Hallo zusammen,   vielleicht hat jemand das gleiche Problem und kann uns weiterhelfen. Wir holen die Bank aus dem Datev-Rechenzentrum und haben beim Buchen die Option:    - Zuordnungsinformationen aus Bank online abholen und - Digitale Belege automatisch mit der Buchung verknüpfen    aktiviert. Wir holen die Umsätze ab und erhalten aber nicht immer den Beleg zugeordnet und auch die Info ob der Umsatz geprüft ist stimmt nicht immer. (Zur Info: Es geht nicht um ein Problem mit mehrseitigen Belegen!)    Wir haben nun beobachtet, dass bspw. die Umsätze bis zum 10. des Monats alle keine Belegzuordnung haben und alle ungeprüft angezeigt werden. Ich gehe jetzt davon aus, dass der Mandant die Belege erst im Nachhinein zugeordnet und verknüpft hat und wir diese aber schon abgeholt hatten.   Wir haben jetzt versucht die Umsätze zu löschen und neu abzuholen, hilft leider nicht. Die Belege fehlen immer noch, obwohl sie an der Bank hängen.    Da das Problem jeden Monat besteht, da wir ja schon immer bis zum aktuellen Tag holen (müssen, kann man ja nicht ändern) ist das Mist.   Vielleicht kann jemand helfen, oder die Datev kann uns sagen wo der Fehler liegt.   Vielen Dank und viele Grüße ... Mehr anzeigen

Als Steuerberater möchte ich in meine Steuern/digitale Belege mehr Bedienkomfort, um damit effizienter arbeiten zu können:   Bezeichnung der Belege => Wenn das Tool bereits aus der Bezeichnung der Belege einen steuerlichen Sachverhalt vorschlagen würde  bspw. aus "Krankheitskosten" oder "Apotheke"  =>außergewöhnliche Belastung, könnte man sich Zeit sparen. Am besten wäre hier noch eine OCR-Erkennung der Belege    Vorsortierung der Belege => Man muss leider für jeden Beleg immer wieder die gleichen Angaben eintragen, hier wäre eine Vorsortierung für die Belege aus der eigenen Dokumentenablage wünschenswert bzw. die Möglichkeit mehrerer Belege gleichzeitig einem Steuersachverhalt  oder zumindest einem Formular zuzuordnen. (Die Belege in meine Steuern hochzuladen wäre zwar die Lösung, aber diese werden wie bisher in der Dokumentenablage gespeichert, der Ablageprozess ist dort deutlich schneller und einfacher)   Anzeige der Belegnummer => Für das Auffinden der Belege (bspw. für die Nachreichung von Belegen) wäre die Anzeige der Belegnummer in der Dokumentenablage im Bereich Informationen hilfreich   Zuordnung  Steuerpflichtiger/Ehefrau => Wählt man einen bereits bestehenden Eintrag aus, ist bspw. bei außergewöhnlichen Belastungen immer das Feld "Steuerpflichtiger" hinterlegt, auch wenn der vorherige Beleg der Ehefrau zugeordnet wurde, hier sollte auch die Ehefrau vorgeschlagen werden.    Zuordnung Vermietung/Verpachtung => Bei der Suche ist oft das VuV-Objekt bereits vorbelegt (bspw. bei der Suche nach Entwässerung), hier passiert es zu schnell, dass die Eingaben dem falschen Objekt zugeordnet werden.    Nachträgliches Trennen der Belege mit dem Steuerlichen Sachverhalt => Sind mehrere Belege verknüpft und aufsummiert führt nachträgliches Trennen (bspw. falsche Zuordnung Steuerpflichtiger/Ehefrau oder VuV-Objekt) dazu, dass man von vorne beginnen muss. Die Summen werden für alle Belege gelöscht.    Bedienung Tastatur => Beim Bearbeiten der Belege kann man mit der Tastatur nicht vernünftig arbeiten. Springt man mit TAB vom Feld Bezeichnung weiter dauert es eine kleine Ewigkeit, bis man im Feld Steuersachverhalt ankommt. Bis dahin hat man oft schon nochmals TAB verwendet und landet im Bearbeitungsjahr    Ich hoffe einige der Punkte können verbessert werden und man legt den Fokus nicht nur auf die Cloud-Anwendung sondern auch auf die Belege aus der Dokumentenablage.     ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen, wir nutzen die Vorgangsmappe und bearbeiten Steuererklärungen und Jahresabschlüsse mit 2 Monitoren digital. Wir haben folgendes Problem: Bildschirm 1: Kanzlei-Rechnungswesen + Excel + Datev Arbeitsplatz (im Hintergrund) Bildschirm 2: Vorgangsmappe Bei jedem Klick  in die Vorgangsmappe "verschwindet" das Programm Kanzlei-Rewe (oder Steuern) , da sich der Arbeitsplatz auf Bildschirm 1 in den Vordergrund drängelt. Das nervt furchtbar. Wenn wir folgendermaßen umstellen: Bildschirm 1: Vorgangsmappe + Datev Arbeitsplatz (im Hintergrund) Bildschirm 2: Kanzlei-Rechnungswesen + Excel Dann ist das Problem zwar gelöst, aber wenn ich dann wirklich den Arbeitsplatz brauche (bspw. das Telefon klingelt oder ich will ein Programm öffnen) hilft der Klick in die Taskleiste auf das Programm gar nix, denn im Vordergrund bleibt die Vorgansmappe . Warum ist die Vorgangsmappe immer an den Arbeitsplatz gekoppelt? Kennt jemand eine Lösung, kann man das irgendwie abstellen??? ... Mehr anzeigen

Im Bereich der Stammdaten gibt es keine Möglichkeit bei der Belegerfassung die Kostenstelle auszuwählen, da diese auch gar nicht importiert werden können. Hier ist eine  manuelle Erfassung notwendig. Die Auswertungsmöglichkeiten der Kostenrechnung in Unternehmen online sind mehr als schlecht. Sowohl die grafische Aufbereitung der Chefübersichten ist absolut unkomfortabel für den Mandanten bzw. die Möglichkeit einer Grafik gibt es gar nicht. Die Nachvollziehbarkeit der Zusammensetzung der einzelnen Werte ist schlicht nicht gegeben. Am Arbeitsplatz in Kanzlei-Rechnungswesen kann für jede Zeile ein Einzelnachweis aufgerufen werden, die Einzelbuchungen sind sichtbar und der einzelne Beleg ist angehängt und direkt aufrufbar. Diese Möglichkeit möchten auch unsere Mandanten nutzen. Im Bereich der Fibu ist der Beleg im Konto oder in der OPOS-Liste ja auch aufrufbar. Nebenbei bemerkt ist die Aufbereitung dieser Auswertungen (Kontenblätter, OPOS-Listen) auch im Bereich der Fibu m. E. überhaupt nicht zeitgemäß, keine Suchfunktionen, keine Möglichkeit der Darstellung ausgezifferter Konten etc. Wir möchten unsere Mandanten eine vom Steuerberater erstellte Buchhaltung bieten, die eine zumindest gleiche Aktualität und Nachvollziehbarkeit wie eine Buchhaltung hat, die beim Mandanten vor Ort erstellt wird. Im besten Fall sollten wir hier natürlich noch besser sein. Immer ein Auswertungspaket Rechnungswesen zu senden, kann nicht die Lösung sein, bzw. ist bei der Kostenrechnung in einigen Punkten gar nicht möglich. Zur Mandantenbindung und für die betriebswirtschaftliche Beratung  sollte uns Unternehmen online eine Hilfe sein, indem der Nutzen für den Mandanten in jedem Bereich größtmöglich ist. Moderne Unternehmen erwarten: moderne Auswertungen auch im Bereich der Kostenrechnung grafisch aufbereitete Auswertungen Export-Möglichkeiten (Excel) Filter und Suchfunktionen Darstellung per Smartphone oder Tablet Austausch der Stammdaten der Kostenstellen Möglichkeiten zur Vorerfassung von Daten bspw. monatliche Verteilschlüssel   Ein Cockpit für die Kostenrechnung bspw. mit der Möglichkeit sich einzelne Kostenstellen individuell anzeigen zu lassen ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen, wir haben gerade die neue Datev-DMS eingeführt und stehen nun vor einigen Herausforderungen. Keine vernünftige Lösung haben wir derzeit für den Posteingang von Fibu-Unterlagen /Steuer-Unterlagen etc. Der Mandant gibt die Unterlagen persönlich ab oder steckt Sie ohne Begleitschreiben ins Kuvert. Wie handhabt ihr das? Wir haben 3 Lösungsvorschläge und jeder hat leider gravierende Nachteile: - "Dummy-Beleg bspw. Word-Dokument mit Name, Zeitraum, Monat" in der Vorlagenverwaltung anlegen     Was dagegen spricht: Es kann kein Posteingang verknüpft werden (bei Vorlagen nur Postausgang möglich) und      es kann kein Bearbeiter aus einer Liste mit Zuständigkeiten ausgewählt werden - "Telefon"notiz anlegen    Was dagegen spricht: Es kann kein Ablage-Knigge verwendet werden, widerspricht also dem System DMS komplett - Laufzettel ausdrucken und einscannen    Was dagegen spricht: Im Zeitalter der Digitalisierung ausdrucken, ausfüllen, einscannen, wegschmeißen... Hat jemand von Euch noch eine gute Idee? Es sollte der Ablage-Knigge verwendet werden können, automatisch ein Posteingang angelegt werden und der Sachbearbeiter mit Zuständigkeit ausgewählt werden können. Freue mich auf Ideen und Anregungen. Gruß K. Baur ... Mehr anzeigen