Und das im Zeitalter von Industrie 3.0 Bis 4.0 wird es wohl noch etwas dauern. Ein Produkt lebt auch von seinem Bedinungskomfot. ... Mehr anzeigen

Hallo, die Zahlungsbedingungen sind sehr sehr unpracktisch. Eine bessere Info mehr nicht. Leider. Die in meinen Augen sinnvollste Methode ist, die Belege gleich geordnet in Richtung Rechenzentrum senden. Ich / Wir haben 4 Belegtypen eingerichtet. Workflow: 1. Scannen Ein Mitarbeiter sannt Belege in verschiedene Ordner auf unserem Server. Die Scanner haben eine "Senden an Ordner" funktion. Die Ordner heißen: "Rechnungseingang Überweisen" "Rechnungseingang Lastschrift" (Der Liefernat hat eine Abbuchungsgenehmigung) "Rechnungsausgang Einziehen" (Mit Lastschriftmandat) "Rechunngsausgang Überweisen" Diese werde mit dem Belegtransfer automatisiert als Belegtypen hochgeladen. Wenn man nicht über diese Arbeitsweise verfügt und über das Tool Belegtransfer Arbeitet sollten die Belegtypen dort eingerichtet werden. Bank! Hier gibt es noch eine Falle in der weiteren Arbeit. DATEV maßt sich an, Skonto gemäß, der eingegebenen Daten zu ziehen. Oder halt nicht. Hier gilt besondere Vorsicht! Workflow B Die Rechnungen liegen lassen und erst dann Speichern, wenn der Lieferant eingezogen hat. Beim Prüfen die Rechung mit "vollständig Bezahlt am .... " speichern. MfG ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Meyer, Ihre Antwort von 08:55 spricht mir aus der Seele. Ihr Zitat, wurde von mir ergänzt. Was wäre der Nutzen: - Doppelerfassungen beim Mandanten sind nicht nötig für die Überwachung der offenen Posten, weil die wöchentliche OPOS-Liste aussagekräftig ist (ohne großen Aufwand** in der OU Software "just in time" möglich) - Der Mandant muss seine Zahlungen nur noch überprüfen und ausführen (machen ich bereits) - in der Kanzlei können die Sammler in der Bank aufgelöst werden (ich halte nichts von Sammlern, ist aber Geschmacksache) - Zahlungssätze aus der Personalwirtschaft können so ebenfalls ausgeführt werden (wird gemacht) - in der Buchhaltung entzerrt man die eigenen Arbeitsspitzen, weil eben nicht alle Unterlagen kurz vor USt-VA-Termin eingehen (Scanne und Speicher fast täglich "nebenbei, bei einer Tasse Kaffee" besonders Rechungen, die mit einer eMail als PDF kommen.) - die Bindung des Mandanten an die Kanzlei wird erhöht - Die Kanzlei kann sich neue Geschäftsfelder erschliessen (Zahlungsvorschlag; Mahnwesen für Mandanten). " Noch ein Zitat: "Und noch ein weiterer Hinweis: Die größte Herausforderung ist nicht die Weiterentwicklung der Software, deren Notwendigkeit ich in jedem Fall auch sehe." Die Software ist ein Werkzeug. Ich kann aber nur Nutzen, was die Software mir bietet. So lange ich den Traum der Digitalisierung träume bleibt es ein Traum. Bei DATEV sehe ich aber leider wenig Elan einen Traum in Realität umzuwandeln. Leider. Viele Grüße ** Es wird keine EDV Mannjahre dauern, um im Rechungsbuch eine Spalte "geleistete Zahlungen" und "Restbetrag" einzuarbeiten. ... Mehr anzeigen

Hallo, als Zulieferer im Baubereich ist es üblich, das Lieferungen Abgesichert werden. a) Anzahlung, Vorkasse. b) Zug um Zug je nach Liefermenge. c) Schlußzahlung. ggf. Einzug mit SEPA Abbuchung. Früher gab es noch "BAT". (Bar Auf Tatze, vom LKW Fahrer) Wir fertigen jetzt nicht nur Auftragsbestätigungen mit Zahlungsplan, sonder zusätzlich Abschalgsrechungen. Ein mehraufwand für uns und unsere Kunden. ... Mehr anzeigen

Hallo, es mag schon sein, dass die Verantwortlichen von DATEV das so sehen wollen. Nach Gesprächen mit DATEV-Verantwortlichen glaube ich aber, dass diese DATEV- Verantwortlichen an der Stelle noch gar nichts sehen. Ich bin aber der Meinung, dass diese Programm nur wirklich sinvoll ist, wenn es einen wirklichen Mehrwert für die Verbraucher (Mandanten) bietet. Alles Andere verlagert nur Arbeit. Das Programm kann bis jetzt nur einen ganz einfachen Workflow. Rechnung scannen, OCR, für den Steuerberater speichern, eine Überweisung "basteln". Lieben Gruß Elmar Suckfüll Zimmermeister und zwangsweise Hobbybuchhalter ... Mehr anzeigen

Hallo, genau diese Frage habe ich auch schon gestellt. Bis jetzt ging es leider nicht. Einer Zahlung (Bank) können ein oder mehrer Belege zugeordnet werden. Folglich kann auch ein Beleg mehrere Zahlungen zugewiesen werden. Jedoch gibt es keine Möglichkeit in der Belegansicht einen Hinweis auf Teizahlungen zu bekommen. Ein Beleg ist ganz oder garnicht bezahlt. Somit ist eine aktive OPOS nicht oder nur schwer möglich. Das ist bis dato einer meiner größten Kritikpunkte. Viele Grüße ... Mehr anzeigen

Gleiches Problem habe ich immer wieder. Was hilft ist: Verzicht auf Umlaute ü,ö,ä , da viele Banken ue, oe, ae ausgeben. Kunden soweit wie möglich aus den Stamdaten übernehmen. Ich habe meine Kunden gebeten nur einen Beleg einer Überweisung zu überweisen. Die Bank IBAN, von der der "Stamm-Kunde" bezahlt hat in den Stammdaten einpflegen. ... Mehr anzeigen

Die Belege verschwinden in der Rechungesliste und bekommen den Bezahlt stempel ab dem Zeitpunkt, wenn man auf "Überweisen" klickt. Das ist jedoch mit Vorsicht zu genießen. Wenn die Überweisung nicht durchgeht (Fehler im Web, Fehler in der IBAN etc.) gilt die Rechung schon als Bezahlt, was aber noch wirklich nicht stimmt. ... Mehr anzeigen

Hallo, um die Buchungsliste der Bank noch etwas mehr zu verkürzen können immer wiederkehrende Zahlungen (Lohn, VWL, Mieten, etc.) mit einer Regel versehen werden. ... Mehr anzeigen

OK, rechts - links vertauscht. Bei mir geht die Belegeauswahl auch mit der Hoch, Shift -Taste. Sinnvoll ist auch die Belege im Vorraus zu Filtern. In vollständig oder nicht vollständig bezahlte Belege. Selektion Kästchen und rechte Maustaste 2. Variante Kästchen und Pfeilbutton ... Mehr anzeigen

Sorry, wenn eine Auflistung der OPOS reicht, kann man dies durch Auswahl der Belege im rechten Kästchen (Haken setzen), dann Mausklick rechts, Exportieren als csv Datei, eine Excel-Liste erzeugen. Diese Liste ist bearbeit- und druckbar. ... Mehr anzeigen

Hallo, das Ausdrucken macht wenig Sinn, es sei denn, man möchte den Beleg per Post versenden. Ich habe gute Erfahrungen mit einem zweiten Monitor am Arbeitsplatz. Es lassen sich zwei Sitzungen parallel starten. Zum Beispiel eine mit der Belegansicht und die Zweite mit der Bankansicht. Das spart Papier oder nerviges hin und her Klicken. ... Mehr anzeigen

Hallo, später Vorschlag, aber vieleicht nicht schlecht. Ich habe es wie folgt in meinem Betrieb organisiert: 1. Scannen Ein Mitarbeiter sannt Belege in verschiedene Ordner auf unserem Server. Die Scanner haben eine "Senden an Ordner" funktion. Die Ordner heißen: "Rechnungseingang Überweisen" "Rechnungseingang Lastschrift" (Der Liefernat hat eine Abbuchungsgenehmigung) "Rechnugsausgang Einziehen" "Rechungsausgabg Überweisen" (Mit Lastschriftmandat) Diese werde mit dem Belegtransfer automatisiert als Belegtypen hochgeladen. Bei der täglichen Arbeit lasse ich mir dann nur die relevaten Belegtypen anzeigen. Die Zahlungsbedingung "9" ist nicht Zielführend, vielleicht eine Info. Grüße ... Mehr anzeigen