber falls es jemand unbekannt ist: Belege nur im AV anhängen geht, allerdings nicht mit drag&drop (wie oben den Wunsch geäußert) aus dem Buchungsstapel sondern etwas aufwändiger: Verknüpfung eines Dokuments zu einem Inventar anlegen / ändern Aufruf Zur Neuanlage einer Verknüpfung: Im Menü Stammdaten | Anlagenbuchführung | Inventarübersicht wählen. Inventar zur Bearbeitung öffnen und zur Registerkarte Verknüpfungen wechseln. Auf den Link Neue Verknüpfung anlegen klicken. Im Fenster Dokumentenauswahl ein Dokument wählen und auf OK klicken. Zur Änderung einer bestehenden Verknüpfung: Im Menü Stammdaten | Anlagenbuchführung | Inventarübersicht wählen. Inventar zur Bearbeitung öffnen und zur Registerkarte Verknüpfungen wechseln. Im Kontextmenü (rechte Maustaste) Bearbeiten wählen.

k_scherraus · ‎02.05.2018

oh weh. Betriebsblindheit lässt grüßen Danke!

k_scherraus · ‎02.05.2018

Vielen Dank Herr Kahl! ...wie konnte ich nur den Punkt übersehen (oder gibt's den erst seit kurzem?)... perfektioniert wäre das ganze wenn per Drag&Drop nun ein Buchungsbeleg auch noch angehängt werden könnte (DATEV-WUNSCH ) Viele Grüße K. Scherraus

k_scherraus · ‎30.04.2018

Hallo Herr Willert, mir war da was im "Hinterkopf" ... 😉 Detailsuche Über die Detailsuche kann nach Checklisten gesucht werden, bei denen ein bestimmter Checklistenpunkt einen bestimmten Bearbeitungsstatus besitzt. So können z. B. Einkommensteuer-Checklisten gefunden werden, bei der Punkt Daten übermitteln noch nicht erledigt ist. "Unsere Kanzlei, Mandantenchecklisten.... dann im Filter --> Detailsuche ... Habe es aber selbst noch nicht getestet. Ich hoffe, es ist das, was Ihnen hilft. Viele Grüße K. Scherraus

k_scherraus · ‎30.04.2018

Hallo Community, hat jemand eine Idee / Lösung --> Mandant bucht selbst (Mittelstand Faktura Rewe compact - einfachste Version). Wegen eines ziemlich umfangreichen Anlagevermögens wäre es uns lieb, wenn wir als "Kanzleiarbeit" (nach dem Einspielen) a) gemailte Belege an diese Buchungssätze anhängen könnten und b) durch die vorgenannte "Bearbeitung" des Buchungssatzes eine "Soforterfassung" für AV auslösen könnten. Selbiges gilt für Abgänge auf dem entsprechenden Erlöskonto oder Skontobuchungen bei Zhg. Keine Option für uns --> Generalumkehr und "neu" buchen. Nun wäre die Bearbeitung eines Buchungssatzes bis dato ja nur möglich, soweit der Vorlauf als "offen" eingespielt werden kann. Z Bsp weil es einen "Hinweis" (oder Fehler) für einen Buchungssatz gibt. Frage somit: Wird künftig (auch 2019 ff) der gesamte Vorlauf "offen" bleiben wenn Fehler/Hinweise enthalten sind? Oder könnte/wird es sein, dass diese Buchungen "herausgenommen werden" und somit ein separater Vorlauf entsteht, der nur Hinweis/Fehler-Buchungen enthält (und -frei nach Grimm- nur die "Guten sofort ins Gröpfchen wandern")? Oder gibt es gar eine ganz andere Lösung für solche Fälle (außer, dass der Mandant die Vollversion sich kaufen soll ;-). Lieben Dank für Rückmeldungen! K. Scherraus