Als Steuerberater möchte ich in der Bearbeitungsform STANDARD eine automatische Änderung des Bezahlt/zu Überweisen Status, wenn eine Zahlung erstellt wurde, damit die Mandanten keine Eingangsrechnungen als zu bezahlen angezeigt bekommen, die sie längst bezahlt haben. Aktuell ändert sich der Bezahlt Status nur, wenn die Rechnung in Bankumsätze prüfen einem Bankumsatz zugeordnet wurde. Prozess Ist: Mandant lädt Eingangsrechnung hoch Mandant bekommt die Rechnung angezeigt in Belege online / 10 Rechnungen zu bezahlen Mandant klickt auf 10 Rechnungen zu bezahlen und legt mit Bearbeitung der Belege die Zahlungen an Mandant bekommt in Belege online jetzt immer noch 10 Rechnungen zu bezahlen angezeigt Prozess Soll: Mandant lädt Eingangsrechnung hoch Mandant bekommt die Rechnung angezeigt in Belege online / 10 Rechnungen zu bezahlen Mandant klickt auf 10 Rechnungen zu bezahlen und legt mit Bearbeitung der Belege die Zahlungen an Mandant bekommt in Belege online jetzt 0 Rechnungen zu bezahlen angezeigt
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