Hallo,   achten Sie beim Export von Prozessen darauf, dass der Prozess freigegeben ist. Es darf also vor dem Prozessnamen kein Symbol mit einem roten Stift vorhanden sein. Beim Export wird immer die letzte freigegebene Version verwendet.   Verknüpfungen ins Dateisystem können in die cxm-Datei eingebettet werden. Dafür müssen Sie das Kontrollkästchen aktivieren. Verknüpfungen in die Vorlagenverwaltung und in Ihr Dokumentenmanagementsystem können nicht exportiert werden. Verknüpfungen ins Internet/Intranet sowie LexInform (Steuer, Recht, Wirtschaft und Hilfe-Dokumente) bleiben erhalten.   ... Mehr anzeigen

Hallo,   das von Ihnen beschriebene Problem tritt immer dann auf, wenn Sie nachträglich im Prozess einen neuen Prozesspunkt ganz oben hinzufügen und die Checklisten anpassen. Dann verschieben sich die individuellen Checklistenpunkte insbesondere in der dritten Ebene ganz nach oben.   Eine Behebung des Problems ist mit der Version 17.0 geplant.   Bis dahin gilt als Workaround leider, die verschobenen Checklistenpunkte wieder manuell einzuordnen. ... Mehr anzeigen

Hallo,   die Abhilfe ist im Dokument 1026423  beschrieben. ... Mehr anzeigen

Hallo,   wenn die beschriebene Auslagenposition für eine ganz bestimmte Auftragsart gelten soll, könnten Sie direkt in der Auftragsvorlage zunächst in den Rechnungseinstellungen die Ermittlung der Auslagenpauschale aktivieren und anschließend in den Eigenschaften der Gebühr die Werte ändern.     Bei Aufträgen, die Sie ab diesem Zeitpunkt neu anlegen, würde dann die Ermittlung der Auslagenpauschale mit diesen Vorgaben automatisch erfolgen.   ... Mehr anzeigen

Hallo,   in der Tat können Sie an diesen Auftragstabellen nichts ändern.   Der Aufwand, welche Aktion in welcher zeitlichen Abfolge dazu führt,  dass der Mitarbeiter doch noch angezeigt wird, steht jedoch in keinem Verhältnis zum Nutzen. Zudem bleibt ein Rest an Konstellationen, bei denen Sie es generell nicht schaffen, den Mitarbeiter anzeigen zu lassen.   Sollten Sie dennoch an dem Wunsch festhalten, bitte ich Sie, sich im Service von DATEV ProCheck zu melden. Dann könnten wir mögliche Vorgehensweisen mit konkreten Daten aufzeigen.   ... Mehr anzeigen

Hallo Community und hallo Sabrina,   wenn Sie in der Checkliste Informationen im Feld Notiz hinterlegt haben und diesen Standardpunkt im Prozess bearbeiten (z.B. textliche Änderungen vornehmen, Verknüpfungen ergänzen), bleiben bei Anpassung der Checklisten die Notizen erhalten.   Verloren gehen die Notizen nur, wenn Sie den Standardpunkt im Prozess zunächst löschen und anschließend einen neuen Standardpunkt hinzufügen. Hintergrund für dieses Verhalten ist, dass jeder Standardpunkt eine ID in der Datenbank hat, welche sich die Checkliste merkt.   ... Mehr anzeigen

Hallo an HaNa,   für die Übernahme von individuellen Informationen aus einer bestehenden Checkliste in eine Folge-Checkliste (z.B. ESt) bedarf es der Anlage eines individuellen Unterpunktes in der Checkliste des Mandanten. Bei Anlage ist darauf zu achten, dass in der rechten Spalte im Drop-Down-Menü für das Erscheinen des Punktes in Folgelisten "Wiederholung" ausgewählt wird, in Abhängigkeit von dem Leistungsauftrag entsprechend "monatlich" (Fibu) oder "jährlich" (ESt).   Zur Strukturierung der eingetragenen Inhalte bietet es sich in Bezug auf "Infos für ESt Folgejahre" an, der Information das Veranlagungsjahr (VJ), für das die Information relevant ist, voran gehen zu lassen z.B. VJ 2022: Gewerbebetrieb wird 04/22 eingestellt   Um den Punkt mehr "ins Auge springen zu lassen" kann der Nutzer in ProCheck (Handbuch) den Punkt im Musterprozess nach oben versetzen. Der Nutzer auf Checklisten-Ebene kann dann durch Anlage eines individuellen Unterpunktes (s.o.) seine Informationen für das Folgejahr hinterlegen.   Für den Fall, dass umfangreiche Informationen für das Folgejahr dokumentiert werden müssen, besteht optional die Möglichkeit, eine separate Anlage (z.B. in Excel) anzulegen und die Reiter nach VJ zu beschriften. Die Anlage wird unter dem Mandanten in der Dok.-Ablage/DMS abgespeichert. Mit Anlage des individuellen Punktes "Informationen Folgejahre" in der Checkliste kann diese Anlage dann dort verknüpft werden und bleibt der Zugriff darauf ebenfalls (bei Vorgehen wie oben beschrieben) im Folgejahr erhalten.   Eine DATEV-Vorlage zur Erfassung von Mandantenbesonderheiten gibt es nicht explizit.   Die Funktion "Notiz" in ProCheck hat den Zweck, digitale "Post-it's" anlegen zu können, die nur einmalig in der Checkliste erscheinen, in der sie angelegt wurden..   Neben o.g. Optionen haben Sie für die Wiedervorlage von Informationen die Möglichkeit, an dem jeweiligen Bearbeitungsschritt mit Aufruf der rechten Maustaste, die Funktion "Aufgabe anlegen" zu nutzen und so die Information auf Wiedervorlage zu terminieren oder an andere Sachbearbeiter zur Kenntnis weiterzuleiten. Das macht grundsätzlich dann Sinn, wenn Sie mit den DATEV-Aufgaben kanzleiweit arbeiten. Für wen sich was in der Anwendung am Besten eignet, hängt immer davon ab, wie in der Kanzlei gearbeitet wird und was kanzleiweit Akzeptanz findet.   Ich hoffe, wir haben Ihnen mit dieser Rückmeldung weitergeholfen. Sollten Fragen offen geblieben sein oder sich weitere im praktischen Umgang stellen, bieten wir auch individuelle Kurzberatungen zur Unterstützung an:   Artikel-Nr.79560 https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/beratung-und-schulung/79560-datev-procheck-fuer-kanzleien-beratung-online-kurzberatung/   oder erfahren Sie alles Praktische zum Aufbau eines QMS und Umgang mit ProCheck & Checklisten im halbtägigen Präsenzseminar   Artikel-Nr. 73448: https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/praesenzseminare/qualitaetsmanagement-in-der-kanzleipraxis/ ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Kern,   wenn Sie bei einem Checklistenpunkt das Symbol für mehrere Verknüpfungen anklicken, positioniert sich der Cursor in das Fenster Verknüpfungen im Detailbereich der Checkliste. Vermutlich haben Sie den Detailbereich so klein geschoben, dass dieser nicht mehr sichtbar ist und damit der Eindruck entsteht, dass nichts geschieht.   Im Hilfe-Dokument 1001654 wird die Abhilfe zu Ihrem Problem beschrieben. ... Mehr anzeigen