Ich bin noch auf der Suche nach dem optimalen Arbeitsablauf vom Erfassen der Eingangsrechnung bis zur Zahlung per Bank. Ich nutze DATEV Mittelstand pro mit Dokumentenablage und Zahlungsverkehr (beides nicht Online!) Aktueller Ablauf im Rechnungswesen: - Rechnung kommt und wird mittels Scanner als PDF-Datei außerhalb von DATEV gespeichert - PDF-Datei wird per Drag&Drop bei "Eingangsrechnung buchen" in "Digitale Belege" übergeben - Dokument wird dabei in Dokumentenablage bearbeitet (Art, Bezeichnung, Status, Betrag, Buchungsdatum etc.) - Abschluss der Buchung und Dokument ist mit Buchung verbunden (Status "gebucht") Aktueller Ablauf im Zahlungsverkehr: - Zur Zahlung der Rechnung werden alle Angaben der Rechnung manuell noch einmal im "Zahlungsverkehr" erfasst. - Zur Fälligkeit als Sammelliste an Bank übergeben Ich möchte mindestens zwei Dinge erreichen: 1. Automatisierte Übergabe der "Bezeichnung" oder irgendeines anderen Feldes in den Buchungstext bei der Erfassung der Eingangsrechnung. 2. Keine Doppelerfassung im Rechnungswesen und dem Zahlungsverkehr Welcher Schritt fehlt mir oder ist es garnicht möglich?
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