Informationen zu k_pusch - DATEV-Community

k_pusch · ‎09.04.2024

Ich würde das Thema gerne aktuell noch einmal aufgreifen, da ich ein ähnliches Problem habe. Ich habe jeden Monat rund 30 Rechnungen ein und desselben Lieferanten, alles wurde immer gegen 5906/74106 durch DATEV vorbelegt. Nun habe ich im Rahmen des JA einen Beleg anders gebucht 1261/5760 (weil nicht der Lieferant Schuldner war, sondern die Intercompany). Seit dem erhalte ich, auch nach dem Jahreswechsel, immer diese Buchung vorbelegt!!! Ich habe nichts geändert, die Buchungsinformationen schon x-mal zurück geschrieben. Habe seit dem ja auch wieder eine Menge neuer Rechnungen des Lieferanten verbucht. Wie bekomme ich das geändert?? Ich habe hier schon Lösungen gesucht, aber irgendwie hat nichts funktioniert. Das Problem habe ich noch bei einem anderen Mandanten, da war es aber nicht so "gravierend" wie hier. kleiner Nachtrag: habe eben beim Buchen 2 Rechnungen gehabt, die plötzlich wieder "richtig" waren, der Rest wie gehabt...

k_pusch · ‎07.03.2024

"normalerweise" werden doch alle Auswertungen bereitgestellt (unter "DÜ-Zahlungen, Übersicht Zahlungen"), die man sich entsprechend als Favorit anlegen kann. Vielleicht fehlt hier die Berechtigung zur Ansicht durch die Rechteverwaltung? Könnte es daran liegen?

k_pusch · ‎26.01.2024

DANKE! Werde ich im Auge behalten und testen!

k_pusch · ‎26.01.2024

Hallo Community, seit gut 2 Wochen erscheint bei uns immer mal wieder während des Buchens der Belege in Kanzlei-Rewe dieses wunderschöne Bild unten - statt der Belegansicht. Entweder sofort oder man war bspw. vorher im anderen Jahr, hat sich dort Belege anzeigen lassen (Beleg-ID kopiert, um dann im neuen Jahr anzuhängen), will im neuen Jahr ganz normal weiterarbeiten und dann kommt das... Und das kommt nicht bei JEDEM Beleg, sondern sporadisch, also der übernächste funktioniert wieder. Mandant schließen und neu aufrufen hilft, dann geht wieder alles. Aber das ist ziemlich lästig. Haben andere hier auch das Problem oder liegt das bei unserer IT?? Danke für Rückmeldungen... öffnen mit externer Anwendung funktioniert übrigens auch nicht!

k_pusch · ‎05.01.2024

Danke für Ihre Rückmeldung Frau Kilic, ich habe am 03.11.23 das 1. SEPA Mandat und die Schätzung November übertragen 01.12.23 den November mit der 2. Gruppe abgerechnet (BNW für 12 erstellt) 20.12.23 nochmal das SEPA übermittelt (weil die Mahnung kam) 02.01.24 den Dezember mit der 2. Gruppe abgerechnet (BNW für 1 erstellt) 03.01.24 zum 3. Mal das SEPA übermittelt ... der Mitarbeiter wurde sowieso angemeldet und abgerechnet. Ich werde mich mit DATEV in Verbindung setzen müssen, wo es hakt?!

k_pusch · ‎03.01.2024

Guten Morgen zusammen, ich wollte das Thema nochmal anstoßen, da wir ebenfalls das Problem haben. Bei mir ist es derzeit die DAK: 2 x schon das SEPA-Mandat angestoßen, Rückmeldung das die DAK noch keine Anforderung geschickt hat, demnach kein SEPA-Mandat vorliegt. Nach Rücksprache mit der DAK wurde aber eine Anforderung geschickt, die scheint bei DATEV nicht angekommen zu sein. Weitere fehlerhafte Datenbestände liegen nicht vor. Bei meiner Kollegin hat es bei anderen KK auch (noch) nicht funktioniert. Bei mir hatte damals der erste Einsatz mit der BKK Mobil sofort geklappt! Wie sind die Erfahrungen hier? Liegt es an DATEV, ist da ein Bug irgendwo??

k_pusch · ‎02.01.2024

Guten Morgen und ein frohes neues Jahr in die Runde! Vielen Dank für Eure Antworten, das mit DTA klingt plausibel, ich werde es für Januar so umsetzen und hoffen, dass es dann funktioniert. Einen guten Start in die Woche!

k_pusch · ‎29.12.2023

Guten Morgen Community, ich muss zugeben, diesmal bin ich einfach mangels Zeit "zu faul" zu suchen, Ihr wisst das bestimmt: Problem: Mandant hat sein Konto bei der Commerzbank und da funktioniert die Übermittlung des Lohnsammler von Datev an die Bank nicht so richtig. Fast jeden Monat habe ich das Problem, dass entweder der Sammler schon verarbeitet (und damit in Bank online weg ist), ich weiß nicht, was der Mandant immer macht, da ich auf die Termine hinweise.... Deswegen erhält der Mandant immer eine Exportdatei aus DUO, der Mandant überweist gewöhnlich direkt aus Bank online. Meine Überlegung: gibt es die Möglichkeit in LODAS oder DUO, dass bei der Bereitstellung des Sammlers nach dem Lohnabruf dieser OHNE Verarbeitungsdatum erscheint und somit stehen bleibt, bis der Mandant ihn bearbeitet hat. So müsste ich jeden Monat daran denken, den Sammler in DUO "nachzubearbeiten", um das Verarbeitungsdatum herauszunehmen. Ich hoffe, Ihr versteht was ich meine 😉 Vielen Dank und allen hier in der Community schonmal einen guten und gesunden Rutsch ins neue Jahr:-)

k_pusch · ‎08.11.2023

ja, ist bei uns auch... Montag, gestern, heute... immer Mal wieder hakt es oder es kommen Fehlerhinweise:-( Abgesehen davon, dass unsere "Cloud" eh schon spinnt, ist das on top dann noch die "Krönung". So macht arbeiten Spaß *ironieoff* Gerade eben funktionier Bank online (mal wieder) nicht...

k_pusch · ‎17.10.2023

Ich hätte die gleiche Frage bzw. habe einen ähnlichen Fall: Die Belege konnten per DUO beim Mandantenwechsel nicht mit übertragen werden, da der Vorberater alles unter der Unterberaternummer abgelegt hatte. Der Mandant hat per mIDentity noch Zugriff auf den "alten" Belegbestand. Gäbe es hier einen Weg die Belege durch den Mandanten zu exportieren und in unseren DUO-Bestand zu importieren, so dass die Belegverknüpfung in Rewe bestehen bleibt? Der Vorberater will natürlich die Belege "behalten" und kann sie somit nicht über DMS-Export an uns senden. Ich denke nicht...? Man kann die Belege ja in DUO-Alt alle herunterladen und dann wieder in DUO-Neu hochladen, aber die Beleg-ID mit der Verknüpfung in Rewe besteht ja nicht mehr, richtig? Hat hier jemand Erfahrung/Tipps? Vielen Dank und Grüße Karin Pusch

k_pusch · ‎03.08.2023

Ich habe auch gerade bei 2 Mandanten die Liste erhalten Beide sind einheitlich eingerichtet. Interessanterweise habe ich bei dem einen für ALLE Krankenkasse die Angaben zur Wahlerklärung U1: Ja erhalten, bei dem zweiten nur eine für eine neu eingerichtete AOK und dort steht dabei "U1: Nein" Beide (2 Einzelunternehmen eines Mandanten) sind seit Jahren nicht mehr U1-pflichtig, die Mitarbeiter habe ich alle kontrolliert. ...??? Wäre es nicht sinnvoll ein (allgemeines) Feld in den Stammdaten anzulegen, ob U1-Pflicht beim Mandanten besteht und dies mit einer Prüffunktion verbindet? Dann müsste man nicht jede KK kontrollieren, ob ein Prozentsatz hinterlegt ist - wenn die Pflicht mal wieder eintritt?

k_pusch · ‎20.04.2023

Hallo zusammen, heute hatte ich das erste Mal diese Anzeige in Bank online: Kann mir einer sagen, was "keine Übermittlung" bedeutet? Ich habe den Lohn April abgerufen, die erste Position sind die Gehälter, der Rest sieht man ja. Das Mandat haben wir diesen Monat übernommen und es herrscht noch reines Chaos, Probleme mit der Bank und dem Datenübertrag. In LODAS ist bei allen im Zahlungsverkehr DTA-Datei hinterlegt...ich habe nichts individuell im Feld "Bezeichnung" erfasst, ein Datenübertrag vom Vorberater in DUO war nicht möglich, wir haben es neu einrichten müssen. Oder kann es sein, dass das trotzdem vom Vorberater irgendwie hinterlegt ist (Zahlungsverkehr?) und jetzt immer so erscheint (bis ich es ändere)? Muss ich mir Sorgen machen..?

k_pusch · ‎15.03.2023

Super, danke an mein "zweites ich"

k_pusch · ‎31.01.2023

Super, vielen Dank mit dem "mouseover"-Hinweis! Hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Dadurch hat man den Lerneffekt/worauf DUO achtet und man kann es ggf. entsprechend steuern. Ich habe allerdings auch einen Beleg gefunden, auf dem kein Hinweis wegen nicht-Erkennung steht und dieser trotzdem nicht zugeordnet wurde. Empfänger und Betrag erkennt DUO. Ich vermute auch einfach, dass die Lerndatei beim zurückschreiben (oder überhaupt) nicht ordentlich gepflegt wurde. Das Mandat habe ich von einem Kollegen übernommen, der DUO nicht so intensiv genutzt hat, wie ich. Nun weiß ich, worauf ich in Zukunft zu achten habe und hoffe, dass sich die Zuordnungen in Zukunft anzahlmäßig erhöhen. Auch danke für das Dokument, genau das habe ich gesucht!!

k_pusch · ‎31.01.2023

Ich möchte das Thema aktuell noch einmal aufgreifen, da auch ich das Problem mit der Nicht-Erkennung von Belegen in Bank online nur bei einem bestimmten Mandanten habe. Bei allen anderen Mandanten erfolgt die Zuordnung beim Aufruf der Bank automatisch, klar mit Amazon gibts immer Probleme, aber Grundsätzlich funktioniert es, egal auf welchem Weg bezahlt! Ich habe alle Einstellungen bei den Mandanten verglichen, sie geändert, angepasst, aber es nützt nichts. Die Belege sind sorgfältig über die Belegerfassung bearbeitet worden. Die Erkennung funktioniert trotzdem nicht. Beim Aufruf der Bank sind sie nicht zugeordnet, wenn ich die Suchfunktion aufrufe, findet er die dazugehörigen Belege sofort!! Warum nicht vorher? Wo könnte hier noch der "Fehler" liegen? Beispiel hier, die Rechnungsnummer ist einzeln aufgeführt, den Betrag erkennt er auch: Danke für irgendwelche Ideen:-)

k_pusch · ‎28.09.2022

DATEV hat den "Fehler" behoben, den Mitarbeiter konnte ich nun einladen. Woran es gelegen hat, versuchen sie noch herauszufinden. Vielen Dank an Herrn Wieczorek für die schnelle Hilfe!!

k_pusch · ‎26.09.2022

...ich hatte im September insgesamt 4 neue Mitarbeiter (in unterschiedlichen Mandantennummern), alle anderen waren ohne Fehler. Bei diesem Mandant war noch eine weitere MAin, die ohne Probleme durchlief. Beide MA habe ich auch an einem Tag in einem "Lauf" eingerichtet und ins RZ geschickt (ein HOCH auf den Ausdruck + Ablage der geänderten PSD). Da steht auch das Geburtsdatum drin!!

k_pusch · ‎26.09.2022

Hallo Herr Wieczorek, ich habe Ihre PN beantwortet und nein, mir wird erst gar nichts angezeigt, so wie im Screenshot angezeigt. Ich habe für den Mandanten bzw. die Mitarbeiter auch schon Probeabrechnungen erstellt und für diesen kam auch die SV-Nummer zurückgemeldet. Danke!

k_pusch · ‎26.09.2022

Hallo Community, ich bekomme folgende Fehlermeldung: Der/die Mitarbeiter:in kann momentan nicht eingeladen werden, da kein Geburtsdatum in der Lohnanwendung hinterlegt ist. Zur Behebung des Problems erfassen Sie bitte für den/die Mitarbeiter:in ein gültiges Geburtsdatum in Ihrer Lohnanwendung und senden die Stammdaten anschließend an das DATEV Rechenzentrum. Sobald die Daten im Rechenzentrum verarbeitet wurden, können Sie die Einladung versenden. Das Geburtsdatum habe ich in LODAS gefühlt bereits 3x eingegeben (Änderungskennzeichen) und verarbeiten lassen, letzte Woche bereits schon und heute Morgen...:-( keine Veränderung!! Dafür hatte ich bei einer MA, bei der die Neuanmeldung nicht funktionierte und ich sie auf "deaktivieren" gesetzt habe, heute Morgen die Möglichkeit der Neueinladung drin. Das hat mit den 30 Minuten also funktioniert. Nur bei dem zweiten Mitarbeiter ist kein Vorankommen, obwohl er schon komplett in LODAS angelegt und angemeldet ist. Warum das Geburtsdatum fehlt, entzieht sich meiner Kenntnis! Hat jemand das gleiche/ein ähnliches oder gibt es eine Lösung? Ich steh' auf dem Schlauch!!

k_pusch · ‎18.04.2022

Hallo liebe Community, gibt es die Möglichkeit aus DATEV einen Export zu ziehen in welchem Monat wie viele Mitarbeiter und FTE beschäftigt waren? Dies gilt rückwirkend für 2021. Den Personalreport kann ich leider erst ab 2022 abrufen. Wir nutzen LODAS. Mit dem Datenanalysesystem stehe ich ein wenig auf Kriegsfuß, ich nutze es hier und da, weiß aber jetzt so gar nicht, wie bzw. mit welcher Auswertung ich mir die Daten ziehen könnte?? Ich muss eh schon für diesen Mandanten alle möglichen Auswertungen und Aufstellungen erstellen, was sehr viel Zeit und Nerven kostet, da würde ich mich freuen, wenn mir jemand hier einen Tipp geben könnte, wie ich ohne viel Suchen an meine Lösung komme. Der Mandant nutzt auch Personio, aber ebenfalls erst umfänglich seit 2022, damit ginge es wohl auch. Die Prüfliste U1 kann man m.E. noch nachträglich abrufen für 2021? Aber dann nicht zur weiteren Auswertung nach Excel exportieren? Am liebsten wäre es ihm wohl, wie bei der Hilfsliste nach §267- dann aber monatlich. Ganz lieben Dank! Karin Pusch

k_pusch · ‎01.03.2022

Hallo zusammen, genau das wäre auch meine Frage gewesen, bevor ich das Logistik-Zentrum anrufe. Ich habe bisher nach der digitalen Übergabe vom Vorberater am 25.02. eine Annahme und am 28.02. eine Freigabe über den Servicekontakt erhalten. Es ist noch kein Bestand im RZ vorhanden. Bedeutet das, dass es hier noch eine 3. Mitteilung über den erfolgreichen Datenübertrag gibt (so habe ich mir das erklärt)? Das ergibt sich für mich aus keiner Info in den Unterlagen und ich warte händeringend auf den Bestand, in den Serviceanwendungen ist auch nichts sichtbar. Vielen Dank im voraus!

k_pusch · ‎11.02.2022

...man sollte sich die Abrechnungen doch genau ansehen! Das Steuerbrutto wird im laufenden Jahr (2022) korrigiert, somit wird in 2021 das ursprüngliche Gehalt versteuert und in 2022 dann der verminderte Betrag. Danke trotzdem für Eure Aufmerksamkeit (ich hätte den Eintrag ja gerne gelöscht, geht aber nicht)

k_pusch · ‎11.02.2022

Hallo Community bei einer Mitarbeiterin wurde jetzt leider erst festgestellt, dass ein falsches Eintrittsdatum angegeben wurde. Statt 15.09.21 war es der 07.09. Korrekturabrechnung erstellt, SV-Meldungen wurden neu erstellt (mit neuem SV-Wert), ElStam An-/Abmeldung ebenfalls. Es gibt nur keine korrigierte Lohnsteuerbescheinigung 2021 und auch kein Lohnkonto?? Habe ich etwas übersehen? Eigentlich muss es doch eine Korrektur geben, weil der Beschäftigungsbeginn doch auch entsprechend dem Finanzamt über die Steuererklärung gemeldet werden muss. Bzw. hängt das mit dem Zufluss/Abfluss zusammen?? Aber warum funktioniert es dann mit den SV? Wahrscheinlich habe ich irgendwo einen Denkfehler - oder etwas gravierendes vergessen? In der Literatur habe ich nichts gefunden.... Vielen Dank für Eure Hilfe!

k_pusch · ‎25.01.2022

SUPER!!! Vielen Dank für den Hinweis, das hat großartig und schnell funktioniert!! Musste mich zwar ein wenig einlesen bzw. alles erstmal kennenlernen, denn mir war das Programm bzw. die Funktion vom Ausgabekorb gar nicht bekannt. Wieder etwas dazu gelernt und Problem gelöst 😊 (immerhin waren es über 700 Seiten pdf!!)

k_pusch · ‎25.01.2022

Danke für den Tipp, aber das mit pdf24 nutzt mir derzeit ja nichts, da ich dafür ja zuerst ALLE Reisen als pdf abspeichern muss und das bietet mir das Programm eben nur EINZELN an:-( Ich bekomme alle Reisen angezeigt und auch "alle drucken" (was ich dann über Skypdf mache), aber nach jeder EINZELNEN Abrechnung springt das Fenster zum "speichern" auf, so dass man eben nur einzeln abspeichern kann 😕 Wenn es wenigstens PRO Arbeitnehmer funktionieren würde. Datev hat sich leider hierzu noch gar nicht geäußert, das ist wirklich sehr ärgerlich!

k_pusch · ‎18.01.2022

Hallo liebe Community, nach der Abkündigung von "Meine Reisen" möchte ich gerne die Reisen als pdf sichern und dem Mandanten zur Verfügung stellen. Die Datensicherung mit dem Export für BP habe ich natürlich vorgenommen. Uns geht es um die Reisekostenabrechnungen der Mitarbeiter, damit auch der Mandant sehen und nachvollziehen kann, was abgerechnet wurde. Nun gibt es beim Druck nicht die Möglichkeit alle abgerechnete Reisen als eine Datei zu drucken bzw. als pdf zu speichern. Auch nicht pro Arbeitnehmer! Beim Druck wird mir jede abgerechnete Reise als EINE pdf zum drucken/abspeichern angezeigt! Bei rund 50 Arbeitnehmern mit durchschnittlich einer Reise pro Monat ist das ganz schön zeitaufwändig und umständlich. Gibt es eine andere Möglichkeit? Oder sehe ich sie nicht? Da bis Ende des Monats alles gesichert haben muss, wäre ich für rasche Hilfe dankbar!

k_pusch · ‎16.09.2021

Vielen Dank Frau Bluhm, das hatte der Mitarbeiter dann wohl auch schon so gemacht und damit wurden die Zeilen wieder gedruckt. Er wird es aber weiterhin im Auge halten, ob sich das Problem dahingehend auf Dauer auch erledigt hat.

k_pusch · ‎15.09.2021

Hallo zusammen, mein Mandant arbeitet schon lange mit Auftragswesen ohne Probleme. Nun kam es in letzter Zeit einige Male vor, dass die "Betreffzeile" zwar in der Voransicht im Auftragswesen zu sehen ist, aber beim Druck nicht - das Feld ist komplett leer - und auch nicht bei mir bei der Verbuchung der Rechnung. Dies tritt nur sporadisch auf und wir können es uns nicht erklären. In Einstellungen unter Textbaustein ist die Zeile unter "Hinweis für Empfänger" mit Häkchen versehen. Sollte hier ggf. ein anderer Verwendungszweck verwendet werden? Es geht hier nicht um die Rechnungsnummer sondern einen zusätzlichen Hinweis (Schadennummer), der auf jeder Rechnung zusätzlich händisch mit angegeben wird. Hat jemand eine Idee? DANKE!

k_pusch · ‎06.08.2021

Genau, so sehe ich das auch. Und da ich keine Info diesbezüglich gefunden habe, ist das auch eine indirekte Bestätigung. Ich gehe davon aus, dass die Kollegin hier etwas verwechselt. Bei uns bleibt noch die Frage: wofür ist sonst das Häkchen/Feld mit der Netto-Lohn-Verminderung???

k_pusch · ‎06.08.2021

Ich schreibe ja, hat auf die Befreiung verzichtet, d.h. RV wird bei beiden abgeführt (deswegen haben wir ja das Problem, das der 1. Minijob den Abzug hat, deswegen muss bei unserem AG dies ebenfalls erfolgen). Hier geht es aber um die ÜBERNAHME des Abzugs durch den AG. Das wäre nach meinem Verständnis aber auch rechtlich gar nicht zulässig??

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