Notizfeld am Beleg für Steuerberater

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So, wie ein Unternehmer Notizen an einen Beleg anbringen und an das Steuerbüro übermitteln kann, möchte ich als Steuerberater ebenfalls Notizen an einen Beleg anbringen und dem Mandanten zurück senden können. Dies würde eine zusätzliche E-Mail-Kommunikation erübrigen.

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Ich würde den Wunsch weiter fassen: es fehlt überhaupt die Möglichkeit um digital und effektiv "Rückfragen" mit den Mandanten in UO zu klären.

Um es zu verdeutlichen eine "Hilfslösung":

• wir richten einen extra Belegtyp "Rückfragen" ein (hier fehlt dann gleich wieder die umgekehrte Benachrichtigung an den Mandanten falls der STB Belege hochlädt)
  • mangels Berechtigungskonzept kann der Belegtyp auch versehentlich vom Mandanten verwendet werden
• Wir legen manuell eine PDF-Datei mit sprechender Bezeichnung ab
  • z.B. Kto 1590
  • z.B. Beleg Westfalen Tankstelle
  • Auf den Belegen werden Kommentare, Textmarker etc. verwendet
• Aufruf über Startseite Belege unten links per Filter (keine Erfassung von Daten)
• Der Mandant zweckentfremdet das Notizfeld mit der Antwort
• in die Bezeichnung kommt z.B. "erledigt" wenn die Anfrage geklärt ist (hier fehlt dann wieder die Rückmeldung an den STB)

Richtige Lösung:

• Belege und/oder Konten bekommen wie in der Kontenabstimmliste einen Status/Eigenschaft z.B. "zu klären"
• Darauf lassen sich Anmerkungen erfassen
• Daten werden in UO an eigener Stelle zentral und übersichtlich abgefragt
• Mandant erhält hierzu E-Mail-Benachrichtigung
• Mandant klärt Daten, Rückmeldung erfolgt automatisch an Kanzlei-Rewe
• StB erkennt Rückmeldungen und Rückantwort
• und das ganze unabhängig davon, welcher Belegtyp / welcher Ablageort / welcher Gebucht-Status / welcher Bezahlt-Status.... usw.

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Wie auch im Beitrag bemängelt, fehlt die Kommunikationsmöglichkeit, belegbezogen und allgemein.

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Kann man als StB die Notiz nicht bearbeiten? jensreitter​ findet hier vielleicht nützliches Feedback

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Nein, die Notiz kann nicht vom StB bearbeitet werden. Und selbst wenn, dann müsste der Mandant informiert werden, dass die Notiz bearbeitet wurde und dass er etwas tun muss.

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Danke für den Hinweis. Ich lese bereits mit und freue mich, dass wir uns aktuell mit dem Thema "kontextbezogener Nachrichtenaustausch" konzeptionell befassen.

Viele Grüße

Jens Reitter

DATEV eG

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Hallo Herr Reitter,

ich kann den Vorrednern nur zustimmen: auch wir würden die Funktionalität eines kontextbezogenen Nachrichtenaustauschs sehr begrüßen. Da Ihre letzte Nachricht diesbezüglich aus Mai diesen Jahres stammt: gibt es Neuigkeiten von Ihrer Seite zu vermelden?

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Hallo seb.ms​!

Eine Neuigkeit kann ich tatsächlich vermelden.

An der technischen Basis eines Nachrichtensystems wird bereits entwickelt und wir gehen voraussichtlich Anfang 2020 in eine erste kleine Pilotphase.

Sobald die Basis für ein sicheres Nachrichtensystem steht und pilotiert wurde, werden wir damit auch den kontextbezogenen Nachrichtenaustausch verproben.

Besteht Interesse an einer Pilotphasen-Teilnahme, so lassen Sie mir einfach eine Nachricht zukommen.

Nähere Informationen, bzgl. Kriterien (z. B. Einsatz von DATEV Meine Steuern) und Funktionsumfang, kann ich Ihnen vor dem Start der Pilotphase mitteilen.

Sie entscheiden natürlich vorher, ob Sie an einer Pilotphase teilnehmen möchten oder nicht.

Viele Grüße

Jens Reitter

DATEV eG

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Hallo Herr Reitter,

vielen Dank für Ihre Antwort und die damit verbundenen guten Neuigkeiten. Wir würden sehr gerne an der Pilotphase teilnehmen, weshalb ich Ihnen gleich eine Nachricht senden werde.

Vielen Dank!

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Hallo @Jens_Reitter,

wie steht es mit dem Nachrichtenaustausch? Mittlerweile ist ja ein Jahr vergangen.

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@sharanya https://www.datev.de/web/de/aktuelles/rund-um-die-datev-programme/neuerungen-in-den-datev-programmen/steuerberater/mydatev-nachrichten/

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Danke @aschreiber . Wir nutzen das Meine Steuern noch nicht. Gilt das dann nur für ESt-Belege oder auch für FiBu-Belege im U-Online?

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Aktuell nur für Meine Steuern

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@aschreiber 

Der Link ist für MeineSteuern, meines Wissens ist die Nachrichtenfunktion für DUO noch in der Entwicklung.

Bei MeineSteuern ist das größte Manko, dass die Nachrichten nur zwischen dem Mandanten und dem Mitarbeiter ausgetauscht werden, der MeineSteuern für den Mandaten angelegt hat und nicht mit dem aktuellen Sachbearbeiter. Zusätzlich ist der Chat von anderen, auch den Chefs nicht einsehbar.

Die Chatfunktion ist daher bei Weitem noch nicht ausgereift.